Год в овечьей шкуре. Обзор российского рынка ИТ-2015 глазами его участников

ИТОГИ ГОДА

Среди основных трендов на рынке игроки практически в один голос отмечают его сокращение в связи с влиянием кризиса и очередной повальной оптимизацией бюджетов на ИТ. Тем не менее, говорить о катастрофе не приходится, так как спрос на ИТ-продукты и услуги не ослабевает, а лишь меняет свою структуру, вместе с рынком, отвечая на вызовы экономической ситуации. При этом государство по-прежнему остается крупнейшим заказчиком масштабных ИТ-проектов.

«С определенного периода все компании стали снижать затраты, инвестиции, и одними из первых — затраты на ИТ», комментирует Аркадий Карев, вице-президент консалтинговой группы «Борлас». «Планы переносятся на более поздний срок или же используются решения другого, более простого уровня и класса».

Одним из самых заметных событий на рынке стал запрет Правительства на использование иностранного программного обеспечения государственными органами страны.

«Формирование спроса на отечественный софт со стороны государства призван простимулировать отрасль разработки ПО, но чтобы ИТ-продукты made in Russia могли занять существенную часть российского рынка и успешно способствовать демонополизации мирового, потребуется время – не менее 5 лет», рассказывает вице-президент по маркетингу MAYKOR Ирина Семенова. «При этом, по нашему мнению, должны быть созданы благоприятные условия для инвестиций в ИТ-разработку и налажена подготовка программистов в нужном отрасли количестве».

Вице-президент по маркетингу MAYKOR Ирина Семенова

 «Вопреки отличающимся лишь степенью драматизма прогнозам, ИТ-отрасль активно ищет пути для развития», отмечает Юрий Бяков, председатель правления группы «Астерос». « Безусловно, это – начало трансформации индустрии ИТ: происходит перестройка каналов у крупных вендоров, формируются модели ОЕМ для удержания доли на рынке».

С другой стороны, в связи с ростом стоимости зарубежных программных продуктов и аппаратных решений, потребители приступили к поиску отечественных или азиатских аналогов. Кроме того, изменения в законодательстве, западные санкции и политика импортозамещения усилили спрос на отечественные разработки и свободное ПО, вызвали интерес к замене оборудования на восточные аналоги.

«Многие предприятия в прошлом году были вынуждены искать адекватную замену западным продуктам и решениям», комментирует Елена Шедова, директор по маркетингу компании «Инфосистемы Джет». «Наблюдается интерес к решения Open Source».

Как отмечает г-жа Шедова, в уходящем году следует отметить тенденцию повышения внимания организаций различных сфер деятельности к созданию собственных ситуационных центров, в основном со стороны крупных компаний. Однако такой интерес характерен не только для государственных структур, от которых законодательство требует построения ситуационных центров и включения их в Систему распределенных ситуационных центров РФ, но и для коммерческих.

«Если в долларах падение составило по предварительным оценкам 40%, то в рублях объем ИТ-рынка упал не сильно», комментирует в свою очередь Борис Бобровников, генеральный директор компании «КРОК». «Это и вызвало перераспределение структуры рынка в сторону услуг, себестоимость которых – рублевая, в отличие от импортного оборудования и лицензий, закупаемых за валюту».

В 2015 году участники рынка также отмечают, с одной стороны, характерное для сложного экономического периода усиление мошенничества в Интернет-среде, куда переходит значительная часть бизнеса, а с другой – увеличение объемов рынка информационной безопасности, в том числе за счет повысившегося внимания к этому сегменту со стороны государства.

«Стоит отметить усиление государственного регулирования в сфере информационной безопасности», говорит Владимир Грибов, вице-президент «ЛАНИТ». «В начале 2015 года началось создание системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. Компании в большей степени озаботились безопасностью собственных ресурсов. Все это отразилось на ИТ-бюджетах на ИБ: это направление в прошедшем году показало значительный рост».

В свою очередь, президент ГК «Техносерв» Сергей Корнеев отмечает, что практически во всех сегментов бизнеса, начиная от банков (любые виды мошенничества) промышленности прослеживался интерес к различным видам защиты информации в корпоративных системах, а также к защите данных клиентов.

При этом, в дистрибуторском сегменте наиболее важным событием уходящего года стало подписание в его начале «Этической хартии бизнеса в сфере дистрибуции и импорта ИКТ-оборудования». Как отмечает Александр Яновский, директор по маркетингу компании «Марвел-Дистрибуция», этот документ позволяет бороться с недобросовестными импортерами, а значит, легальные участники рынка могут вести бизнес более открыто и выходить на новые, ранее неинтересные (в силу их непрозрачности) сегменты.

