HeadHunter приобрел конкурента за 3,5 млрд руб

HeadHunter приобрел у группы Hearst Shkulev сервис по поиску работу Zarplata.ru. Сумма сделки составила 3,5 млрд руб.

Сервис по поиску работу HeadHunter приобрел конкурирующий ресурс – Zarplata.ru. Как следует из сообщения HeadHunter, сумма сделки составила 3,5 млрд руб. Продавцом выступила компания Hearst Shkulev Digital Regional Network, входящая в группу Hearst Shkulev.

Федеральная антимонопольная служба уже одобрила данное приобретение. HeadHunter намерена привлечь новое долговое финансирования для завершения сделки. В том числе компания может использовать имеющуюся у нее кредитную линию от банка ВТБ и средства, полученные от размещения в октябре текущего года облигационного займа на Московской бирже сумму 20 млрд руб.

Сайт Zarplata.ru был создан в начале 2000-ых годов группой «Промсвязькапитал». В 2014 г. ресурс был приобретен группой Hearst Shkulev,   которая в тот момент активно скупала интернет-ресурсы, включая екатеринбургский сайт E1.ru и и новосибирский Ngs.ru.

После приобретения Zarplata.ru группа Hearst Shkulev объединила ресурс с имевшимися у ней региональными сайтами по поиску работу job42.ru и Krasnodar.join.ru. Сейчас позиции Zarplata.ru сильны в регионах Сибири и Урала, отмечают в HeadHunter. Выручка Zarplata.ru в данных регионах сравнима с выручкой HeadHunter.

Выручка Zarplata.ru  в 2019 г. составила 854 млн руб. За счет приобретения Zarplata.ru проект HeadHunter намерен расширить свое присутствие в российских регионах и усилить свое влияние в сфере «синих воротничков». В  то же время Zarplata.ru продолжит развиваться как отдельный проект под собственным брендом. В то же время синергия между проектами будет достигаться за счет объединения продаж, монетизации и маркетинговых стратегий.

HeaHunter ранее уже приобретал конкурирующие проекты. В начале 2018 г. ресурс приобрел базу данных проекта Job.ru. Сам ресурс принадлежал холдингу «Пронто Медиа», издававшему также газету бесплатных объявлений «Из рук в руки», но владелец ресурса решил его закрыть. Интересно, что в 2019 г. «Сбербанк» приобрел другой рекрутинговый ресурс – «Работа.ру». Сумма сделки составила 1,2 млрд руб.

Весной 2019 г. HeadHunter провел первичное размещение акций (IPO) на американской бирже Nasdaq. Тогда основные акционеры компании – «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs – продали своих акций на $200 млн. В этом году было проведено вторичное размещение акций, в ходе которого Goldman Sachs продал еще акций на $100 млн.

Аналитик «Финам» Леонид Делицин считает, что HeadHunter совершил выгодную сделку, приобретя Zarplata.ru. В ходе сделки Zarplata.ru была оценена по мультипликатору х4 годовой выручки, тогда как сам HeadHunter торгуется на бирже по мультипликатору х12 годовой выручки.

Делицин добавляет, что в мире публичные рекрутинговые сервисы Randsted и Manpower  торгуются из мультипликатора х1,5 годовой выручки. В связи с этим HeadHunter должен демонстрировать инвесторам возможности для роста. С учетом того, что в условиях пандемии работодатели сократили число размещенных ими вакансий, HeadHunter вынужден был прибегнуть к слияниями и поглощениям.

Рубрики: Финансы, Web

Ключевые слова: веб-сервис, слияние поглощение