Предвестники реструктуризации. Итоги развития московского рынка услуг широкополосного доступа за 2007-й год

На данный момент в Москве насчитывается около 200 операторов широкополосного доступа в Интернет. Пятерка лидеров московского ШПД-рынка пока остается прежней – это ADSL-оператор «Комстар-ОТС», «Корбина Телеком», кабельный игрок «Комкор-ТВ» («Акадо»), «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) и «Центральный Телеграф» (QWERTY). Однако расстановка сил на конец года поменялась.

Сестрам – по абонентам

По предварительным оценкам ИК «Финам», за 2007 год абонентская база домашнего широкополосного доступа в Интернет выросла на 55 % (за 3 квартала 2007 года рост показателя составил 44 %). Это больше, чем ожидалось в начале 2007 года на 3 %. К концу года распределение рынка по количеству абонентов следующее: 31,2 % – «Стрим» (начало года – 34,1 %), 16,1 % – «Корбина Телеком» (14,5 %), 12,4 % – «Акадо» (9,2 %), 8,2 % – NetByNet (7,6 %), 7,3% – QWERTY (7,2 %). По состоянию на 1 квартал 2007 года, по данным J'son & Partners, доли были распределены следующим образом: «Стрим» - 27 %, «Кобрина Телеком» - 13,2 %, «Акадо» - 8,5 %, QWERTY – 5,2 %; общий объем подключений составил 1,46 млн домохозяйств.

Агентства iKS-Consalting и J'son & Partners еще не подводили итоги года (хотя J'son & Partners уже собрали аналитические данные и намерены сравнивать полученные результаты с информацией, предоставленной самими провайдерами, а итоги будут опубликованы в январе 2008 года), последние цифры, которые приводят их аналитики, приходятся на третий квартал 2007 года. Согласно результатам исследований iKS-Consulting, абонентская база рынка ШПД Москвы увеличилась на 160 тыс. и достигла 1,51 млн, а уровень проникновения составил 38 % от домохозяйств столицы. Абонентская база домашнего широкополосного доступа в Москве к 1 октября 2007 года распределилась следующим образом: «Комстар-Директ» («Стрим») имеет 30 %, «Корбина Телеком» – 16 %, «Акадо» – 11 %, NetByNet – 8 %, «Центральный Телеграф» – 7 %, прочие операторы имеют 28 % (см. новость от 3 декабря 2007 г.). (Напомним, что по данным того же iKS-Consulting, по состоянию на первое полугодие 2007 года доля «Стрим» составляла 32 %, «Корбины Телеком» – 14 %, «Акадо» – 10 %, QWERTY – 7 %, NetByNet – 6 %, других провайдеров – 32 %.)

По данным ComNews Research, на конец октября доли рынка среди операторов «большой пятерки» распределялись следующим образом: «Комстар-Директ» («Стрим») – 27,3 %, «Корбина Телеком» – 16,7 %, «Комкор-ТВ» («Акадо») – 13,9 %, «Нэт Бай Нэт Холдинг» – 4,8 %, «Центральный Телеграф» (QWERTY) – 2,9 %. На остальных широкополосных провайдеров пришлось 34,4 % рынка (см. новость от 8 ноября 2007 г.).

Таким образом, компания NetByNet еще в середине года обогнала «Центральный Телеграф», а по результатам года заметно увеличилась абонентская база у «Корбины Телеком» и «Акадо», что привело к увеличению их рыночной доли по числу абонентов. «Данная тенденция определялась направленными действиями по увеличению собственного присутствия в отдельных районах Москвы, как правило, в своих районах. Важно отметить политику данных компаний относительно расширения географии своих услуг в Московской области. Продолжающееся снижение доли «Стрим», по всей видимости, объясняется ростом конкуренции на московском рынке широкополосного доступа в Интернет (уровень проникновения на конец года, по нашим оценкам, составляет 41 %, на начало года – 26,7 %)», – отмечает аналитик УК «Финам Менеджмент» Анна Зайцева.

По наблюдениям аналитиков, как и в прошлом году, политика игроков по развитию ШПД-услуг была направлена, в первую очередь, на построение сетей и расширение абонентской базы за счет активного маркетинга. По количеству вновь подключенных абонентов лидирует «Корбина Телеком», затем «Стрим» и «Акадо». Также отмечается снижение цен на услуги ШПД. Так, «Стрим» ввел новые тарифные планы, по которым стоимость подключения составляет от 29 рублей в месяц. Данные действия компании были необходимы для прекращения падения собственной рыночной доли. Кроме того, 2007 год стал и годом покупок: в частности, ряд покупок совершил NetByNet, благодаря чему нарастил абонентскую базу и обогнал «Центральный Телеграф» (см., например, новость от 3 октября 2007 г.).

