Сотовые подключения Москвы: апрельская смена лидера

Апрель 2008 года в Московском регионе выдался на редкость необычным для рынка сотовых подключений. Событием месяца стало то, что «МегаФон» вырвался на первое место по доле в приросте в регионе, причем со значительным отрывом от конкурентов. Кроме того, «Билайн» вышел из «минуса», потеснив при этом МТС. Что касается маркетинговой активности, то операторы начали запускать новые тарифные планы в апреле, но ближе к концу месяца, так что ожидать результатов от этих шагов стоит ближе к концу мая.

По информации аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, число пользователей сотовой связи в России в апреле 2008 года достигло 169,33 млн, увеличившись таким образом на 1,34 млн с марта 2008 года. Отметим, что в предыдущие два месяца прирост был несколько выше апрельского и составлял 1,58 млн и 1,57 млн за месяц соответственно. При этом до сих пор не удалось вернуться на уровень конца предыдущего года по количеству абонентов сотовой связи (см. новость spbIT.ru от 6 марта 2008 г.). Напомним, что к концу декабря 2007 года число пользователей сотовой связи в России достигало 172,84 млн, к концу января 2008 года – 164,84 млн, к концу февраля – 166,41 млн, к концу марта - 167,99 млн. Если темпы прироста в дальнейшем останутся на уровне апрельских, то на достижение декабрьских показателей уйдет три месяца.

Уровень проникновения сотовой связи в России увеличился к концу апреля 2008 года до 116,6 %, тогда как в марте он составлял 115,7 %, в феврале – 114,6 %, в январе – 113,5 %, в декабре 2007 года – 119,1 %. Таким образом, увеличение в апреле 2008 года по сравнению с февралем составило 0,9 %, что чуть меньше роста предыдущего месяца. Интересно, что в отличие от нынешнего апрель прошлогодний демонстрировал рекордные результаты за четыре месяца года: так, прирост за апрель 2007 года составил 1,74 млн и 1,2 %.

Интересно, что, по данным аналитического агентства J’son & Partners, апрельская ситуация текущего года выглядит совсем иначе. Так, количество зарегистрированных в России SIM-карт оказалось несколько больше: по данным агентства, в апреле 2008 года количество SIM-карт выросло до 181 млн. При этом уровень проникновения в целом по России достиг 130 %. Совокупный же ежемесячный прирост абонентов в апреле 2008 года составил 2,1 млн и 1,2 %. Таким образом, в апреле ежемесячный прирост превысил уровни предыдущих месяцев 2008 года, который, по данным J’son & Partners, составлял 1,8 млн в январе, 1,7 млн в феврале и 1,9 млн в марте соответственно. Кроме того, апрельский показатель, по мнению аналитиков компании, оказался выше уровня прироста в апреле 2007 года (+1,6 млн). Согласно данным исследования J’son & Partners, в марте 2008 года количество зарегистрированных в России SIM-карт составляло 178 млн, а уровень проникновения в целом по России – 128 %.

Между тем игроки рынка – как сотовые операторы, так и дилеры – отмечают, что завышенными являются данные обоих аналитических агентств и уровень проникновения в действительности составляет менее 80 % (некоторые называют значительно меньшие цифры).

В Москве объем абонентской базы на конец апреля 2008 года составил, по данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, 28,437 млн. Напомним, что на конец марта текущего года этот показатель равнялся 28,246 млн, на конец февраля – 28,107 млн, на конец января – 27,850 млн, на конец декабря 2007 года – 29,941 млн. Проникновение же в столице на конец апреля составило 167,4 %. Показатели марта текущего года – 166,3 %, февраля – 165,5 %, января – 164,0 %, декабря 2007 года – 176,3 %. Таким образом, в апреле 2008 года в столице наблюдалось увеличение объема абонентской базы и проникновения: в Москве количество абонентов увеличилось на 191 тыс., проникновение – на 1,1 %. Интересно, что, в отличие от общероссийских показателей, столица продемонстрировала значительно больший прирост, чем в предыдущий месяц. При этом в Москве показатели апреля 2008 года оказались все же выше прошлогодних: тогда прирост составил 179 тыс. и 0,9 %.

