Российский рынок ИТ-услуг ожидает замедление роста. Комментарии экспертов к исследованию IDC

Компания IDC опубликовала отчет Russia IT Services 2012–2016 Forecast and 2011 Analysis, первая часть которого посвящена анализу российского рынка ИТ-услуг, - по данным IDC в 2011 году этот рынок вырос на 27,2 % до уровня $5,94 млрд. Представители крупнейших российских ИТ-компаний, в целом, согласны с основными выводами исследования IDC, отмечая, что динамика российской ИТ-отрасли действительно сильно зависит от общего состояния экономики. Поэтому в условиях мировой нестабильности, а также исчерпания ресурсов роста после кризиса 2008 года, по всей видимости, следует ожидать замедления роста российского рынка ИТ-услуг. О ключевых трендах, структуре доходов и собственных прогнозах развития рынка нам рассказали представители шести российских ИТ-компаний: ЛАНИТ, КРОК, IBS, BCC, «РАМЭК-ВС» и «Ланк Системс».

Аналитики IDC отмечают, что, несмотря на относительно медленный рост, системная интеграция осталась крупнейшим сектором рынка ИТ-услуг в России в прошлом году с долей 28,5 %, лишь немного опередив сектор разработки заказного ПО. При этом, доля аутсорсинга выросла незначительно, составив 14,2 %. В то же время, непривычно высокими темпами в 2011 году рос сегмент установки и поддержки оборудования, что было связано с масштабными проектами по внедрению оборудования в крупных ЦОД в банковском секторе. За счет этого доля услуг установки и поддержки возросла до 19,4 %. Что касается потребителей ИТ-услуг, то главными из них в 2011 году по-прежнему были финансовые организации, за которыми следовали государственные и телекоммуникационные компании.

Расходы на ИТ росли во всех отраслях, при этом наиболее динамично спрос на ИТ-услуги рос в секторах страхования, профессиональных услуг и здравоохранения. В целом, по итогам 2011 года IDC оценивает российский рынок ИТ-услуг в $5,94 млрд, - таким образом, он вырос на 27,2 %. На 2012 год аналитики IDC прогнозируют дальнейший рост рынка этого (за счет развития электронного правительства, вступления в ВТО, дальнейшей приватизации и выхода российских организаций на IPO), хотя темпы его роста неизбежно снизятся. «Российский рынок ИТ-услуг значительно вырос благодаря успешным проектам в финансовых, государственных и телекоммуникационных компаниях. Укрупнение бизнеса, рост производительности и расширение спектра услуг ведущими отечественными системными интеграторами также способствовали росту рынка, – отмечает аналитик IDC Александр Прохоров. – Рынок будет продолжать расти, при этом IDC ожидает замедление темпов роста в 2012 году из-за снижения динамики роста ВВП и умеренного спроса на российское сырье за рубежом».

Проект «Инфокоммуникации онлайн» (порталы ICT-Online.ru и spbIT.ru) попросил представителей крупнейших российских ИТ-компаний, входящих в ТОП-20, прокомментировать результаты исследования IDC. В целом, все они сошлись во мнении, что если рынок и не ожидает новой кризисной волны, все равно столь высоких темпов роста, как наблюдавшихся в 2011 году, уже вряд ли не будет.

 Структура российского рынка ИТ-услуг в 2011 году. Данные исследования IDC

 

1. Расскажите о ключевых тенденциях развития российского рынка ИТ-услуг?

Руководитель подразделения маркетинга департамента сетевой интеграции компании ЛАНИТ Владимир Кириллов

Можно согласиться с выводами отчёта IDC о том, что темпы роста российского рынка в прошлом году были очень высоки. Есть ощущение, что значительный вклад в этот рост внесли 10–20 крупнейших игроков рынка, показатели которых значительно превышали среднерыночные. Именно эти компании выполняли значимые проекты для крупных государственных и корпоративных заказчиков. И хотя темпы роста системной интеграции очень высоки, доля аутсорсинга пока не велика и даже ниже оценок IDC. Рост объема услуг консалтинга довольно трудно выявить, поскольку он зачастую не выделяется в крупных проектах, связанных с  поставками. В целом объемы продаж аппаратного и программного обеспечения всё ещё превышают обороты сегмента ИТ-услуг.