Существенным трендом стал стало формирование общерыночной позиции по выходу на глобальные рынки и поддержка этого тренда со стороны отраслевых ассоциаций, институтов развития, государственных структур. По мнению Дмитрия Ведева, директора по маркетингу ГК АйТи, российские ИТ-компании и раньше были заметны на глобальных рынках в продуктовых и сервисных нишах, многие из них уже долгие годы являются одними из лидеров своих сегментов. «Сегодняшняя ситуация открывает перед отечественными ИТ-компаниями больше возможностей.

Дмитрий Ведев, директор по маркетингу ГК АйТи

Это связано и с экономикой – за счет девальвации рубля мы получили определенные ценовые преимущества по сравнению с азиатскими компаниями на рынке ИТ-услуг, - и с развитием рынка технологий. Последние годы характеризуются взрывным ростом направлений, где ИТ является основой, ключевым элементом бизнес модели», считает г-н Ведев.

ПРОЕКТЫ ГОДА

В 2015 году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, отечественные ИТ-компании реализовали ряд заметных проектов. Мы расскажем о некоторых из них.

Астерос

В уходящем году «Астерос» совместно с Ростуризмом досрочно запустили в опытную эксплуатацию информационную систему «Электронная путевка», которая станет гарантом высокого качества сервиса и безопасности предоставляемых услуг, финансовой и юридической благонадежности туроператора. Этот проект принес компании ценный опыт создания уникального социально-значимого для страны решения, которое выведет российский рынок туристических услуг на новый уровень.

Еще одним значимым проектом стало создание ИТ-инфраструктуры и комплекса мультимедиа в центральном офисе «Газпром экспорта» в центре Санкт-Петербурга. Его «изюминкой» стала полностью автономная, отвечающая максимально высоким требования безопасности сейф-комната от мирового лидера в области создания модульных помещений физической защиты компании Lampertz.

В 2015-м мы совместно с «МегаФон» «Астерос» виртуализировала все колл-центры оператора на территории России. В результате удалось существенно сократить затраты на поддержку серверной инфраструктуры, повысить отказоустойчивость, а также обеспечить легкое и быстрое подключение новых сервисов для абонентов «МегаФон» во всех регионах страны. Проект получил признание профильного сообщества в рамках Avaya Technology Innovation Award 2015.

Кроме того, в середине года компания объявила о реинжиниринге Securix — собственной интеграционной платформы для защиты объектов стратегического назначения. Продукт обеспечивает интеллектуальное управление комплексной системой безопасности, минимизирует риски и предотвращает инциденты на объектах и территориях.

Борлас

В 2015 году консалтинговая группа выполняла проекты для ФСК (HR-консалтинг), «НАМИ» — проект «Кортеж» (система PLM), агрохолдинга Кубань (система документооборота), осуществляла техническую поддержку информационных систем «Ростелекома», «Аэрофлота», компании «Сухой».

Также компания реализовала проекты в СНГ, например – создание системы биллинга для «Молдовагаз». Летом группа выиграла конкурс на разработку концепции автоматизации для «Узбекэнерго». В «Борлас Казахстан» реализованы интересные проекты для «Казцинка», «Самрук-Энерго», местного «Сбербанка».

Инфосистемы Джет

Специалисты «Инфосистемы Джет» перевели бизнес-приложения SAP ГК «Детский мир» в виртуальный ЦОД. Вычислительные ресурсы для продуктивных сред, а также для сред разработки и тестирования предоставляются по модели IaaS вместе с необходимым пакетом услуг по поддержке и эксплуатации – это позволило компании «Детский мир» обойтись без капитальных затрат, увеличения ИТ-штата и существенно сэкономило время.

Недавно на базе ВЦОД компания запустила услугу хостинга информационных систем персональных данных в соответствии с требованиями закона № 152-ФЗ.

Кроме того, совместно с компанией «ЛИКАРД» реализована комплексная программа повышения уровня сервиса для клиентов «ЛУКОЙЛ» на всей территории России – более 2000 АЗС в 65 регионах.  Эта программа является одной из важных составляющих стратегии развития Группы «ЛУКОЙЛ». Проект позволил оптимизировать процессы обслуживания клиентов при снижении трудозатрат, обеспечить согласованность данных во всех прикладных системах. А клиенты «ЛИКАРД» теперь могут оперативно получить информацию по любой из заправок «ЛУКОЙЛ», решать вопросы замены карт, корректировки условий договоров, запрашивать баланс баллов и т.д. через единую горячую линию, личный кабинет и посредством e-mail-запросов.

