Частотное перенапряжение. "Большая тройка" без "четвертого поколения"

В начале этого года на частоты 4G объявилось сразу несколько претендентов, до этого не представленных на телекоммуникационном рынке. На получение частот без конкурса претендовала "Основа Телеком", зарегистрированная в начале лета подведомственным Минобороны "Воентелекомом" (владеет 25,1%) и "Айкоминвестом", единственным учредителем которого является бывший менеджер "Газпром экспорта" Виталий Юсуфов. Позже стало известно о компании "Русэнерготелеком" (РЭТ), совместного предприятия "Ростелекома" (25%) и группы ЕСН Григория Березкина (75%). Источники "Ъ" настаивали, что "на высшем уровне" существует договоренность дать "Основе" частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц, а РЭТ — 2,5-2,7 ГГц. Вопросы должны были рассматриваться Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) 20 августа, но в последний момент они исчезли из повестки заседания.

Одновременно с возможным выделением частот новичкам Роскомнадзор издал приказ, признающий разрешения на использование частот, выданные пока что единственному 4G-оператору "Скартел" (бренд Yota) с начала этого года, недействительными. По мнению регулятора, компании выделялись полосы от 10 до 30 МГц в диапазоне 2,5-2,7 ГГц с нарушениями. В "Скартеле" не согласились и подали иск в арбитражный суд Москвы. Там же отстаивают интересы и компании "Антарес", "Арктур" и "Интеграл", переговоры по покупке которых, по утверждению источников "Ъ", ведет владелец группы Е4 Михаил Абызов. Эти компании владели частотами 1900-1920 МГц на всю Россию и собирались строить на них сеть LTE, но в середине лета ГКРЧ отменила решение о выделении им частотного ресурса.

"Тройка" протестует
Возможное распределение частот 4G "вновь созданным небольшим компаниям" вызвало протест "большой тройки". В июле МТС, "Вымпелком" и "МегаФон" направили три коллективных письма на имя министра связи и массовых коммуникаций Игоря Щеголева, премьер-министра Владимира Путина и президента Дмитрия Медведева. Операторы настаивали, что создание федеральной сети мобильной связи "с нуля" займет пять-семь лет, потребует инвестиций в размере $5-7 млрд и наличия других необходимых условий, которые у мелких игроков отсутствуют.

Гендиректор "Воентелекома" и "Основы Телеком" Николай Тамодин возражает: сеть можно построить за два года и $2-3 млрд. По его мнению, наличие у "большой тройки" сетей 2G или 3G при строительстве 4G не преимущество, так как у LTE-сети другая топология. По мнению Григория Березкина (см. интервью на стр. 12), если на рынок не придут новые игроки и не будет конкуренции, то потребитель никакого выигрыша от появления новой технологии не увидит вовсе. "Сегодня на этом рынке "большая тройка" сотовых операторов имеет возможность получать сверхдоходы. Их чистая прибыль составляет $4,5 млрд в год, даже больше. А рентабельность по EBITDA доходит до 50%. Такой рентабельности нет ни в нефтяных проектах, ни в газовых, ни в энергетике",— рассуждает господин Березкин. Для "большой тройки" компания, которая сможет развить сеть связи 4G, станет серьезным конкурентом. А если МТС, "МегаФон" и "Вымпелком" не получат эти частоты, то аналитики могут расценить это как отсутствие перспектив развития, говорит он.

Представители "тройки" не согласны, что отсутствие частот 4G убьет их бизнес. Не окажет это заметного влияния и на стоимость акций публичных "Вымпелкома" и МТС, считают аналитики. "Если они в итоге не получат частоты, может быть разовое давление на курс акций. Но вряд ли стоит ожидать уверенной потери стоимости, так как в нынешних моделях доходы от LTE не закладывались",— объясняет начальник отдела анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрей Богданов. В то же время аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин не уверен, что выход новых игроков на рынок 4G будет сопровождаться снижением тарифов на мобильный интернет: "Инвестиции в строительство сетей новыми компаниями и, соответственно, стоимость привлечения одного абонента будут выше, чем у существующих игроков, это отразится и на тарифах".

Топ-менеджер крупной телекоммуникационной компании считает, что "большая тройка" может строить LTE, даже если ей не достанутся частоты. "Стандарт позволяет строить сети в разных диапазонах: в 700 МГц, 900 МГц, 1,8 ГГц и др. Разница лишь в дальности сигнала: на низких частотах выгодно покрывать большие малонаселенные районы, а на высоких — густонаселенные города",— говорит он. Впрочем, аналитик "Тройки Диалог" Анна Лепетухина не верит, что правительство совсем лишит "тройку" частот: "Либо их выдадут с опозданием, либо впоследствии компании купят игроков, обладающих частотным ресурсом".

Новые ориентиры
В погоне за технологиями 4G сотовым операторам есть за что бороться. До сих пор основная часть выручки сотовых операторов приходилась на передачу голоса, их бизнес рос за счет увеличения абонентской базы и MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц). Но у MOU есть свой предел: считается, что разговаривать более 400-500 минут в месяц основная часть абонентов не будет. Новым драйвером роста для мобильных компаний должна стать передача данных, возможности для развития которой как раз и дает 4G. По итогам первого полугодия этого года доля мобильного интернета в выручке российских сотовых компаний впервые превысила долю месседжинга (SMS, MMS) — традиционного лидера среди неголосовых услуг (VAS — value added servises). На мобильный интернет пришлось 40% в общих доходах от VAS, или 14,2 млрд руб., посчитали аналитики ACM-Consulting. Они прогнозируют, что по итогам 2010 года доходы от мобильного интернета превысят 64 млрд руб., или более 35% от всего рынка широкополосного доступа для частных пользователей в России (и мобильного, и фиксированного).

У них
В отличие от технологии 3G, которая уже давно освоена европейскими операторами, но лишь недавно была внедрена в России, 4G все еще большая редкость во всем мире. Первую коммерческую сеть LTE запустила TeliaSonera в декабре прошлого года в Стокгольме и Осло. К концу 2010 года, по данным американской ассоциации Global Mobile Suppliers Association, во всем мире будет существовать уже более 20 коммерческих 4G-LTE сетей.

Первые аукционы на распределение частот 4G прошли в 2008 году в Норвегии и Швеции, в ходе аукционов удалось привлечь €25 млн и €230 млн соответственно. На следующий год прошел аукцион в Финляндии (на частоты в диапазоне 2,5-2,7 ГГц), на котором удалось привлечь только €3,8 млн. На аукционе распределялись частоты в диапазоне 2,6 ГГц, который, с точки зрения операторов, не очень ценен. Победителями финского аукциона стали TeliaSonera, финские Elisa Oyj и DNA Oy, а также Pirkanmaan Verkko, которая будет разрабатывать технологию Wimax. В мае этого состоялся аукцион по продаже частот для LTE в Германии. Федеральное сетевое агентство смогло привлечь в ходе аукциона €4,38 млрд (победители — британская Vodafone, 02 (принадлежит испанской Telefonica) и T-Mobile (Deutsche Telekom)). Больше — $5,5 млрд — в конце лета в результате аукциона на 4G выручили власти Индии. Крупнейшим победителем стала местная частная компания Infotel.

Анна Балашова, Седа Егикян, Елена Киселева, Александр Малахов