Заместитель генерального директора компании КРОК Вероника Тараба

Наши данные подтверждают выводы аналитиков IDC о том, что основными заказчиками ИТ-услуг до сих пор остаются банки, государственные структуры и телекоммуникационные компании. Кроме того, мы отмечаем рост интереса к ИТ-услугам в секторах ритейла и промышленности. Это связано со стремлением организаций, с одной стороны, оптимизировать свои затраты, с другой – повысить эффективность бизнес-процессов. В прошлом году мы реализовали сразу несколько масштабных проектов для таких компаний. Например, создали единую систему кадрового учета и расчета заработной платы для крупного авиационного предприятия. А в «М.Видео» смогли сократить расходы на обучение сотрудников благодаря системе видеоконференцсвязи (более подробно со взглядом КРОК на развитие отечественной отрасли ИТ можно ознакомиться в материлае рубрики «Интеграция» от 25 июля 2012 г.).

 Изменение суммарной выручки участников рэнкинга за последние пять лет

Высокий спрос на ИТ со стороны госструктур привел к резкому росту рынка.
Изменение суммарной выручки участников рэнкинга за последние пять лет. Источник: «Эксперт РА», по данным участников рэнкингов за 2007-2011 гг.

 

Директор по связям с общественностью Группы IBS Евгений Кутилов

Основные тенденции связаны с теми драматическими изменениями ИТ-ландшафта, которые мы видим на глобальном ИТ-рынке, такими как повсеместное распространение мобильного доступа к ИТ-системам, внедрение облачных моделей потребления ИТ, принятие заказчиками концепции «больших данных» (Big Data). Услуги в этих зонах пока не приносят значительной части доходов, но при этом представляют собой самые быстроразвивающиеся сегменты рынка ИТ-услуг. Что касается построения инфраструктурных решений, то наибольшее влияние на рынок оказывает распространение технологий виртуализации, облачных подходов, а также спрос на современные программно-аппаратные решения, предназначенные для хранения и обработки сверхбольших объемов данных, такие как Oracle Exa-стек, IBM Netezza и продукты Terradata. В части бизнес-приложений растет интерес к мобильным решениям для доступа к корпоративной информацией, а также к облачным моделям развертывания систем. Кроме того, в области бизнес-приложений идет смещение спроса от классических ERP-систем в сторону специализированных решений для управления ключевыми бизнес-процессами предприятий. Очень серьезный рост спроса мы также видим на решения класса Enterprise Asset Management (управление основными фондами – EAM), решения производственного уровня (Manufacturing Execution Systems – MES), решения для управления жизненным циклом и конструкторской документацией (PLM/PDM), управления цепочками поставок и отношениями с клиентами. Это связано с серьезными инвестициями, которые направлены на модернизацию производства на российских предприятиях, что требует поддержки информационными системами соответствующего уровня (более подробно об этом в материале рубрики «Интеграция» от 24 июля 2012 г.).

Менеджер по маркетингу ВСС Group Сергей Березин

Я бы хотел остановиться на трендах в двух сегментах – состоянии сегмента установки и поддержки оборудования и сегмента заказного программирования. В обзоре IDС совершенно верно указан такой тренд как ускоренное развитие ниши корпоративных ЦОД в финансовом секторе. Причем речь идет именно о собственных ЦОД, а не об их аренде. По исследованиям ВСС, концепция аренды мощностей ЦОД у коммерческих провайдеров («облачные» вычисления в исполнении внешних поставщиков) для отечественной банковской отрасли пока еще проигрывает устоявшейся практике создания собственных ЦОД. Основными причинами, препятствующими переходу банков к аренде мощностей ЦОД для критически важных приложений у коммерческих провайдеров называются две: это недостаточная информационная безопасность данных в арендованных ЦОД, а также практическое (не на бумаге) отсутствие требуемых гарантий обслуживания. Отсутствие нормативно правовой базы по информационной безопасности «облачных» вычислений, низкий уровень статистических данных по инцидентам и, как следствие, слабая изученность имеющихся в этой технологии угроз делают аренду мощностей коммерческих ЦОД процессом, сопряженным с повышенными рисками. Рыночная практика 2010-2012 гг. показывает, что арендуют мощности ЦОД для критически важных приложений мелкие банки, которые не имеют (и в обозримом будущем не будут иметь) ресурсов для строительства собственных ЦОД (более подробно с ключевыми тенденциями российской отрасли ИТ можно познакомиться в интервью с генеральным директором BCC Игорем Никифоровым от 24 июня 2012 г.).
Что касается тренда в сегменте заказного и особенного оффшорного программирования, то надо констатировать очевидное – после этапа определенных надежд можно говорить об окончательной потере конкурентоспособности этого сектора в масштабах мирового рынка.  Прежде всего - ввиду длительного роста зарплат российских программистов и накладных расходов бизнеса в сравнении с производительностью труда в РФ. Но тут есть определенный оптимизм - заказы на программные продукты на внутреннем рынке никуда не денутся, индийцы и китайцы за нас их не выполнят, поэтому этот сегмент, безусловно, останется, - он просто потеряет мировые амбиции.