Также был реализован проект по автоматизации программ лояльности и маркетинга в «Рив Гош». Теперь «Рив Гош» может формировать для тысяч своих клиентов уникальные предложения, быстро сообщать им актуальную информацию о скидках и бонусных баллах и управлять значительно большим количеством акций. Это уже положительно отразилось на лояльности покупателей и улучшило имидж компании.

Знания и опыт, который компания накопила в ходе автоматизации бизнес-процессов в различных отраслях, позволила ей вывести на рынок собственные продукты. Один из них – гибко настраиваемая аналитическая платформа с готовыми типовыми отчетами и дэшбордами для ресторанных сетей – Jet Restaurant Analytics (JeRA). Или решения для операторов связи, позволяющие расширять набор предоставляемых услуг, повышать удобство их использования и обеспечивать высокий уровень качества сервисов, сохраняя при этом рентабельность: Jet Toolbar, Jet Subscriber Analytics, Jet Mobile Financial System и другие.

КРОК

Одним из крупных проектов КРОК стал ситуационно-аналитический центр для ЦППК (Центральной Пригородной Пассажирской Компании). Он потребовал участия свыше 50 специалистов из нескольких департаментов КРОК. Проект обеспечил заказчику гарантированное исполнение технологических процессов, бесперебойность и безопасность перевозок, помог централизованно управлять процессом обслуживания пассажиров, а также принимать управленческие решения по повышению эффективности бизнеса и качества оказываемых транспортных услуг. В итоге получилось одно из самых продвинутых сервисных решений в транспортной отрасли нашей страны.

Кроме того, в транспортном секторе был реализован еще один масштабный проект по технической поддержке Единого государственного реестра автомобильных дорог» (ЕГРАД) Федерального дорожного агентства и разработка 130 тысяч инфокарт, с помощью которых владельцы дорог теперь имеют возможность самостоятельно актуализировать информацию в случае изменения дорожных характеристик.

В промышленном секторе также были значимые проекты. Например, для российского химического холдинга ФосАгро КРОК внедрил единую систему промышленного наблюдения за инженерными системами и оборудованием холдинга, которое помогло заказчику получать своевременное оповещение о тревожных и аварийных ситуациях в удаленных цехах.

Не так давно стартовал проект по созданию Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции города Москвы, который планируется завершить в 2016 году. Единая технологическая платформа поспособствует повышению эффективности работы судебной системы, оптимизирует рабочее время работников судов, минимизирует финансовые затраты и повысит безопасность обработки данных. Проект предполагает создание 10 прикладных и 5 обеспечивающих систем для 5 000 пользователей Мосгорсуда и 35 районных судов Москвы, а также интеграции с 12 государственными ведомствами.

При этом, подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 также вызвала к жизни крупные проекты, связанные с оснащением спортивных объектов и отелей системами озвучивания, Wi-Fi, аудио-визуальными решениями. В частности, на стадионе вместимостью в 42 тысячи человек  специалисты КРОК создали систему озвучивания, интегрированную с системой оповещения и управления эвакуацией. В рамках подготовки к ЧМ спортивные объекты ставят перед компанией множество задач, от проектирования и строительства инженерных систем до систем управления контентом на экранах и бесплатного Wi-Fi для монетизации сервисов.

ЛАНИТ

В уходящем году компания продолжила работу над государственной информационной системой  ЖКХ, порталом госзакупок, перспективной платежной системой Банка России, рядом сервисов Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы. Компании группы участвуют в строительстве космодрома «Восточный»: «ЛАНИТ-ПАРТНЕР» и «ИНСИСТЕМС» обеспечивают инженерными системами технический комплекс космодрома.

Важный проект – внедрение современной технологии проектирования авиационной техники на Московском вертолетном заводе им. Миля. Этот проект по освоению компьютерного проектирования уникален даже по мировым меркам. Специалисты ЛАНИТЬ построили производительный и гибкий процесс проектирования изделия целиком (модель вертолета включает 120 тыс. компонентов) в общей системе координат. Электронный макет является подлинником конструкторской документации. Это повышает эффективность процессов на последующих этапах жизненного цикла, технологической подготовки производства и поддержки в эксплуатации.

Специалистами ЛАНИТ также разработана информационная система «Электронный полис ОСАГО», которая стала частью автоматизированной информационной системы Российского Союза Автостраховщиков. Создан программно-аппаратный комплекс для Ситуационного центра социально-экономического развития России и регионов РФ Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. «ЛАНТЕР» (входит в группу ЛАНИТ) поставила оборудование для бесконтактной оплаты проезда банковскими картами в автобусах Москвы и Санкт-Петербурга.

