AC&M Consulting: 34,56 млн сотовых абонентов в Москве

Общее количество абонентов МТС на конец марта 2011 года по всем странам присутствия (Россия, Украина, Узбекистан, Туркменистан, Армения, Белоруссия) составило 108,54 млн человек, что на 476 тыс. человек больше, чем на конец декабря 2010 г. При этом абонентская база оператора по России за I кв. 2011 г. практически не изменилась: 71,461 млн абонентов на конец марта в сравнении с 71,441 млн в конце декабря 2010 года. Для Москвы, соответственно, этот показатель составляет 13,4 млн абонентов на конец марта (на 220 тыс. абонентов меньше, чем в  конце декабря прошлого года). Таким образом, за I кв. абонентская база МТС в столице также не претерпела практически никаких изменений.

Что касается второго по величине оператора сотовой связи на территории СНГ – компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), то его совокупная абонентская база по 7 странам присутствия (Россия, Украина, Таджикистан, Казахстан, Армения, Грузия, Киргизия) без учета присоединенных активов в рамках сделки с Wind Telecom (см. материал рубрики «Билайн» на 3Gclub от 25 апреля 2011 г.) на 31 марта 2011 г. составила 93,56 млн человек – что на 1,54 млн абонентов больше, чем на конец декабря 2010 г. Сравнивая результаты исследования AC&M Consulting, то за первый квартал 2011 года абонентская база «Билайн» в России также выросла главным образом за счет регионов (52,99 млн человек на конец марта, что на 0,97 млн абонентов больше декабря 2010 г.). При этом число абонентов «Билайн» за I кв. 2011 г. в Москве также практически не изменилось – 12,24 млн человек на конец марта в сравнении с 12,134 млн абонентов на конец декабря 2010 г.

Так или иначе, но в России на втором месте по размеру абонентской базы уже прочно закрепился «МегаФон» – на 31 марта 2011 г. он имел 56,46 млн человек. Интересно, что абонентская база оператора за три месяца I кв. 2011 г. не выросла, что весьма удивительно, учитывая интенсивный рост «МегаФон» 2010 года, немного сократившись: на конец декабря 2010 г. он имел в России 56,6 млн человек. В Москве абонентская база «МегаФон» также остается стабильной по итогам трех первых месяцев 2011 года: 8,25 млн абонентов на конец марта 2011 года и 8,15 млн человек в конце декабря прошлого года. В то же время общая абонентская база «МегаФона» по четырем странам присутствия (Россия, Таджикистан, Абхазия, Ю. Осетия) на 31 марта составила 57,133 млн человек (на 68 тыс. меньше, чем на 31 декабря 2010 г.)

Четвертым крупным игроком в России по-прежнему является Tele2, абонентская база которого в 37 регионах страны к концу марта 2011 г. достигла 18,98 млн человек, что на 546 тыс. больше, чем в конце декабря 2010 г. К этому стоит добавить еще 308 тыс. абонентов Tele2 в Казахстане (на 92 тыс. меньше, чем в конце декабря 2010 г.).

Кроме того, ключевым изменением марта 2011 г. на рынке России стала интеграция сотовых активов МРК «Связьинвест» в объединенный «Ростелеком», – впервые в отчете AC&M Consulting указывается совокупный результат четырех «дочек»: компаний «Уралсвязьинформ», «Сибирьтелеком», «Волгателеком», «Дальсвязь». Таким образом, «Ростелеком» стал пятым сотовым оператором по размеру абонентской базы в России с 12,8 млн человек, что на 300 тыс. больше, чем в феврале 2011 г.

Таким образом, на оставшихся региональных операторов России остается 8,036 млн абонентов, и они распределились следующим образом. Наиболее крупным из оставшихся операторов является «СМАРТС» с абонентской базой на конец марта 2011 г. в 2,5 млн человек, далее следует «Сотовая связь МОТИВ» с 2 млн абонентов, «Новая телефонная компания» (1,54 млн абонентов) и CDMA-оператор «Скай Линк» (1,42 млн абонентов), чью абонентскую базу «Ростелеком» решил пока не консолидировать со своими сотовыми активами.

В целом сотовый рынок Москвы на конец марта 2011 г., по версии AC&M Consulting, выглядел следующим образом: общее количество мобильных пользователей в Москве составило 34,56 млн человек при проникновении 203,5 %, что на 400 тыс. меньше, чем в конце декабря 2010 г. Здесь сосредоточено 13,4 млн абонентов МТС, 12,24 млн абонентов «Билайна» и 8,25 млн абонентов «МегаФона».