 Структура выручки участников рэнкинга по итогам 2011 года (%)

Доля выручки от ИТ-услуг третий год подряд превышает долю от дистрибуции и проектных поставок. Структура выручки участников рэнкинга по итогам 2011 года (%). Источник: «Эксперт РА», по данным участников рэнкинга, без учета ГК «Газпром автоматизация»

 

Начальник отдела маркетинга «РАМЭК-ВС» Наталья Преснякова

Рынок живет в ожидании кризиса и заказчики стараются не начинать новых долгосрочных проектов. Однако мы надеемся, что имеющийся портфель долгосрочных проектов для государственного сектора, энергетики,  финансов и других сфер бизнеса позволит компании успешно развиваться.

Генеральный директор «Ланк Системс» Иван Жиров

Компания «Ланк Системс», по классификации IDC, работает в сегменте «Системная интеграция», поэтому могу говорить об этом сегменте и с точки зрения нашей компании. Прежде всего, это укрупнение ИТ-компаний и консолидация заказов - клиенты с заметными ИТ-бюджетами, скорее выберут исполнителя из ТОП-20 или ТОП-30, несмотря на то, что решение менее крупного системного интегратора может быть лучше и, порой, дешевле. Основные клиенты - государственные организации, крупные и выше среднего частные компании, иностранные компании. Средний и малый бизнес старается решать задачи собственными силами - только базовые и как можно дешевле. Еще одной тенденцией является высокий интерес к решениям для коллективной работы – видеоконференцсвязь, сервисы коллективной работы. Кроме того, это и рост спроса на комплексные проекты по созданию ИТ-инфраструктуры - клиент хочет получить полностью готовую ИТ-инфраструктуру решающую все его задачи от одного поставщика. Экономия — «базовые» потребности Клиенты стараются закрыть собственными силами.


Структура доходов КРОК по итогам 2011 г. Даные компании

 

2. Структура ваших доходов по ключевым направлениям деятельности, какова их динамика?

Вероника Тараба: Системная интеграция действительно является крупнейшим сектором рынка ИТ-услуг. В обороте КРОК ей, например, тоже принадлежит львиная доля. По итогам 2011 г., она составила примерно 50 % от всех услуг и 24,5 % от оборота компании.

Евгений Кутилов: Традиционно самую большую долю в доходах Группы IBS занимает направление внедрения бизнес-приложений (в классификации IDC «Консалтинг и кастомизация ПО») – порядка 40 %. Самые значительные темпы роста в последние годы показывает направление заказной разработки ПО, и сейчас это направление также занимает порядка 40 % нашего бизнеса. Оставшаяся доля – направления системной интеграции (построение сложных инфраструктурных решений) и функционального аутсорсинга.

Сергей Березин: Структура оборота BCC Group по разным направлениям деятельности по итогам 2011 г. была следующей: 70 % приходилось на интеграционные инфраструктурные проекты, 15 % - поставка оборудования. Оставшиеся 15 % пришлись на другие направления: построение корпоративных сетей передачи данных, поставка готового ПО,  разработка заказного ПО, услуги сервиса и техподдержки, и др. В 2011 году у нас в ВСС, да и по рынку в целом, наблюдался заметный прирост оборота, но во многом он связан с низкой базой показателей посткризисных 2009 и 2010 годов.

Наталья Преснякова: Ключевые направления «РАМЭК-ВС» – системная интеграция (45 %), производство и поставка ИТ- оборудования (35 %), а также специализированные программные решения для госсектора, образования, медицины и  финансов (около 15 %) .  В 2011 – начале 2012 года все направления демонстрировали положительную динамику, в первую очередь это относится к системной интеграции.

Иван Жиров: Существенная часть доходов «Ланк Системс» - именно создание ИТ-инфраструктуры (поставка оборудования, материалов и выполнение работ). Внедрение ПО и сопровождение вносит весомый вклад в доходы компании. Услуги по проектированию, обслуживанию и сопровождению, к сожалению, составляют существенно меньшую долю доходов. Доходы от консалтинга минимальны.

