Итоговые цифры «большой тройки»

Оператор сотовой связи «МегаФон» вчера, 30 июня 2008 года, подвел финансовые и операционные результаты по итогам первого квартала 2008 года, окончившегося 31 марта текущего года. В частности, были озвучены показатели по выручке, чистой прибыли, EBITDA, росту абонентской базы оператора, а также динамике роста по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Напомним, что остальные два оператора «большой тройки» уже опубликовали итоги первого квартала.

Так, по итогам первого квартала 2008 года, по данным опубликованного отчета, консолидированная выручка компании «МегаФон» выросла в годовом исчислении на 28,8 % до 37,789 млрд рублей, при этом чистая прибыль компании увеличилась на 50,8 % по сравнению с первым кварталом 2007 года до 9,257 млрд рублей. Напомним, что в прошлом, 2007 году, по итогам первого квартала выручка компании увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2006 года более чем на 61 % - до 29,338 млрд рублей, а чистая прибыль составляла 6,137 млрд рублей. В компании в качестве причины увеличения выручки отмечают рост основного бизнеса компании, также на этот показатель оказали влияние положительная динамика процентных доходов и прибыли от курсовых разниц.

Показатель EBITDA компании в первом квартале 2008 года вырос на 32,3 % по сравнению с аналогичным показателем 2007 года и составил 18,887 млрд рублей, за аналогичный период 2007 года – 14,277 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила по итогам первых трех месяцев текущего года 50 %, в аналогичный период прошлого года – чуть меньше, 48,7 %. Свободный денежный поток «МегаФон» составил в первом квартале 2008 года 5,6 млрд рублей.

Коммерческие и операционные расходы в первом квартале 2008 года составили 11,605 млрд рублей, тогда как в первом квартале прошлого года равнялись 9,330 млрд рублей, таким образом, увеличение составило 24,4 %. Однако доля коммерческих и операционных расходов в выручке снизилась: если в первом квартале 2007 года она составляла 31,8 %, то в первом квартале 2008 года снизилась до 30,7 %.

Комментируя сегодняшнее объявление результатов, генеральный директор ОАО «МегаФон» Сергей Солдатенков подчеркнул: «В первом квартале «МегаФон» в основном продемонстрировал сохранение тенденции к динамичному развитию благодаря наращиванию абонентской базы и растущему потреблению услуг. В условиях насыщения рынка маркетинговые инициативы компании, направленные на стимулирование роста абонентской базы, и сбалансированная тарифная политика оказали положительное влияние на результаты квартала».

Число абонентов компании «МегаФон» по итогам первого квартала 2008 года достигло 36,972 млн человек (заметим, что консолидированные данные включают абонентов компании в России и абонентов дочерней компании  ЗАО «TT-Mobile» в Таджикистане). В первом квартале 2008 года компания увеличила рыночную долю по абонентам до 21,9 %. По итогам первого квартала 2007 года число абонентов оператора составляло 30,980 млн, таким образом, рост абонентской базы за год составил 19,3 %. Доля же рынка «МегаФон» по абонентам в первом квартале прошлого года составляла 19,9 %, соответственно, доля рынка за год выросла на 2,0 %.

Напомним, что на конец первого квартала 2008 года, по информации аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, число пользователей сотовой связи в России достигло 167,99 млн (см. новость от 6 мая 2008 г.). К концу первого квартала 2008 года абонентская база операторов «большой тройки» в России выглядела так: количество абонентов МТС по России составляло 59,897 млн (рост на 2,471 млн за квартал), «ВымпелКом» - 42,079 млн (снижение – 9,543 млн за квартал), «МегаФон» - 36,390 млн (рост – 873 тыс. за квартал). На конец 2007 года количество абонентов МТС по России составляло 57,426 млн, «ВымпелКома» - 51,622 млн, «МегаФона» - 35,517 млн. Что касается долей рынка, то в конце марта 2008 года он оказался поделен между операторами следующим образом: МТС занимали 35,7 % (увеличение на 2,5 %), «ВымпелКом» контролировал 25,1 % (снижение на 4,0 %), «МегаФон» занимал 21,9 % (увеличение на 1,4 %,), другие операторы владели 17,3 % (увеличение на 0,9 %). Напомним, что на конец декабря 2007 года рынок был поделен так: МТС занимали 33,2 %, «ВымпелКом» контролировал 29,9 %, «МегаФон» занимал 20,5 %, остальные операторы владели 16,4 %.