Тенденцией 2007 года стало также сокращение числа домашних сетей. Так, по мнению ИК «Финам», их рыночная доля сократилась на 9 % с начала года до 27 %. «На наш взгляд, данное развитие событий продолжится в 2008 году за счет действий игроков из «большой пятерки» (так, например, «Акадо» планирует привлечь порядка 500 тыс. абонентов домовых сетей). Среди наиболее заметных провайдеров можно отметить группу компаний «2КОМ». Так, только в ноябре в группу вошли дополнительно еще 4 интернет-провайдера. По нашим оценкам, при реализации заявленной группой стратегии ее рыночная доля может достигнуть 6-8 % московского региона. Группа проводит грамотную маркетинговую политику, собирая услуги входящих компаний под одним брендом «Сетел». Среди выигрышных характеристик услуг компаний группы развитие существующих сетей, а также повышение качества обслуживания», - комментирует Анна Зейцева. Не согласен с этим мнением аналитик компании J`Son & Partners Григорий Бецков: «Навряд ли 2КОМ достигнут такой большой доли рынка, о которой говорят. По крайней мере, не в следующем году. Рынок уже устоялся, и те пять игроков-лидеров свои позиции навряд ли потеряют. Конечно, пятая или шестая часть сетей может объединиться, но это маловероятно. В целом, чтобы занять значимую долю в Москве, сеть должна иметь ковровое покрытие по городу. С другой стороны, могут начаться ценовые войны, чтобы привлечь больше абонентов. Посмотрим, что покажет время».

Уровень проникновения на рынке ШПД на конец года превысил 40 %. Аналитики дружно констатируют, что на московский рынок ШПД приближается к состоянию насыщенности, и дальнейшая экспансия продолжится в область. «Мы ожидаем рост рыночной доли «Корбины Телеком» и «Акадо» соответственно до 20 % и 17 %. В большей степени рост будет за счет сокращения доли мелких игроков, но частично за счет снижения доли «Стрима» (ожидаем сокращение данного показателя до 30 %). Уровень проникновения на конец 2008 года мы оцениваем в 52-55 %. Это приведет к росту доходов «большой пятерки», однако не исключено возобновление ценовых войн», – прогнозирует Анна Зайцева.

Чтобы проиллюстрировать высказывания аналитиков, рассмотрим ниже деятельность основных игроков рынка за прошедший год, тенденции в развитии и планы на ближайшее будущее.

«Комстар-ОТС»(«Стрим») – объединяя усилия

Группа компаний «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» – крупнейший альтернативный оператор Москвы. Ему принадлежат пакеты акций в ОАО «Московская Городская Телефонная Сеть», и в ЗАО «Комстар-Директ», поставщике услуг широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL. Основной акционер «Комстар-ОТС» – АФК «Система». С февраля 2006 года 35 % акций «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» находятся в обращении на РТС, МФБ и Лондонской фондовых биржах.

Ключевое изменение в этом году – если раньше, когда говорилось об услугах ШПД, упоминалась компания «Комстар-Директ», предоставляющая услуги интернет-доступа по технологии ADSL под брендом «Стрим» на территории Москвы, то в 2007 году услуги доступа в Интернет начала предоставлять и МГТС, также входящая в состав группы компаний «Комстар-ОТС» - то есть можно говорить о том, что услуга предоставляется уже группой компаний. В октябре МГТС приступила к продаже услуг доступа в Интернет под собственным брендом (см. новость от 25 сентября 2007 г.). Новый игрок предложил пользователям три безлимитных тарифных плана «МГТС 128», «МГТС 512» и «МГТС 1024» по ценам, сравнимым с оплатой dial-up-доступа, так как бренд МГТС рассчитан на сегмент пользователей, которые пока не охвачены широкополосным доступом в Интернет, а также интернет-новичков, то есть тех людей, которые пользуются dial-up-доступом. Плата за интернет-доступ наряду с голосовыми услугами будет включена в единый счет МГТС, который выставляется каждый месяц абонентам компании. Этот шаг стал одним из самых значимых событий в развитии компании «Комстар-ОТС» на рынке ШПД Москвы в этом году. Данное предложение является частью стратегии группы, цель которой – занять 50 % московского рынка широкополосного доступа в Интернет к 2011 году.

