На сотовых операторов «большой тройки» приходится 97 % базовых станций

Все данные, анализируемые в этом материале, приводит генеральный директор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин со ссылкой на Минкомсвязи РФ. Действительно, самые загруженные базовые станции работают сегодня в Московском регионе – 25,6 тыс. базовых станций обслуживают 45,5 млн абонентов по всем сотовым операторам. Это дает базовый показатель KPI BTS/1000 subs на уровне 0,562, то есть на одну базовую станцию приходится 1779 абонентов. В 2011 году здесь ситуация была значительно хуже (0,438), сказалась ударная стройка базовых станций всей «большой тройкой» – за год общее число БС в Московском регионе выросло на 35,7 %. Что касается Санкт-Петербурга, то 16,5 млн абонентов здесь обслуживаются около 13 тыс. БС всех сотовых операторов. Таким образом, показатель KPI BTS/1000 subs составляет 0,793 или одна базовая станция обслуживает 1261 абонента, то есть KPI выше примерно в полтора раза, чем в Москве. Стоит отметить, что за 2012 год этот показатель, не смотря на 13%-е увеличение числа БС в Санкт-Петербурге и ЛО, практически не изменился – на конец 2011 года он составлял 0,760. Если говорить о среднем KPI BTS/1000 subs по России на конец 2012 года, то он составляет 0,731 (261,88 млн абонентских устройств и 191,5 тыс. БС).

Средние показатели для Москвы, Санкт-Петербурга и страны в целом

Если сопоставить показатель  KPI BTS/1000 subs по различным федеральным округам РФ, то самым лучшим он будет на Дальнем Востоке (0,903) – одна базовая станция в среднем обслуживает здесь 1107 абонентов. Это связано с относительно малой численностью проживающего здесь населения и компактным заселением. Соответственно, самый низкий показатель приходится на Центральный федеральный округ (0,636 или 1572 абонента на 1 БС), с самыми заселенными российскими регионами. На него же приходится и наибольшая часть российских активных базовых станций – 50,3 тыс. или 26 % их общего числа (включая БС Московского региона). В то же время интересна динамика строительства новых базовых станций отдельно по федеральным округам: больше всего в 2012 году было построено новых БС на Дальнем Востоке (+ 31,3 %), а также в ЦФО (+ 21,1 %), СибФО (+ 17,5 %) и ПФО (+ 15,5 %). Соответственно, в УрФО число БС за 2012 год выросло на 12,4 %, в ЮФО – на 12,3 %, на Северо-Западе на 12 % и на Северном Кавказе на 11,5 %.  В целом по России число базовых станций 2G/3G за прошлый год выросло на 16,6 %.

Средние показатели KPI BTS/1000 subs отдельно по федеральным округам

Крайне интересные данные содержатся в таблице № 3. Как видно, на сотовых операторов «большой тройки» (МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон») приходится в общей совокупности 185,1 тыс. базовых станций. В то время как на дискаунтера «Tele2 Россия», сотовые активы «Ростелекома» и двух оставшихся независимых региональных игроков («Сотовая связь «Мотив» и группу «Смартс») приходится оставшиеся 6382 БС или 3 % от общего числа российских БС. Если учесть, что, по данным ACM-Consulting на конец 2012 года, эти четыре оператора имели около 40,5 млн абонентов, показатель KPI BTS/1000 subs получается недопустимо низким – на уровне 0,157, то есть каждая базовая станция обслуживает 6369 абонентов, что в среднем более чем в 6 раз превышает показатель для сотовых операторов «большой тройки». Ожидать другого от мелких региональных игроков не приходится, но для «Tele2 Россия» и «Ростелекома» такой результат можно считать плачевным, если не унизительным. С другой стороны, в последнее время ввиду роста числа активных БС, различных технологий и ухудшения общих условий работы сотовых сетей в крупных городах (естественные и искусственные помехи, интерференция, плотная городская застройка и т. д.) на первое место выходит не наращивание числа базовых станций, а оптимизация их взаимной работы. В этом плане, возможно, наибольших успехов достиг именно дискаунтер «Tele2 Россия» ввиду заведомо ограниченности финансовых возможностей по приобретению оборудования. Кроме того, частот 3G он не имеет, а значит, отсутствует необходимость строительства новых сетей и увязки их работы с существующими 2G. Это подтверждается и исследованиями, проведенными самим дискаунтером. В частности, директор по развитию «Tele2 Россия» Светлана Скворцова на последнем собрании Ассоциации региональных операторов связи (АРОС) отметила, что из десяти наиболее частых причин, по которым абоненты подключаются к Tele2, пять относятся не к цене или широте предложений, а именно к качеству связи (см. материал рубрики «Сотовая связь» от 21 февраля 2013 г.).

Сравнительные показатели KPI BTS/1000 subs для сотовых операторов «большой тройки» и остальных игроков

Так или иначе, но на «Tele2 Россия», «Ростелеком» и прочих мелких игроков сегодня приходится лишь 3 % установленных базовых станций, и с этим нельзя не считаться. Кроме того, показательно также соотношение базовых станций «большой тройки» по технологиям 2G/3G. Пока наибольшая их часть все еще работает с технологиями 2G/GSM/GPRS/EDGE – в целом по всем трем операторам это 60 %. Тем не менее для каждого из игроков «большой тройки» это соотношение различно: больше всего базовых станций 3G у «МегаФона» (46,9 %), меньше всего у «ВымпелКома» (33,69 %). У МТС доля БС 3G составляет 39,6 %, хотя по общему числу БС 3G (28,5 тыс.) именно он является лидером, обогнав по итогам 2012 года «МегаФон» (28 тыс.). Напомним, что более подробно со сравнительными данными итогов развития сотовых операторов «большой тройки» по итогам 2012 года можно ознакомиться в материале рубрики «Сотовая связь» от 22 марта 2012 г.

Доля базовых станций сотовых операторов «большой тройки» (МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом») и остальных игроков, включая «Tele2 Россия» и сотовые активы «Ростелекома». Данные аналитического агентства «Рустелеком» на основе статистики Минкомсвязи РФ

Что касается развития сетей LTE, то, несмотря на коммерческую сеть TD-LTE МТС в Москве, доля базовых станций от их общего числа остается в пределах 1 – 2 % и на общий итог влияет мало. Можно предполагать, что даже в условиях необходимости запуска МТС в эксплуатацию сетей LTE в пяти регионах России до конца 2013 года этот показатель вряд ли превысит для оператора 3 %. То же самое можно предположить в отношении «МегаФона» и «ВымпелКома» (должен развернуть 6 сетей LTE до конца 2013 года по условиям частотного конкурса). Таким образом, российский рынок еще не готов к массовому внедрению LTE, «МегаФон» за полгода работы как «виртуальный» оператор на частотах «Скартел» едва набрал более 100 тыс. абонентов. Поэтому можно ожидать, что 2013 год будет связан с продолжением активного развития 3G всеми операторами «большой тройки», а также увеличением проникновения смартфонов на сети, что позволит подготовить абонентов к полноценному запуску услуг LTE в 2014 – 2015 году.