Техносерв

За 2014-2015 годы компанией «Техносерв» развернуты и запущены унифицированные модули единого территориально-распределенного корпоративного ЦОД ОАО «СО ЕЭС» в 5 городах России: Пятигорске, Екатеринбурге, Москве, Хабаровске и Санкт-Петербурге. Эти проекты позволил в несколько раз сократить количество серверного оборудования, а также затраты на его эксплуатацию и модернизацию. Проект позволил существенно сократить потребление электроэнергии при одновременном значительном росте вычислительных мощностей. В большинстве случаев свести к нулю время восстановления после сбоя информационных систем, отработать процедуру «бесшовной» миграции информационных систем в виртуальную среду и тем самым получить возможность тиражирования решений в филиалы компании.

Еще значимый проект «Техносерва» - техническое перевооружение воздушного пункта пропуска (ВПП) международного аэропорта Уфы Республики Башкортостан. Пункт пропуска аэропорта «Уфа» являлся одним из объектов, который создавался в рамках подготовки столицы Республики Башкортостан к проведению заседаний Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, а также глав государств и правительств БРИКС в июле 2015 года. В результате реконструкции терминала и международного пропускного пункта в частности объем перевозок международными авиарейсами аэропорта обеспечивает до 7 млн. пассажиров в год, а его пропускная способность возросла с 200 до 800 человек в час.

Другим крупным проектом  «Техносерва» стало внедрение системы проектирования, анализа и управления трафиком магистральной IP/MPLS сети оператора для компании «ВымпелКом». Целью проекта стали автоматизация процессов планирования, дизайна и оптимизации магистральной IP/MPLS сети. Новая система помогает оператору предсказывать потенциально опасные ситуации, находить уязвимые места еще до их появления и еще более эффективно направлять инвестиции. К системе подключены 500 узлов транспортной IP/MPLS сети, формирующих опорную сеть, как для мобильного сегмента бизнеса, так и для сегмента ШПД услуг в масштабах всей страны. Собрана полная информация о конфигурации сетевых узлов, а также построена топология IP/MPLS сети и получены данные по загрузке элементов сети. Внедрение позволило упростить и ускорить планирование, а также повысить качественные показатели работы сети.

Не менее важными проектами стали создание единой комплексной системы мониторинга бизнес-процессов для «ВТБ24» и крупномасштабная модернизация call-центра «Промсвязьбанка». В рамках последнего проекта  был внедрен резервированный мультимедийный контакт-центр на 135 операторов с возможностью обработки входящих обращений  по голосовому, e-mail и chat-каналам, выполнена его интеграция с CRM-системами (SAP и Siebel) и банковскими информационными системами, а также модернизирована и расширена система IVR с внедрением новых голосовых сервисов.

В области государственного сектора важными проектами «Техносерва» стали контракты на техническую поддержку инфраструктуры и информационных систем таких ведомств как Росреестр, Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд России, Федеральное Казначейство, ФМС России. Также «Техносерв» осуществил внедрение систем аудио- и видеофиксации и протоколирования хода судебных заседаний в рамках дооснащения объектов автоматизации ГАС «Правосудие», контракт по созданию центров сбора, обработки и передачи гидрологической информации для территориальных управлений Росгидромета, обслуживание инфраструктуры, проектирование, развитие единой информационной системы  ФГУП «Росфинмониторинг», реализация автоматизированной информационной системы «Государственный лесной реестр для ФГУ «Рослесресурс», а также проекты для ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Министерства транспорта Российской Федерации».

MAYKOR

Создание и дальнейшее обслуживание бескондукторной системы оплаты проезда в общественном транспорте Московской области. Задача MAYKOR – обеспечить стационарными валидаторами и сопутствующим оборудованием более 5 тыс. транспортных средств ГУП «Мострансавто», разработать базовый софт для управления системой, который позволит принимать социальные карты, ЕТК «Стрелка», банковские бесконтактные карты PayPass и payWave, мобильный QR билет, а также обеспечить стабильную работу системы на протяжении всего инвестпроекта.

Комплексный аутсорсинг для Райффайзенбанка. MAYKOR предоставляет услуги техподдержки ИТ-инфраструктуры и отраслевого оборудования «Райффайзенбанку» с 2013 года. Переход на комплексный аутсорсинг позволил заказчику сократить на 30% расходы на техподдержку, на 10% уменьшить простой оборудования из-за технических неисправностей. Реализация контракта продолжается.