Кроме того, в этом году была запущена комплексная программа модернизации сетей группы компаний, направленной на снижение инвестиционных и эксплуатационных затрат по обслуживанию инфраструктуры, а также существенное увеличение ее производительности, в результате чего была осуществлена модернизация магистрального ядра сети передачи данных, пропускная способность которого была увеличена до 40 Гбит/с (см. новость от 9 октября 2007 г.).

Не осталось в стороне и развитие сбытовой сети «Комстар-Директ». Во второй половине 2007 года были открыты два новых офиса продаж «Комстар-Директ», и на сегодняшний день число собственных офисов продаж услуг и обслуживания пользователей «Стрим» достигло 14. В следующем году планируется увеличить количество офисов до 21. Кроме того, в 2007 году количество торговых точек, через которые реализуются продукты «Стрим», увеличилось на 30 % с 900 до 1168.

В этом году также делался упор на клиентоориентированность, увеличение качества обслуживания пользователей. Например, начался серьезный проект по развитию колл-центра «Комстар-Директ» – как технологически (например, запущено решение IVR), так и «физически» – число рабочих мест вырастет к концу года в полтора раза.

Был запущен проект «Телефонный мастер» – это одна из четырех составляющих системы дистрибуции МГТС. «Телефонные мастера МГТС не просто устраняют неисправности в работе домашнего телефона, но становятся персональными консультантами по телекоммуникационным услугам, в том числе по услуге ШПД. Они могут предложить эту услугу, принять заявку на подключение, настроить и подключить Интернет», - сообщили в пресс-службе МГТС.

По данным «Комстар-ОТС», в начале года абонентская база «Стрим» составляла 360 тыс., к концу ноября 2007 года – 550 тыс., а к концу года общая база прогнозируется на уровне 650 тыс. – то есть рост составил чуть менее чем в 2 раза. «Основной рост абонентов и доли группы на московском рынке ШПД – за счет активного спроса на услуги «Стрим», который, в том числе, формировался, благодаря обновленной агрессивной маркетинговой политике, созданию новых каналов продаж, активизации существующих каналов. Кроме того, не будем забывать, что на рынок в 2007 году был выведен бренд МГТС», – комментирует пресс-секретарь ОАО «Комстар-ОТС» Екатерина Невская.

«Группа компаний «Комстар-ОТС» продолжит укреплять свое лидерство на этом рынке – и по доле рынка, и по приросту абонентской базы (сейчас по данным аналитического агентства «Директ Инфо», доля «Стрим» на московском рынке широкополосного доступа без учета беспроводных технологий ШПД по домохозяйствам оценивается на уровне 33 %). Один из глобальных проектов группы компаний на 2008 год – это модернизация «последней мили». Она началась в 2007 году: шла активная подготовка, проработка мероприятий, определение объемов работ. Сегодня пользователи стали более требовательными. Кому-то нужен просто Интернет для того, чтобы посмотреть почту или найти что-то в поисковых системах, а кто-то скачивает из сети файлы больших размеров или смотрит ТВ. Модернизация «последней мили» позволит дополнить спектр широкополосных сервисов еще и телевидением высокой четкости. Как основа модернизации «последней мили» рассматривается применение технологий FTTC. Массовое переключение абонентов ШПД в FTTC планируется во 2 половине 2008 года», – озвучивает планы компании Екатерина Невская.

«Корбина Телеком» - широкополосный натиск

Группа компаний «Корбина Телеком» образована в конце 1995 года, и сейчас входит в холдинг «Голден Телеком». Бренд «Корбинв Телеком» представлен операторами электросвязи «Инвестэлектросвязь» и «Кортек», и кроме того в эту группу входит еще ряд компаний, осуществляющих вспомогательные функции. Штат «Корбины Телеком» насчитывает более 3,5 тыс. человек. В число основных услуг, предоставляемых компанией, входят домашний Интернет по оптической сети, цифровое телевидение, подключение к сети Интернет корпоративных клиентов по коммутируемым и выделенным линиям, телефонизация объектов, мобильная телефония, интернет-магазин, построение корпоративных сетей (как физических, так и виртуальных), предоставление услуг передачи данных, организация видеоконференций, IP-телефония, веб-хостинг, colocation (размещение серверов заказчиков в технической зоне «Корбина Телеком»), продажа универсальных карт «Телефон+Интернет». Собственная волоконно-оптическая сеть компании охватывает всю территорию Москвы. «Корбина Телеком» имеет представительства в 24 регионах страны.