По данным J’son & Partners, опять-таки отличающимся от данных Advanced Communications & Media Consulting, проникновение в Московской лицензионной зоне в апреле 2008 года составило 178 %, увеличившись за месяц на 1 %.

В апреле 2008 года чистый прирост абонентской базы в России, по данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, распределился так: МТС получили 36,7 %, что на 14,9 % ниже показателя предыдущего месяца; «МегаФон» оказался на лидирующих позициях с 40,7 % (рост – на 13,3 %), другие операторы – 22,6 % (рост – 1,6 %). При этом «ВымпелКом» в апреле 2008 года, как и в марте и в феврале текущего года, продемонстрировал отрицательный прирост: это уже четвертый «неприбыльный» месяц подряд для «ВымпелКома».

В итоге к концу апреля 2008 года абонентская база операторов «большой тройки» в России выглядела так: количество абонентов МТС по России составляет 60,45 млн (рост на 553 тыс., что меньше прироста марта), «ВымпелКом» - 41,912 млн (потеря – 167 тыс., что больше потерь марта), «МегаФон» - 37,441 млн (рост – 1,051 млн, что более чем в два раза превывышает прирост марта текущего года). На конец марта 2008 года количество абонентов МТС по России составляло 59,897 млн (рост на 824 тыс.), «ВымпелКома» - 42,079 млн (снижение – 44 тыс.), «МегаФона» - 36,390 млн (рост – 437 тыс.). Отметим, что, по данным J’son & Partners, прирост «ВымпелКома» в апреле 2008 года не был отрицательным и составил чуть менее 100 тыс.

Рынок России в конце апреля 2008 года оказался поделен между операторами следующим образом: МТС занимают 35,7 % (без изменений), «ВымпелКом» контролирует 24,8 % (снижение на 0,3 %), «МегаФон» занимает 22,1 % (рост – 0,2 %), другие операторы владеют 17,4 % (рост – 0,1 %). Напомним, что на конец марта 2008 года рынок был поделен так: МТС занимали 35,7 % (увеличение на 0,2 %), «ВымпелКом» контролировал 25,1 % (снижение на 0,2 %), «МегаФон» занимал 21,9 % (без изменений), другие операторы владели 17,3 % (без изменений).

В Москве в апреле 2008 года наблюдалось увеличение совокупной абонентской базы на 191 тыс. абонентов (чистый прирост). Что касается прироста абонентской базы отдельных операторов в столице, то лидером по приросту в Московском регионе в апреле 2008 года стал «МегаФон», обогнавший МТС: на его долю пришлось 67,1 %. Напомним, что этот оператор на протяжении первого квартала текущего года наращивал долю в приросте: с отрицательных показателей в январе до 14,8 % в феврале и 34,4 % в марте. При этом МТС в апреле уступили не только первое, но и второе место, на котором оказался «ВымпелКом» с 18 % в приросте. Для «ВымпелКома» это весьма значимое достижение, так как в первом квартале в двух месяцах из трех он демонстрировал отрицательный прирост. На долю же МТС пришлось 11,4 %, что стало очень значительным спадом, так как в январе доля МТС в приросте составляла 94,7 %, в феврале она снизилась до 82,2 %, а в марте – до 60,4 %. На долю «Скай Линк» пришлось 3,5 % в общем приросте по региону.

Доли московского рынка, по данным AC&M Consulting, в результате распределились по итогам апреля 2008 года так: «МегаФон» занимает 20,8 % (показатель увеличился на 0,3 %), МТС – 49,1 % (снижение на 0,3 %), «Билайн» - 28,9 % (снижение на 0,1 %). «Скай Линк» владеет 1,2 % рынка (увеличение на 0,1 %). Доли столичного рынка на конец первого квартала 2008 года распределялись так: «МегаФон» занимал 20,5 %, МТС – 49,4 %, «Билайн» - 29,0 %, а «Скай Линк» - 1,1 % рынка. Количество абонентов МТС в конце апреля 2008 года в Москве достигло 13,973 млн (прирост – 22 тыс.), «МегаФон» - 5,92 млн (прирост – 129 тыс.), «ВымпелКом» - 8,217 млн (прирост – 34 тыс.). Напомним, что на конец первого квартала 2008 года у МТС насчитывалось 13,951 млн абонентов, у «Билайн» - 8,183 млн, абонентами «МегаФона» являлись 5,791 млн человек.