По итогам первого квартала 2008 года MOU абонентов «МегаФон» составило 275 минут, тогда как в первом квартале 2007 года равнялось 220 минутам, таким образом, прирост составил 25,0 %. В компании отмечают, что увеличение показателя MOU сопряжено с выводом тарифных предложений, направленных на стимулирование потребления трафика внутри сети, при этом абоненты компании традиционно более разговорчивы, чем абоненты других сетей, - в условиях насыщения рынка основные маркетинговые усилия оператора направлены на стимулирование роста объема потребляемых клиентами услуг.

ARPU абонентов «МегаФон» в первом квартале 2008 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года также увеличилось, но несколько меньше – на 7,5 %, и составило 352,5 рубля против 327,9 рубля (первый квартал 2007 года). Рост ARPU по сравнению с первым кварталом 2007 года связан с ростом выручки по всем статьям доходов, в первую очередь, доходов от трафика и дополнительных услуг. Так, голосовой трафик «МегаФона» в первом квартале 2008 года вырос на 49 % по сравнению с первым кварталом 2007 года, а трафик передачи данных – на 707 %.  

Что касается маркетинговой активности оператора в Московском регионе, то в третьей декаде января «МегаФон-Москва» инициировал акцию «Приведи друга». В начале февраля «МегаФон-Москва» предоставил своим абонентам возможность пользоваться новым сервисом «Заплати за меня», с помощью которого они могут попросить своих друзей и близких пополнить свой мобильный счет (см. новость от 6 февраля 2008 г.). Также в феврале текущего года «МегаФон-Москва» предложил абонентам опцию «Ночной форсаж», ориентированную на активных пользователей мобильного доступа в Интернет. С ее помощью абоненты могут пользоваться мобильным Интернетом без ограничений за фиксированную абонентскую плату. «Ночной форсаж» является развитием запущенной ранее услуги «Ночной безлимитный Интернет»: за фиксированную абонентскую плату можно пользоваться без ограничений не только доступом к сайтам и электронной почте, но и к WAP-ресурсам.

Кроме того, «МегаФон-Москва» вывел на рынок новое предложение «Номер безграничной любви», в рамках которого за фиксированную абонентскую плату предоставляется возможность безлимитного общения с абонентом «домашней» сети. Данная акция временная: подключиться к ней можно было до 31 марта 2008 года, пользоваться же услугой можно будет до конца 2008 года (см. новость от 19 февраля 2008 г.). Еще одной февральской инициативой этого оператора стал запуск модернизированного тарифа «Единый», позволяющего звонить по единой цене на московские номера, по всей России и в другие страны. Звонок в страны СНГ стоит 5 рублей за минуту (с учетом НДС), начиная со второй минуты разговора. Ранее такие льготы предоставлялись абонентам тарифа «Единый», подключившим тарифную опцию «СНГ на связи». Теперь льготная цена разговоров с ближним зарубежьем становится неотъемлемой частью тарифа и действует бессрочно.

Интересно, что МТС достаточно давно опубликовали финансовые и операционные результаты по итогам первого квартала 2008 года – в середине мая текущего года. Так, консолидированная выручка ОАО «Мобильные ТелеСистемы» выросла на 37 % в годовом исчислении до $2,379 млрд, консолидированный показатель OIBDA вырос на 30 % по сравнению с первым кварталом 2007 года до $1,176 млрд (маржа OIBDA при этом составила 49,4 %). Консолидированная чистая прибыль компании увеличилась на 36 % в годовом исчислении до $610 млн. Чистый денежный поток компании в первом квартале 2008 года составил $632 млн. Консолидированная абонентская база МТС выросла в первом квартале 2008 года на 3,0 млн пользователей.

ARPU абонентов МТС в первом квартале 2008 года составило $10,0, увеличившись на $1,8 по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. MOU абонентов в завершившемся квартале составило 193 минуты против 134 минут в первом квартале 2007 года.