В конце мая 2007 года было официально объявлено о завершении сделки по приобретению компанией «Голден Телеком» 51 % акций ЗАО «Кортек» и его дочерних компаний (группа компаний «Корбина Телеком»). В соответствии с соглашением между акционерами и соглашением о покупке акций, подписанными в феврале 2007 года, компания «Голден Телеком» получила 51-процентную долю собственности в компании «Корбина Телеком» в обмен на 8 % обыкновенных акций «Голден Телеком», по состоянию на момент закрытия сделки, дополнительно к этому — $10 млн наличными. Оставшиеся 49 % «Корбина Телеком» контролируются компанией Inure Enterprises Limited, которая принадлежит Александру Мамуту и Renova Capital.

«Голден Телеком» и «Корбина Телеком» совместно занимаются реализацией проекта «Triple-65» по строительству оптоволоконных сетей в России, предназначенных для предоставления услуг домашним пользователям (см. новость от 15 октября 2007 г.). С июля по октябрь компании «Голден Телеком» и «Корбина Телеком» подключили к услугам широкополосного доступа 65 тыс. абонентов Москвы. В 2007 году количество абонентов увеличилось на 184 тыс. и составило 299 тыс. Сегодня компания «Голден Телеком» имеет наибольший прирост числа абонентов широкополосного доступа в Москве. В России число абонентов «Голден Телеком» и «Корбина Телеком» за период с июля по октябрь выросло на 86 тыс. Общее количество пользователей в России увеличилось на 243 тыс. и составило 383 тыс.

Среди других значимых событий в деятельности «Корбины Телеком» за 2007 год можно назвать запуск услуги IP-TV (см. новость дайджеста от 18 июля 2007 г.): в начале года в Санкт-Петербурге, летом – в Москве. В 2008 году планируется запустить услугу еще в 12 городах присутствия компании.

Директор департамента PR и рекламы «Корбина Телеком» Мария Шалина отмечает, что рынок еще далек от насыщения, и компании есть куда двигаться и развиваться. Стратегические цели компаний «Голден Телеком» и «Корбина Телеком» заключаются в дальнейшем продвижение в регионы и выход на лидирующие позиции в Москве за счет строительства сетей, развития сервисов, расширения пакета услуг и роста числа подключений. По Москве же главный план оператора – довести свою долю в числе новых подключений до 50 %.

«Комкор ТВ» («Акадо») – освоение технологий и районов

ЗАО «Комкор-ТВ» (бренд «Акадо») существует с 1995 года, и сейчас его основным акционером является «Ренова-Медиа». Телекоммуникационные услуги «Акадо» предоставляет с 2000 года, в течение которого шло развитие от КТВ к комплексным услугам. Сеть компании охватывает более 1,1 млн квартир в Центральном (ЦАО), Южном (ЮАО), Юго-Западном (ЮЗАО), Западном (ЗАО), Северо-Западном (СЗАО) и Северо-Восточном (СВАО) административные округа Москвы, а также город Зеленоград. Сейчас количество абонентов услуги широкополосного доступа в Интернет у оператора составляет 204 тыс. человек, а КТВ – 170 тыс. человек. При этом ARPU по каждой из этих услуг сейчас составляет $17,5 и $10,3 соответственно. Оценка доли рынка «Акадо» в сегменте широкополосного доступа столицы сейчас – 12,8 %. Компания занимает третье место среди лидеров московского рынка широкополосного доступа – после игроков «Комстар-Директ» («Стрим») и «Корбина Телеком».

В настоящее время «Ренова Медиа» также является акционером таких компаний, как компания кабельного ТВ «Телеинформ», работающая на юго-востоке Москвы, интернет-провайдера «Миг-Телеком», сеть которого охватывает несколько округов города Москвы: Западный, Юго-Западный и Южный, и «Корпорации ЕХЕ», предоставляющей услуги широкополосного доступа в Интернет жителям Восточного и Юго-Восточного округов Москвы. Также в группу входит компания «Икар Инвест», работающая под торговой маркой «Сеть СИнС-Телеком» – основной оператор связи, предоставляющий весь спектр интернет-услуг и услуг передачи данных в Зеленограде оператор КТВ Moscow CableCom. В ближайшем будущем планируется переход указанных сетей под бренд «Акадо».