Централизованный контракт на техподдержку устройств самообслуживания «Россельхозбанка». По итогам централизованного тендера MAYKOR-BTE взяла на техподдержку весь парк банкоматов «Россельхозбанка» по России на 2 года. Это более 3,5 тыс. единиц оборудования.

Техническое обслуживание инфраструктуры офисов «МегаФона» в Поволжье. MAYKOR предоставляет услуги ИТ-поддержки 42 региональным офисам оператора связи в ПФО. 

Автоматизация процессов управления рисками ПАО «Объединенные машиностроительные заводы». В рамках проекта, реализованного дочерней компанией MAYKOR-GMCS, автоматизированы сбор и консолидация данных, унификация справочника рисков, детализация оценки риска вплоть до объекта его возникновения, формирование отчетности по рискам (как для отдельной компании, так и для Группы ОМЗ

Автоматизация складского учета «Ростелекома». В рамках проекта была разработана и внедрена новая функциональность Oracle E-Business Suite – оперативный складской учет и отчетность к нему, являющаяся аналогом системы управления складами. Это и другие мероприятия по оптимизации позволили «Ростелекому» снизить общие объемы складируемых запасов на 20%, а малооборачиваемых – почти в 2 раза. Высвобождено для реализации и внутреннего перераспределения более 44 тыс. кв. метров складских площадей.

АйТи

В течение года группа компания АйТи реализовала целый ряд проектов по замене западных систем на отечественные, например, проект в Федеральной миграционной службе по замене платформы системы электронного документооборота, внедренной в центральном аппарате, с решения на базе Documentum, на решение «Логика СЭД» на базе СПО Alfresco и PostgreSQL. Думаю, такая тенденция будет только усиливаться.

ПРОГНОЗЫ И СТРАТЕГИИ

По мнению аналитиков, по итогам 2015 года российский ИТ-рынок, который по сравнению с западным все еще остается развивающимся, должен откатиться на позиции десятилетней давности. Однако следующий год, невзирая ни на какие проблемы, российские ИТ-компании готовятся провести продуктивно.

Продолжится не только реализация текущих проектов, но будут начаты новые, начнется более активная разработка и продвижение собственных программных решений, будет продолжаться создание и развитие масштабных государственных информационных систем и реализация крупных инфраструктурных задач.

«В условиях кризиса всем стало очевидно, что старая модель развития, в основе которой лежит перепродажа зарубежных ИТ-продуктов, перестала быть системообразующим стержнем рынка. Импортные решения стали многим заказчикам не по карману», комментирует Вице-президент по маркетингу MAYKOR Ирина Семенова. «В таких обстоятельствах они сосредоточены на том, чтобы повысить утилизацию уже имеющейся у них инфраструктуры, параллельно подыскивая альтернативу – более дешевые отечественные продукты или же услуги, которые позволят получать ИТ-сервисы без капитальных затрат. Это провоцирует, во-первых, развитие сегмента ИТ-услуг и особенно услуг техподдержки, сервисов по модели «бизнес-решение как услуга» и облачных сервисов. Во-вторых, - появление в бизнесе поставщиков ИТ-услуг направления по разработке собственных ИТ-продуктов, что активно поддерживается политикой государства».

В 2016 году, по мнению наблюдателей рынка, в российском ИТ-сегменте ожидается рост количества проектов по внедрению средств защиты платежных транзакций, пользовательских аккаунтов, предотвращения внешнего и внутреннего мошенничества. Также прогнозируется рост спроса на облачные решения для различных пользовательских и корпоративных систем.

В целом, при сохранении в 2016 году нынешней экономической и геополитической обстановки, отрицательная динамика российского ИТ-рынка сохранится, продолжится отрицательный рост капитальных затрат на ИТ, усиление потребности в услугах техподдержки существующей инфраструктуры и увеличение спроса на облачные сервисы.

Вместе с тем, ожидается увеличение объема заказов на разработку мобильного программного обеспечения, повысится спрос на ИТ-сервисы со стороны энергетики и производства, что, по мнению экспертов, неизбежно вызовет позитивную динамику на рынке ИТ-услуг.

При этом, по мнению экспертов, активность госсектора будет определять развитие ИТ-рынка в ближайшие годы, а наиболее активными заказчиками в сфере ИТ будут банки, операторы связи и ритейлеры; точками роста также являются оборонно-промышленный комплекс, медицинская промышленность, биотехнологии, большой потенциал имеют такие сферы, как здравоохранение, образование и сельское хозяйство.