Основные направления деятельности компании РАМЭК-ВС

 

3. За счет каких клиентов и каких проектов растет сегмент ИТ-услуг?

Владимир Кириллов: По темпам роста спроса на услуги ИТ секторы рынка можно ориентировочно распределить так: структуры государственного управления  всех уровней, финансовые структуры, предприятия и компании нефтегазовой отрасли, энергетика, промышленные предприятия.

Вероника Тараба: В соответствии с общей тенденцией рынка у КРОК росло направление поддержки оборудования и систем. В первую очередь это коснулось систем хранения данных, тяжелого оборудования и телеком-инфраструктуры.

Евгений Кутилов: Основные доходы Группы IBS приходились на клиентов из финансового сектора (их  доля порядка 25 %), далее следуют добыча полезных ископаемых  (нефть и газ, металлургия и химия) и проекты в госсекторе, включая образование, а также производственный сектор. Можно отметить, что хорошие темпы роста показали такие отрасли как энергетика и производство. С точки зрения продуктов, как я уже отмечал, наиболее динамичные направления – это внедрения различных решений производственного уровня – PLM/PDM, MES, EAM на различных платформах (SAP, Siemens, IBM и другие), инфраструктурные проекты с использованием технологий виртуализации и специализированных программно-аппаратных комплексов (т.н. системы Big Data) и уникальные заказные программные решения, которые делает наше подразделение по разработке ПО.

Сергей Березин: Банки, телеком и розничные торговые сети сейчас растут в целом лучше рынка, мы в ВСС отмечаем значительный  интерес корпоративных клиентов к внедрению среди клиентской базы новых мобильных сервисов, систем дистанционного банковского обслуживания, развитию бизнес-аналитики и систем корпоративного управления. Соответственно, это влияет на объемы выполняемых проектов и продаж услуг с точки зрения ИТ-рынка.

Наталья Преснякова: В 2011 и первом полугодии 2012 года «РАМЭК-ВС» выполнил ряд крупных интеграционных проектов (включающих ИТ-услуги) для силовых ведомств РФ. Проекты долгосрочные и работа над некоторыми из них еще продолжаются. Также РАМЭК усилил свое присутствие на ранке ИТ-услуг для энергетики, - наши специалисты сейчас работают с несколькими крупными заказчиками из этой сферы. Кроме того,  у нас есть интересные проекты по визуализации данных, системе электронного документооборота  (СЭД RAMDOC), информатизации медицины и образования.

 Место компании BCC в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России. Данные BCC

 

4. Согласны ли вы с прогнозами аналитиков IDC о замедлении темпов роста российского рынка ИТ-услуг в 2012 году, если да, то чем это вызвано?

Владимир Кириллов: Говорить об устойчивых тенденциях пока рано: те, что намечаются сейчас могут оказаться временными или углубиться и стать серьёзным трендом. Первые оценки можно будет дать после подведения итогов года. Тем не менее, можно ожидать некоторого замедления темпов роста.  Причин может быть много, назовем лишь наиболее очевидные - рецессия в Европе и США, возможное падение цен на нефть и падение спроса, связанное с повышением цен на импортное оборудование из-за снижения кросс-курса рубля.

Вероника Тараба: КРОК полагает, что 2012 год будет для нашей отрасли не простым, хотя ее развитие, безусловно, продолжится. ИТ-рынок в принципе сильно зависит от общего состояния экономики: если с середины прошлого года компании одинаково активно реализовывали отложенный спрос в части инфраструктуры и внедряли ИТ-услуги, то сейчас негативные ощущения заказчиков начинают сказываться на их подходах к ИТ-бюджетам и расстановке приоритетов при планировании затрат. Позитивной тенденцией, на наш взгляд, является то, что все больше компаний отдает предпочтение проектам, которые способствуют повышению управляемости и эффективности бизнеса: растет потребность в автоматизации сбытовой, складской и логистической функции, оптимизации процессов, гибкости учета, консолидации управленческой отчетности и бюджетирования. Кроме того, все чаще используются инструменты анализа неструктурированных данных для прогнозирования поведения клиентов. Растет интерес к услугам из «облака».  Все это позволяет утверждать, что даже если рынок накроет новая волна кризиса и подход заказчиков к ИТ-услугам изменится, без работы мы не останемся.