В 2007 году упор в развитии сети делался на строительство, предполагая максимально быстрое проникновение в новые районы, и на продвижение комплексных услуг, формирование пакета triple play (доступ в Интернет + цифровое ТВ + цифровая телефония), ввод новых дополнительных услуг: дистрибуция контента («Акадо. Музыка»), сервис хранения и обмена информацией («Акадо.Файлы»), информационный онлайн-сервис «Телегид», ТВ-трансляции онлайн и другие (см., например, новость от 9 августа 2007 г. и новость от 23 ноября 2007 г.)

На начало года вся абонентская база «Акадо» составляла 190 тыс., из них ШПД – 113 тыс., цифровое ТВ – 88 тыс. На конец года число абонентов увеличилось до 315 тыс., из них ШПД – 250 тыс., цифровое ТВ – 200 тыс. Доля пользователей услуг double play среди абонентов ШПД сети «Акадо» составляет до 70 %, то есть до 0,7 от 250 на текущий момент. «База менялась стабильными темпами, свою роль сыграли специальные маркетинговые акции, обновление тарифной линейки, строительство сети», – объясняет это руководитель отдела PR сети «Акадо» Александр Щербаков. В 2007 году инвестиции в развитие сети «Акадо» составили около 3 млрд рублей, в 2008 запланировано вложить около 4 млрд рублей. Стратегические планы «Акадо» – захватить до 30 % московского рынка ШПД, укреплять лидерство и удерживать первое место на рынке наиболее востребованных комплексных услуг «Интернет + ТВ».

«Чистый широкополосный доступ уже не столь актуален. Основная борьба развернется на рынке комплексных услуг, и сеть «Акадо» не намерена уступать место лидера на этом рынке никому. Сеть «Акадо» позиционирует себя как компанию, предоставляющую услуги для всей семьи, а не для отдельных индивидуумов, то есть услуги комплексные. Это позволяет нам успешно отстраиваться от конкурентов и избегать демпинга», – поясняет позицию компании Александр Щербаков.

В компании также сообщают, что в будущем году глобальные инвестиции в развитие сети оператора будут реализованы, и компания перейдет к следующему этапу развития, куда входит, в том числе, увеличение охвата Москвы и продвижение в регионы, в том числе и в города Московской области. В частности, в декабре сеть «Акадо» начала предоставлять услуги в городе Люберцы. Это уже второй город ближнего Подмосковья, где присутствует провайдер – ранее им был освоен Зеленоград, где бренд «Акадо», по данным «Комкон» на август-октябрь 2007 года, спонтанное знание бренда «Акадо» соответствует спонтанному знанию бренда «Стрим», что составляет 34 % – самый высокий показатель среди игроков Зеленограда (см. новость от 4 декабря 2007 г.).

«Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) – покупка за покупкой

Компания «Нэт Бай Нэт Холдинг» существует с 2006 года. Сеть компании была организована путем объединения ряда операторов рынка широкополосного доступа к Интернет, работающих на территории Москвы см., например, интервью от 14 августа 2007 г.). В настоящее время «Нэт Бай Нэт Холдинг» предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет и IP-телефонии населению и корпоративным пользователям в районах Южного АО, Юго-Восточного АО, Восточного АО, Юго-Западного АО и Северного АО Москвы. Компания имеет и развивает собственную магистральную оптоволоконную сеть, общая протяженность которой составляет более 250 км, построенную на основе технологии MPLS, с пропускной способностью ядра в 10 Гбит/с, с точками присутствия на М9 и М10. Компания предоставляет услуги на основе технологии MetroEthernet с использованием гигабитных оптоволоконных магистралей и современного управляемого оборудования.

На конец 2007 года в зоне охвата сети NetByNet находятся 48 районов в Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Юго-Западном, Центральном округах Москвы, обслуживая более 1,5 млн домохозяйств. Сеть постоянно расширяется.

В течение года было инвестировано около $45 млн, из них 60 % было потрачено на приобретения операторов связи, остальное – на новое строительство, модернизацию купленных сетей. По словам представителей компании, упор в развитии сети за этот год делался на увеличение территории охвата в Москве, работа над качеством услуг и сервисного обслуживания, создание и продвижение бренда NetByNet как крупного городского оператора ШПД, объединяющего приобретенные районные домовые сети. В 2007 году были куплены сети «Альтаир», корпоративный игрок ОРЦ, «Дегунино.Нет», «Зет-Нэт», «Ютеч», «Дубки», «Промира», «Форматек», «Лефортово-Нэт». На покупку компаний потрачено около $26 млн. Тарифные планы на доступ в Интернет также претерпели изменения: так, минимальная скорость на безлимитных тарифах выросла почти в 6 раз с 350 кбит/с до 2000 кбит/с. Были введены новые тарифные планы серии Strike – безлимитный доступ в Интернет на неограниченной скорости скачивания. Также для абонентов компания регулярно проводила различные конкурсы, игровые акции и мероприятия – креативные конкурсы, викторины, игры в пейнтбол.