Количество проданных контрактов сотовых операторов по Москве в апреле 2007 года, по оценкам ict-online.ru, составляет около 313 тыс. стартовых контрактов. При этом, как оказалось, апрель не продемонстрировал значительного спада подключений по сравнению с мартом, однако такая ситуация обусловлена не столько активными продажами в апреле, сколько не столь значительной активизацией в марте. Лидером продолжает оставаться «Евросеть» с показателем в 150 тыс. проданных стартовых контрактов. На втором месте снова оказался «Связной» со средним показателем продаж в 55 тыс. Далее – «Цифроград» (25 тыс.) и «Беталинк» (23 тыс.), «Диксис» (14,5 тыс.) и «АльтТелеком» (14 тыс.).

Что касается маркетинговой активности операторов и дилерских сетей, то в апреле 2008 года продолжились тенденции предыдущих месяцев. Так, совместные акции с дилерскими сетями становятся все более редкими, при этом операторы не слишком активны и в сегменте вывода новых предложений.

МТС в середине апреля расширили линейку узкосегментированных тарифных планов в Москве и Московской области: был запущен тарифный план «Альтернатива», в создании контента для которого приняли участие «Первый Альтернативный Музыкальный Телеканал A-ONE» совместно с «А1: Первым Альтернативным контент-провайдером». Новое предложение позиционировалось как тариф для любителей музыки. Стартовые контракты тарифа начали реализовывать в салонах «Евросеть» (см. новость от 14 апреля 2008 г.).

Оператор сотовой связи «МегаФон-Москва» вывел на рынок услугу «Домашняя зона», которая позволяет снизить стоимость вызовов в домашнем регионе. Это стало возможным с внедрением технологии LBT (индивидуальная тарификация по местоположению). В рамках сервиса «Домашняя зона» абоненту предлагается выбрать зону, вызовы из которой будут тарифицироваться по льготной стоимости. Размер «Домашней зоны» может варьироваться в зависимости от характеристик местности, где она устанавливается (городская или сельская местность, плотность застройки), и составлять от нескольких десятков до нескольких сотен метров (см. новость от 15 апреля 2008 г.). В компании позиционируют данный сервис как альтернативу фиксированной связи.

Также в Московском регионе в середине апреля стартовал тарифный план МТС «Расчетливый», предназначенный для абонентов – физических лиц. Его основной особенностью стало то, что он ориентирован на тех абонентов, которые не очень активно пользуются сотовой связью. В его рамках первая минута вызовов в день в «домашнем» регионе обойдется абоненту в 6 рублей, вторая и третья предоставляются бесплатно. Начиная с четвертой минуты местных вызовов, трафик тарифицируется из расчета 5 рублей за минуту, так же тарифицируются вызовы абонентам МТС других регионов. Кроме того, предусмотрена льготная стоимость междугородних вызовов – 6 рублей за минуту (см. новость от 23 апреля 2008 г.).

Компания «Скай Линк» запустила интерактивную акцию «Проверено. Рекомендую» для пользователей мобильного Интернета, готовых поделиться своим мнением и продемонстрировать лидерские качества - силу своих аргументов, мастерство слова и дар убеждения в интернет-комьюнити. Три дня, с 22 по 24 апреля 2008 года, в московском офисе продаж «Скай Линк», расположенном по адресу: ул. Барклая, д.10, - была установлена видеокамера, и любой посетитель офиса мог выступить с обращением из этой мобильной студии непосредственно в прямом интернет-эфире. Самостоятельно записанные видеоролики можно было разместить на сайте акции, оставив ссылку на свой видеокаст. Также можно было оставить на сайте свою рекомендацию в виде текста, с фотографиями или без них (см. новость дайджеста от 24 апреля 2008 г.).

«Скай Линк» ближе к концу месяца предложил новый тариф «Турбо-Дача», ориентированый, как понятно из названия, на дачный сезон. Его основная особенность – зональная тарификация интернет-трафика: скидка предоставляется при нахождении абонента на территории Московской области. Отметим, что это первое предложение в регионе с подобными особенностями: ранее зональная тарификация применялась только для голосового трафика (см. новость от 28 апреля 2008 г.).

Рубрики: Мобильная связь, Маркетинг, Торговые сети