Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил цену размещения акций Компании на уровне рыночной

Акционеры, изъявившие желание воспользоваться преимущественным правом во время сбора заявок, который проходил с 02 сентября 2024 г. до 12 сентября 2024 г., теперь могут принять окончательное решение о реализации своего преимущественного права и оплатить акции ПАО «Софтлайн» до 23 сентября 2024 г. включительно. 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Компании было принято в целях финансирования M&A-стратегии Группы, обеспечивающей ее неорганический рост. В частности, тогда же Компания сообщила, что, в случае успешного завершения таргетируемых сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 года (данные с учетом M&A приводятся по про-форма):

• Оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей. Органический прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей;
• Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд рублей;
• EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Органический прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.

После сообщения о принятом в июне 2024 года Советом директоров решении о дополнительном выпуске акций Компания уже завершила три M&A-сделки, которые совокупно, как ожидается, обеспечат до 50% прогнозного прироста EBITDA по про-форма. 

В ходе заседания 13 сентября 2024 года Совет директоров Компании также принял решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» (далее также — ВОСА). В рамках Внеочередного общего собрания акционеров будет приниматься решение об утверждении Владимира Лаврова генеральным директором Компании с целью повышение качества корпоративного управления ПАО «Софтлайн». 

Кроме того, ВОСА будет рассматривать вопрос о замене одного из членов Совета директоров Группы — решение является техническим, связано со сложением полномочий одного из текущих членов Совета директоров. До переизбрания Совет директоров от имени и в интересах всех акционеров продолжит исполнять свои функции, в том числе — определять стратегию развития Компании, направленную на повышение ее рыночной капитализации.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: 

«Мы стремительно движемся по своему стратегическому плану развития и, успешно завершив в этом году семь M&A-сделок, две из которых наиболее крупные, были завершены уже после объявление дополнительной эмиссии. Мы рады, что планомерно движемся к поставленными целям и доказываем рынку эффективность нашей стратегии. 

Я также крайне доволен, что наши текущие акционеры, которые планируют реализовать свое преимущественное право для выкупа акций ПАО «Софтлайн», проявили большой интерес к сохранению своей доли в Компании».