Если сравнивать позиции провайдера на начало года, то год назад компания NetByNet обслуживала 35 тыс. домашних пользователей и 1,5 тыс. корпоративных клиентов. На конец года абонентская база NetByNet превысила 140 тыс. пользователей и 3,2 тыс. бизнес-клиентов.

Как сообщили в компании, на развитие NetByNet в 2008 году будет потрачено $100 млн долларов: из них $40 млн будет потрачено на покупки и модернизации сетей в Москве и Подмосковье, $20 млн – на развитие в Петербурге, $40 млн – в остальных регионах. В частности, в ближайшее время должно произойти расширение сети в Подмосковье. В регионах компания продолжит отработанную технологию экспансии – то есть, за счет приобретения сторонних активов. По Москве планы NetByNet предусматривают занять место в тройке крупнейших операторов.

В компании так комментируют возможное развитие московского рынка ШПД: «Рынок будет укрупняться, количество независимых провайдеров будет уменьшаться. В Москве уже сейчас развернулась серьезная борьба за каждого нового абонента, успешные игроки должны будут позаботиться об удержании клиентов. Основой удержания абонентов станет введение новых сервисов, предоставление клиентам комплекса решений от одного провайдера. Компании будут уделять большее внимание собственному имиджу в глазах клиентов. Рекламные бюджеты крупных игроков рынка станут больше, соответственно рынок начнет привыкать к рекламе провайдеров широкополосного доступа. Четверка лидеров не изменится – «Стрим», «Корбина Телеком», «Акадо», NetByNet. Наверняка будет заметен выход на рынок ШПД компании «Мостелеком». Напомним, что последняя работает под брендом «Национальные кабельные сети»,  ее выход состоялся недавно (см. новость от 15 ноября 2007 г.).

«Центральный Телеграф» (QWERTY) – географический акцент

Строительство сети широкополосного доступа, услуги которой сейчас продвигаются под маркой QWERTY, ведется универсальным оператором «Центральный Телеграф» с 2004 года совместно с дочерней компанией ЗАО «Центел». Сама марка появилась в апреле 2006 года, а в марте 2007 года на рынок был выведен полный пакет triple play сервисов под брендом QWERTY: высокоскоростной доступ в Интернет QWERTY.NET, цифровое интерактивное телевидение QWERTY.TV, домашний телефон с расширенными функциональными возможностями QWERTY.PHONE. На сегодняшний день оператор обслуживает около 50 тыс. абонентов, его сеть охватывает 1,2 млн квартир в 50 районах Москвы.

Абонентская база пользователей услуг QWERTY в начале 2007 года составляла 75 тыс. абонентов. На сегодняшний день их количество увеличилось до 120 тыс. человек. Единая мультисервисная сеть ОАО «Центральный Телеграф» охватывает более 50 районов Москвы и пять городов ближнего Подмосковья: Красногорск, Химки, Лобня, Одинцово, Балашиха. В целом проект создания сети QWERTY, его инвестиционная часть составляет $150 млн. На сегодняшний день вложено порядка $90 млн. Программа развития предусматривает инвестиции до 2012 года.

Одной из приоритетных задач по развитию сети QWERTY в 2007 году стало расширение ее географии. Прежде всего, были подключены к сети еще 5 районов столицы и 2 новых подмосковных города: Одинцово и Балашиха. Таким образом, на данный момент оператор присутствует в пяти городах Московской области. Особое внимание было уделено выводу пакета triple play услуг под брендом QWERTY: высокоскоростной доступ в Интернет, цифровое интерактивное телевидение, цифровая телефония. «Центральный Телеграф» позиционирует себя как первого оператора Московского региона, предложившего абонентам все услуги связи «из одной розетки».

По оценкам «Центрального Телеграфа», сегодня оператор занимает 7 % регионального рынка. К концу 2008 года компания планирует войти в тройку лидеров по абонентской базе широкополосного доступа. Основная ставка делается на пакет трех услуг (triple play), в который входит высокоскоростной Интернет, цифровое ТВ и телефонная связь.