 Топ-10 ИТ-компаний в области ИТ-услуг

Топ-10 ИТ-компаний в области ИТ-услуг. Источник: «Эксперт РА»

Евгений Кутилов: IBS считает, что в целом сейчас следует очень осторожно относиться к тем цифрам, которые публикуются всеми аналитиками. Мы всегда с интересом смотрим на публикуемые IDC цифры и используем их в своей работе. Однако мы отдаем себе отчет, что ИТ-рынок в России крайне непрозрачен, в том числе для аналитиков. На российском ИТ-рынке всего две публичные компании, которые раскрывают данные о своих доходах, подтвержденные аудиторами. Все остальные данные по доходам ИТ-компаний сложно поддаются проверке на достоверность, поэтому точность всех этих цифр остается под вопросом.

В то же время, нам кажется, что ИТ-рынок действительно в ближайшие годы вряд ли достигнет тех феноменальных темпов роста, какие мы видели в 2000-х. Нам также кажется, что и для прошлого года 28 % роста для ИТ-услуг – это крайне оптимистичная оценка; не исключено, что реальный рост был ниже. Что касается этого года, то мы, как и IDC, предпочитаем рассматривать консервативный вариант, считая, что рынок вырастет на 17-23 %. ИТ-услуги – сервисная отрасль, состояние которой самым прямым образом зависит от ситуации в экономике и от инвестиций, которые делают в свое развитие компании реального сектора. Поэтому очень многое зависит от ситуации в мировой экономике и, прежде всего, цены на нефть. В любом случае, продолжающаяся ситуация неопределенности в экономике и проблемы в зоне Евро будут сдерживать темпы роста ИТ-затрат на услуги.

Сергей Березин: Разумеется, с IDC я согласен, так как прошедшее десятилетие показывает четкую тенденцию - ИТ-рынок одним из первых замедляется при возникновении проблем в мировой экономике, и одним из первых восстанавливается при ее оживлении. В настоящее время (третий квартал 2012 года) мы вступаем в фазу явного замедления мировой экономики, в том числе в РФ, связанную с различными негативными трендами в Европе, Азии и частично в США. Для РФ это замедление связано с падением спроса на наши традиционные сырьевые товары и ограничениям по получению кредитных средств из зарубежной банковской системы. Обсуждение причин этого замедления выходит далеко за рамки нашей темы, но главная причина известна – кризис 2008 года мировые цетробанки по сути «залили» деньгами, но сейчас монетарные стимулы в виде близкой к нулю процентной ставки рефинансирования себя исчерпали, политика экономии госбюджетов ведет к схлопыванию деловой активности, а иных стимулов к росту нет. Гигантские суммы «плохих долгов» в Европе раздирают банковскую систему еврозоны. Даже такой локомотив как Германия, ничего не может сделать для прекращения этого «ужаса без конца», так как ее банковская система глубоко увязана с общеевропейской, и при банкротстве государств-должников типа Греции, Испании, Италии и последующим за этим развалом еврозоны, Германии при возврате к бундесмарке придется списать сотни млрд Евро, вложенных в банковские активы стран-банкротов, а потому приходится продолжать их спонсирование. Скорого, разумного и эффективного выхода из этой, во многом патовой, ситуации по-прежнему не видно, так что стимулов к ускоренному развитию ИТ-рынка сейчас точно нет.

Наталья Преснякова: Замедление темпов роста рынка возможно при общем неблагоприятном развитии мировой экономики. Российская ИТ - отрасль не будет исключением в этом случае.


Основные направления деятельности «Ланк Системс»

Иван Жиров: Согласен. Сложности в экономике страны и в мире не преодолены - нет безудержного роста инвестиционных вложений в новые проекты и развитие - закономерно снижаются темпы роста ИТ-рынка. Государство, крупнейший ИТ заказчик, тоже не имеет возможности тратить больше, чем тратит сейчас.

В целом, все опрошенные эксперты сошлись во мнении, что если рынок и не ожидает новой кризисной волны, все равно столь же высоких темпов роста, как наблюдавшихся в 2011 году, уже не будет. Это вызвано тесной связью российской отрасли ИТ с общим состоянием экономики, которая, в свою очередь, напрямую зависит от снижения спроса на нефть, который лишь падает в условиях мировой нестабильности. В то же время, наибольший потенциал роста ИТ-услуги по-прежнему сохраняется в финансовой сфере, на предприятиях по добычи полезных ископаемых, а также в государственных проектах, энергетике и промышленности (для более детального знакомства с новостями ИТ-компаний см. новости рубрики «Интеграция»).

Рубрики: Интеграция, Маркетинг

Ключевые слова: маркетинг, интеграция, IBS, ЛАНИТ, оборудование, КРОК, исследование рынка, Рамэк, BCC