В рамках маркетинговой активности МТС в первом квартале 2008 года еще в январе запущена акция «Признание в любви», итоги которой были подведены 13 февраля, а главным призом инициативы был романтический ужин на двоих (см. новость от 15 января 2008 г.). Затем ОАО «Мобильные ТелеСистемы инициировало запуск опции «Год без забот», которая является вариацией «Любимого номера» и предоставляется на всей территории действия сети. Это сезонное предложение, подключение на которое было доступно только с 22 января по 15 марта текущего года (см. новость от 17 января 2008 г.). Также МТС проводили акцию по привлечению абонентов на тарифный план Maxi, предоставив возможность подключения опции «Годовой контракт», дающей возможность получить скидку 15 % на определенную группу вызовов (см. новость от 21 января 2008 г.). В феврале ОАО «Мобильные ТелеСистемы» объявило о запуске предложения «МТС Коннект», ориентированного на активных пользователей мобильного доступа в Интернет и представляющего собой «коробочное» решение. Одной из особенностей предложения является то, что предлагаемое в его рамках оборудование поддерживает работу в сетях UMTS (см. новость короткой строкой от 21 января 2008 г. ). Кроме того, с 14 февраля 2008 года абонентам тарифных планов «Первый», «Мы», Red, Red_text, «Супер Первый» стала доступна услуга «Выбор внеочередного номера». Благодаря услуге «Выбор внеочередного номера» абонент может выбрать для себя наиболее понравившийся и легко запоминающийся номер из предложенного списка. Услуга является платной. В марте ОАО «Мобильные ТелеСистемы» запустило в Московском регионе новый тарифный план «Корпоративный областной», который позволит корпоративным абонентам звонить из Подмосковья на мобильные телефоны своих партнеров в Москве и области по специальной цене – 1,7 рубля за минуту (см. новость от 3 марта 2008 г.). Также в марте этот оператор вывел очередное таргетированное предложение – тарифный план «Подружки», ориентированный на женскую половину аудитории. Особенностью тарифа стало то, что контент, который предлагается в его рамках абоненту, создан совместно с журналом Cosmopolitan. Запуск тарифа приурочен к празднованию 8 Марта (см. новость от 4 марта 2008 г.).

Что касается «ВымпелКома», то он также уже озвучил итоги первого квартала текущего года. В частности, операционная выручка оператора за отчетный период составила $2,108 млрд, OIBDA – $1,126 млрд, маржа OIBDA – 53,4 %, чистая прибыль – $601 млн. Активная абонентская база (сотовый сегмент) – 52,3 млн человек. В России выручка в первом квартале 2008 года выросла на 40,5 % по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, рост OIBDA составил 46,7 % (по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года), маржа OIBDA – 55,2 %. ARPU абонентов «Билайн» в России в первом квартале 2008 года составило $13,2, увеличившись на $2,3 (показатель первого квартала 2007 года – $9,8). MOU за отчетный период равнялось 199 минутам против 161 минуты в первом квартале 2007 года. Интересно, что в по сравнению и с третьим, и с четвртым кварталами 2007 года показатели первого квартала 2008 года ухудшились: MOU в третьем квартале составляло 209 минут, а в четвертом – 204 минуты. Что касается ARPU, то наблюдается та же тенденция.

Уровень маркетинговой активности «Билайн» в Московском регионе соответствовал активности остальных игроков рынка. Так, в конце февраля «Билайн» запустил акцию, ориентированную на привлечение корпоративных клиентов. В рамках программы «Все включены за 0 рублей в месяц» при подключении на корпоративные тарифы оператора «Свой круг» или «Персонал+» абонентам предоставлялась возможность бесплатных разговоров внутри контракта без абонентской платы до середины лета (см. новость от 18 февраля 2008 г.). Кроме того, с 11 февраля до 15 апреля 2008 года при приобретении комплекта «Мобильный офис Профессионал» в офисах «Билайн» абонент получал в подарок второй комплект – «Мобильный офис Стандарт». К 23 Февраля «Билайн» приурочил старт узкосегментированного тарифного плана «Военный» (см. новость от 22 февраля 2008 г.). Подключение к тарифу «Военный» осуществляется по предъявлении удостоверения личности офицера либо справки с печатью войсковой части, подтверждающей, что данный военнослужащий проходит действительную службу в войсковых частях МО РФ. Каждый военнослужащий имел возможность дополнительно подключить к тарифному плану еще один номер, предъявив необходимые документы. В начале марта текущего года «Билайн» запустил в Московском регионе тарифный план для корпоративных клиентов под названием «Московский бизнес». В его рамках исходящие вызовы на телефоны «Билайн» при нахождении в Московской области тарифицируются из расчета 1,5 рубля за минуту. При нахождении в Москве минута такого вызова обойдется абоненту в 4,9 рубля. При этом абоненты, объединенные одним корпоративным договором, оплачивают только первую минуту разговора. Стоимость минуты вызова за пределы сети «Билайн» в домашнем регионе составляет 1,9 рубля при нахождении в Московской области и 4,9 рубля при нахождении в столице (см. новость от 19 марта 2008 г.).

Рубрики: Мобильная связь, Маркетинг, Финансы