Те, кто не захотел остаться в стороне

Если рассматривать конгломерат других игроков (на который приходится в районе 30 % по разным оценкам), то можно отметить, что он уменьшается – большинство крупных сетей было куплено лидерами рынка. По исследованиям J'son & Partners, на начало года следом за пятеркой лидеров шли сети «Корпорация EXE», «Корвет» и «Миг Телеком», из которых две на данный момент входят в состав «Комкор-ТВ» (EXE и «Миг Телеком»). Из других сетей аналитики отмечают компанию «2КОМ» как наиболее перспективную на московском рынке, помимо лидеров.

Марка «2КОМ» появилась на московском рынке в 1992 году, когда группа инженеров из НИИ «Автоматической аппаратуры» решила заняться собственным бизнесом. Его проект «Интернет в каждый дом» стартовал в начале 1998 года. Сейчас «2КОМ» работает исключительно на Юго-Западе и Западе Москвы, где у оператора в 10 районах подключено около 850 домов. Абонбаза провайдера сейчас приближается к отметке 25 тыс. клиентов при уровне проникновения на территории своего присутствия в диапазоне 10 – 15 %, – не смотря на высокий уровень конкуренции в некоторых районах (например, в Ясенево работает около 7 операторов, включая общегородских игроков). В 2006 году компания приступила к созданию собственной магистральной сети, которая сейчас насчитывает 35 км, и обладает пропускной способностью 1 – 10 Гбит/с. В этом году компания также запустила услуги IP-TV в тестовом режиме (20 каналов).

До недавнего времени в группу «2КОМ» входило четыре компании – ООО «Компания 2КОМ» – лицензированный оператор связи, непосредственно предоставляющий услуги, ЗАО «Юго-Запад Телеком» – владелец сети передачи данных, а также ООО «2КОМ-Сервис» и ООО «2КОМ» (см., например, новость от 27 июня 2007 г.).

В 2006-2007 годах компания развивалась за счет собственных средств, и объем реинвестированных средств составлял $300-500 тыс. в год. Как было объявлено в ноябре, компания «2КОМ» объединилась с магистральным оператором «Сетел» и намерена значительно расширить свою зону покрытия (см. новость от 30 ноября 2007 г.). В 2007 году также были присоединены 3 компании – «Т-Нетворкс», «Альянс ТМК» и «Кунцево-Нетворкс» (см. новость короткой строкой от 18 декабря 2007 г.). «Покупки не потребовали много средств, но и эффект от такого объединения оценить однозначно мы не можем. Очень много сил, средств и главное времени отнимает интеграция таких сетей», – комментирует генеральный директор «Компании 2КОМ» Александр Хенкин.

На начало года абонентская база «2КОМ» составляла 14,7 абонентов. За счет подключения новых домов и увеличения проникновения в давно подключенных домах к настоящему времени абонентская база увеличилась почти до 25 тыс. домохозяйств. Это достигнуто в первую очередь за счет ввода новых тарифов и, главное, принципиально нового подхода к формированию тарифов. Оператор предложил рынку линейку комбинированных тарифов, которые, по сути, объединяют в одном тарифе два – тариф по трафику без урезания полосы доступа в Интернет (быстрый трафик) и фиксированную полосу при исчерпании быстрого трафика. Таким образом, тарифы «2КОМ» стали безлимитными и при этом абоненты основную часть услуги получают на высокой скорости, в отличие от безлимитных тарифов, предлагаемых другими операторами, т. к. там сразу урезается  полоса доступа в Интернет. Если говорить о новых сервисах, то компания запустила в сети услугу IP-TV (см. новость от 6 июня 2007 г.), а также новую тарифную схему – комбинированный тариф, описанный выше. Дополнительных средств на это почти не потребовалось, т. к. работа велась в рамках плановой модернизации сети. В течение 2008 года планируется инвестировать в строительство сетей порядка $10-15 млн.

«В 2007 году основные усилия были направлены на модернизацию сети, чтобы сделать сеть полностью управляемой и привести ее к состоянию IP-TV-ready. Это не означает, что мы видим значительное повышение доходов за счет предоставления услуг IPTV, По нашему мнению, сама услуга IP-TV сегодня не принесет больших доходов, но создаст конкурентные преимущества по сравнению с другими сетями, не позволяющими давать такие услуги. Да и качественное предоставление основной услуги доступа в Интернет сегодня невозможно без полностью управляемой сети», – комментирует Александр Хенкин.

