«Рексофт Консалтинг»: платформенный подход – точка роста для частной медицины в России

Частная медицина в начале пути к консолидации

Акционер и основатель ГК «Медскан» Евгений Туголуков отметил, что на зрелых мировых рынках темпы консолидации растут. Однако в России в отрасли здравоохранения она пока не началась, хотя в других отраслях в этом направлении компании уже накопили большой опыт. По мнению эксперта, как только представители медицинского бизнеса оценят открывающиеся перед ними перспективы, они начнут интенсивно инвестировать в консолидацию, и она произойдет за относительно короткий срок.

Это подтверждают и результаты исследования «Платформенная экономика в медицине». Аналитики исследовали структуру международного рынка медицинских услуг, изучили показатели и бизнес-модели ведущих игроков, а полученные результаты экстраполировали на отечественные реалии.

По словам директора практики «Стратегия» «Рексофт Консалтинг» Александра Чугунова, в России рынок медицинских услуг составляет 5,5% от ВВП, что сопоставимо с другими крупнейшими отраслями. При этом спикер подтвердил, что медицинский рынок слабо консолидирован. По этому показателю он находится далеко позади таких секторов, как строительство, ВПК, металлургия, телеком и страхование.

Российский рынок здравоохранения еще проходит этап консолидации, заключающийся в приобретении активов и «выдавливании» небольших игроков. Сегодня ни одна из сетей клиник, входящих в топ-5, не обладает долей более 2%. Крупные игроки занимают всего 8% рынка коммерческой медицины, в денежном отношении это 0,16 трлн руб от его суммарного объема в 2,1 трлн руб.

Директор практики «Стратегия» «Рексофт Консалтинг» Александр Чугунов
Фото: Андрей Маркеев/ICT-Online.ru

Среди главных проблем цифровизации отечественного здравоохранения в целом называют разрозненное и фрагментированное хранение медицинской информации: историй болезни пациентов, результатов анализов, сведений об их питании, занятиях фитнесом и пр. Чаще всего эти данные собираются во множестве не связанных между собой источников. Многие пациенты оказывались в ситуациях, когда ранее полученные в одном учреждении результаты или другие данные были недоступны в другом.

Это связано, в числе прочего, с технологическими барьерами: 92% игроков коммерческого сектора здравоохранения – средние и малые клиники, которые не готовы к внедрению цифровых сервисов. У них отсутствуют ресурсы на приобретение продвинутых ИТ-инструментов и формирование систем лояльности. В дальнейшем эти структуры будут испытывать конкурентное давление со стороны государственного сектора за счет расширения последними платных направлений.

Помимо этого, развитие небольших частных медорганизаций будут сдерживать дефицит кадров и высокая стоимость оборудования. Ожидается, что российский рынок платной медицины продолжит расти, но будет смещаться в сторону крупных, стандартизированных форматов.

Мировой опыт: доминируют крупные игроки

Объем мирового рынка здравоохранения, по данным аналитиков, к 2030 году составит около 28 трлн долларов, из которых чуть более половины придется на коммерческую медицину. Самое главное – уже сейчас зарубежный рынок частной медицины характеризуется высокой степенью концентрации: топ-5 игроков занимают примерно 48% его объема (напомним, в России этот показатель всего 8%).

Авторы исследования выделили несколько трендов, присутствующих на международном рынке. Прежде всего, отмечается постепенное внедрение технологий ИИ, включая чат-ботов и системы поддержки принятия врачебных решений. Также всё большее распространение получает гибридный формат оказания медицинской помощи (телемедицина, удаленный мониторинг).

Резюмируя, аналитики отмечают, что на мировом рынке доминируют крупные игроки, развивающие платформенные модели бизнеса, основанные, в числе прочего, на развитых цифровых сервисах. Это, в свою очередь, позволяет развивать партнерские программы. Такие компании растут в 2,5 раза быстрее рынка. Платформенный подход позволяет им не приобретать конкурентов, а выстраивать с ними партнерские отношения. Цифровая платформа может объединять в себе клиники, страховые сервисы, аптеки и маркетплейсы, финансовые сервисы, медицинский туризм, консалтинг и т. д.

Преимущества и перспективы платформенного подхода

Согласно мировой практике, существуют три основных модели реализации медицинских платформ, различающиеся типом построения и ведения бизнеса: платформы с финансово-страховым ядром, платформы с медицинским ядром и B2B-сервисами и платформы с медицинским ядром в виде B2C-сервисов вокруг пациента.

Генеральный директор «Рексофт Консалтинг» Андрей Скорочкин объяснил: «Все три варианта бизнес-моделей объединяют технологии, позволяющие накапливать данные и строить эффективные партнерские интеграции. При этом ядро платформы в виде физических сервисов играет важную роль в бизнес-модели – оно обеспечивает до 75% консолидированной выручки, выступает референс-центром и витриной предлагаемых сервисов».

В России, в ситуации, когда доля крупных игроков на рынке коммерческой медицины низка, открываются широкие возможности для появления новых платформенных игроков с инновационными бизнес-моделями. Согласно исследованию «Рексофт Консалтинг», открытая платформа, являющаяся ядром консолидации, может объединить более 7 тыс. клиник и занять от 5 до 15% рынка медицинских услуг, что в числовом выражении составит более 275 млрд руб.

Евгений Туголуков («Медскан») поделился опытом: «Архитектура нашей компании уже функционирует как платформенная система: с 2025 года к ней начали присоединяться новые партнеры, включая «Насмед», «Малаховка Life», «Медика» и другие медицинские организации. При разработке модели мы опирались на международный опыт развития платформ в отрасли и адаптировали его к российской системе. Сегодня это первая в России работающая платформенная модель подобного типа, которая объединяет участников рынка и усиливает взаимодействие с государственными цифровыми инициативами в здравоохранении».