Кроме ежемесячного отчета по абонентской базе российских сотовых операторов,  недавно AC&M Consulting выпустил и свой ежегодный отчет по итогам развития рынка VAS-услуг (Value Added Services – услуги, приносящие дополнительный доход) в 2010 году. Так, по данным компании, общий объем этого рынка на IV квартал 2010 г. составил около 40,9 млрд рублей ($1,33 млрд), что примерно на 17,8 % в рублевом исчислении больше объемов рынка VAS-услуг на конец 2009 г. (34,72 млрд рублей ($1,077 млрд) по итогам IV квартала 2009 г.). При этом среднее ARPU по VAS-услугам к концу прошлого года увеличилось до 62,6 рубля ($2), а общая доля VAS в доходах операторов достигла 21,9 %. Под VAS-услугами в исследовании AC&M Consulting понимается SMS/MMS, трафик данных, контент-услуги и другие категории (VoIP, PTT, FMC и т. д.). Что касается распределения рынка VAS-услуг по доходам среди российских сотовых операторов, то по итогам IV квартала 2010 года доля «МегаФон» составляла 33,2 %, МТС – 31,7 %, «ВымпелКом» – 27,6 % (все остальные – 7,5 %). Напомним, что на конец 2009 года рыночные доли операторов по VAS-услугам были следующими: 22,5 % у МТС, 22,4 % у «МегаФон» и 19,2 % у «ВымпелКом». Лидерство «МегаФон» обеспечено главным образом за счет опережающего строительства сетей 3G по всей России.

Если сегментировать российский рынок VAS-услуг, то общие доходы от передачи контента на конец 2010 г. составили 10,95 млрд рублей ($357 млн) – 6,8 % роста к аналогичному периоду прошлого года. При этом рыночная доля МТС здесь составила 36 %, доля «МегаФон» – 30 % и доля «ВымпелКом» (бренд «Билайн») – 29 %. Совокупная доля остальных игроков сотового рынка России по сегменту передачи контента составила лишь 5 %.

Доходы от передачи трафика (GPRS, WAP, Corporate Network) в России на конец 2010 года достигли 15,19 млрд рублей ($495 млн), что по сравнению с 10,67 млрд рублей на конец декабря 2009 г. дало рост в 42 %. Можно сказать, что это самый динамично развивающийся сегмент российского рынка VAS-услуг. И если рассматривать его распределение по операторам «большой тройки», то максимальную долю здесь занимает уже «МегаФон» – 39 %, далее следует МТС с 32 % и «ВымпелКом» с 25 %, на всех остальных игроков приходится 4 % рынка.

Совокупные доходы российских сотовых операторов от передачи SMS/MMS достигли по итогам последнего квартала 2010 г. суммы в 12,7 млрд рублей ($413 млн), что соответствует незначительному (1,68 %) росту в сравнении с концом 2009 г. МТС в этом сегменте занимает долю рынка в 31 % , «МегаФон» – 29 %, «ВымпелКом» – 27 %, все остальные вместе взятые – 13 %.

Доходы от иных VAS-услуг (в исследовании AC&M Consulting они обозначены как Other VAS revenue, и наиболее интересными из них являются VoIP, FMC, PTT, CSD, m-Commerce) к концу прошлого года составили 2,09 млрд рублей ($68,3 млн), показав рост к аналогичному периоду прошлого года в 59 %. Столь впечатляющий рост по сравнению с сегментами месседжинга и контента объясняется, с одной стороны, зачаточным развитием самого направления, с другой – скорее всего, активизацией оказания операторами VoIP-услуг. В этом сегменте «ВымпелКом» занимает 45 %, «МегаФон» – 35 %, МТС – 15 %, на всех остальных приходится лишь 5 % доходов этого сегмента.

Таким образом, на российском рынке VAS-услуг в течение 2010 г. произошла глобальная смена тренда: теперь наибольшая часть доходов здесь генерируется в сегменте передачи данных, выросшем с 30 % в 2009 г. до 37 % к IV кв. 2010 г. Одновременно с этим доля сегмента SMS/MMS, долгие годы бывшего основным cashcow для сотовых операторов, на этом рынке за прошлый год снизилась с 36 % до 31 % к концу 2010 г. и тенденция ее снижения в дальнейшем неминуемо и бесповоротно продолжится. Глобальный телекоммуникационный рынок планеты постепенно меняется, и волна этих изменений докатилась в 2010 г. и до России, главным образом, за счет развития сетей 3G, и в особенности оператором «МегаФон».