В 2008 году компания «2КОМ» планирует существенно увеличить свою долю на рынке ШПД Москвы (см. новость от 30 ноября 2007 г.): «Поставлена задача довести свою долю до 5 %, при этом мы не планируем потратить десятки и сотни миллионов долларов, а планируем уложиться в $10-15 млн, опираясь на разработанную в «2КОМ» платформу и имеющиеся в объединенной компании технические, людские и организационные ресурсы. Мы понимаем, что цифры не очень интересные на фоне сотен миллионов, которые заявляют ведущие операторы ШПД, но считаем, что эту задачу можно решить за заявленные деньги. Нашим конкурентам мы желаем удачи и новых красивых решений, т. к. всегда интереснее конкурировать с умными и сильными соперниками – тогда и победы ценятся выше», – добавляет Александр Хенкин.

Еще один потенциальный игрок, о котором было указано выше – «Национальные кабельные сети». Услуги коммерческого доступа от «НКС» стали доступны 12 ноября 2007 года. Напомним, что старт состоялся после недавней реструктуризации телекоммуникационных активов группы «Нафта» (принадлежит Сулейману Керимову). В ее ходе, телекоммуникационной частью бизнеса группы «Нафта» (а именно, входящей в ее состав компании «Нафта-Ком») стало управлять ОАО «Национальные телекоммуникации» (НТК). Эта компания, в свою очередь, стала управляющей для холдинга «Национальные кабельные сети» (НКС) и операторов ОАО «Телекомпания Санкт-Петербургское Кабельное Телевидение» (ТКТ), которая является крупнейшим кабельным оператором Северной столицы, и компании «Мостелеком». Кроме того, НТК теперь выполняет управляющие функции для других телекоммуникационных активов «Нафта-Ком» - это сервисный оператор «Нетвиль», продюсерская компания «Новый Выбор». Стоит отметить, что недавно партнером «НТК» стал фонд Delta Private Equity Partners (см. новость дайджеста от 12 декабря 2007 г.).

Группа компаний «Национальные кабельные сети» была создана в 2001 году частными инвесторами, с 2005 года контрольные пакеты акций компаний принадлежат инвестиционной группе «Нафта». Сейчас НКС представляет собой субхолдинг, осуществляющий операционную деятельность помимо Москвы и Петербурга, в Московской области (г. Электросталь), Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Кургане. Во всех регионах, где присутствует этот оператор, идет активное развитие его сети, в частности, предоставляются услуги аналогового телевещания, а также цифрового телевидения и широкополосного доступа в Интернет под брендами «Твое ТВ», «Твой Интернет» и «Кабинет».

В Москве НКС позиционируется не только как компания, управляющая активами в регионах, но и как сервисный оператор, который совместно с «Мостелекомом» занимается предоставлением услуг по получению абонентами расширенного пакета услуг кабельного телевидения. Дело в том, что акционером оператора являются не НКС, а «Мостелесеть», 26% которой владеет правительство Москвы, а 74% – «Национальным телекоммуникациям». «Мостелеком» имеет статус городской организации, уполномоченной Правительством Москвы по эксплуатации, строительству и развитию городских сетей кабельного телевидения, и предоставляет услуги около 4 млн абонентов (2,8 млн квартир) во всех районах города, что выводите в ранг крупнейшего оператора КТВ в России. Сейчас НКС предлагает три тарифа с неограниченным трафиком, размер абонентской платы которых в зависимости от скорости передачи данных составляет. В линейку входят тариф «ИНЕТ-512» (300 рублей в месяц, скорость передачи данных по входящему каналу составляет 512 кбит/с, по исходящему каналу – 256 кбит/с), «ИНЕТ-2048» (400 рублей, 2048 и 512 кбит/с соответственно), «ИНЕТ-10000» (600 рублей, 10000 и 1024 кбит/с соответственно). Что касается дополнительных сетевых сервисов, то сейчас организованы игровые серверы (game.cod.ru), каталог кинофильмов (kino.cod.ru), фотосервис (photo.cod.ru), блоги (journals.cod.ru) и форумы (nash.cod.ru). Кроме того, компания вышла в Строгино (см. новость дайджеста от 6 декабря 2007 г.).

Прочие провайдеры, по оценкам J'son & Partners, имеют долю менее 2 % рынка каждый, причем на данный момент они еще потеряли свою долю, так как «большая пятерка» укрепила свои позиции и заняла более 60 % рынка, в результате чего доля прочих сетей снизилась до уровня менее 1,5 % на игрока. Тем не менее, и они продолжают свое развитие, например, из таких примеров – оператор «Айхоум» (см. новость от 11 декабря 2007 г.).