"Почта России" решила перепрыгнуть всех

Об этом журналистам рассказали министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, глава ВТБ Андрей Костин и генеральный директор ФГУП "Почта России" Дмитрий Страшнов.

Николай Никифоров напомнил, что оказание финансовых услуг в почтовых отделениях изначально было предусмотрено стратегией развития "Почты России", которая утверждена до 2018 г. "Не скрою, когда мы только начинали обсуждение вопросов Почтового банка, многие относились к этому скептически. Почта разослала запросы 300 различным банкам, около 15 из них проявили интерес и согласились на переговоры", - рассказал он предысторию.

Как подчеркнул Николай Никифоров, почтовый банк начнет работу после завершения всех юридических процедур, это произойдет в 2016 г. До конца 2015 г. должна быть завершена сделка между ВТБ и "Почтой России": стороны подпишут акционерное соглашение. Последняя создаст "дочку", которая выкупит 50% минус одна акция Лето Банка (он в дальнейшем сменит название и станет Почтовым банком). Оценкой капитала Лето Банка займется аудиторская компания KPMG.

У группы ВТБ останется 50% плюс 1 акция. "Это формально контрольный пакет, так как для нас важно консолидировать нашу банковскую деятельность в рамках группы", - пояснил Андрей Костин. Он добавил, что по всем основным вопросам ВТБ и "Почта России" - абсолютно равные партнеры и будут совместно решать ключевые задачи. Прибыль акционеры будут делить ровно пополам.

По словам Андрея Костина, ВТБ входит в проект с минимальными затратами: компания не строит банковские офисы заново, а использует уже имеющуюся инфраструктуру "Почты России".

Почтовый банк в течение ближайших трех лет откроет 15 тыс. офисов и 60 тыс. "окошек" в отделениях "Почты". Как рассказал Николай Никифоров, Почтовый банк будет осуществлять операции в масштабах всей страны. Министр уточнил, что банк официально заработает в 15 тыс. отделений, но реально банковские услуги будут предоставляться во всех 42 тыс. почтовых отделений через так называемые универсальные окна. Для сравнения, сеть Сбербанка насчитывает 17,5 тыс. отделений по России.

"Проект полезен для страны, так как мы сможем оказывать современные полноценные финансовые услуги на тех территориях, где сегодня банки не представлены вообще. Кроме того, это в целом повышает конкуренцию на рынке финансовых услуг, а также будет значительно способствовать увеличению доли безналичных платежей и, конечно, повышать финансовую грамотность людей", - подчеркнул Николай Никифоров.

На социальную значимость проекта указал и Дмитрий Страшнов. По его словам, в России чуть более 50% населения имеют счета в банках, в то время как в Китае этот показатель равен 70%, в странах Скандинавии - 95%. "Половина нашего населения не имеет доступа к базовым банковским продуктам, и банк должен решить эту проблему", - подчеркнул он.

"Считаем, что Почтовый банк должен стать центром притяжения в любом населенном пункте, - говорит Андрей Костин. - Поэтому мы готовы вкладывать туда деньги, чтобы банк выглядел достойно".

"В горизонте планирования до 2023 г. мы рассчитываем, что данный проект принесет "Почте России" около 60 млрд руб.", - напомнил министр. Часть из них, 47 млрд руб., это инфраструктурный платеж: Лето Банк платит "Почте", потому что осуществляет операции на территории ее отделений. "Для "Почты" это серьезный задел, позволяющий реализовать стратегию ее развития", - подчеркнул Николай Никифоров, добавив, что работа банка по всей стране приведет к появлению дохода, достаточного для выплаты инфраструктурного платежа.

Глава ВТБ добавил, что группа в дальнейшем планирует вкладывать в инфраструктуру банка дополнительные инвестиции, объем которых составит 16 млрд руб.

Кроме того, из обозначенных министром 60 млрд руб. около 13 млрд руб. составят доходы либо дивиденды. Как уточнил Андрей Костин, дивиденды банк, скорее всего, начнет выплачивать с 2020 г. Согласно прогнозу, на прибыль банк выйдет к 2023 г., и его прибыль может составить около 20 млрд руб.

Глава ВТБ отметил, что клиентами Почтового банка могут стать около 20 млн человек, половина из которых пенсионеры. Банк будет работать только с физическими лицами, предоставлять депозиты и кредиты, кредитные карты, доставку пенсий. Средний размер кредита составит около 110 тыс. руб., средний размер кредита по картам - 15-18 тыс. руб.

По мнению министра, почтовые отделения смогут выполнять функции банкоматов, нехватка которых резко ощущается в удаленных от центра населенных пунктах. Он уточнил, что в отделениях "Почты" будут специально выделенные окна, где можно будет положить деньги на счет, снять их, заказать банковскую карту, оформить депозит, кредит. "Конечно, сеть банкоматов будет развиваться. Но нам не нужен банкомат в каждом селе", - отметил Николай Никифоров, подчеркнув, что одна из миссий нового банка - увеличение доли безналичных платежей в экономике.

Как прогнозирует глава ВТБ, кредитный портфель Почтового банка к 2025 г. составит 418 млрд руб., депозитный - 577 млрд руб., а сам банк выйдет на безубыточность в 2016 г. По словам главы Лето Банка Дмитрия Руденко, несмотря на то что в полную мощь банк заработает в 2016 г., в октябре 2015 г. будет запущен пилотный проект. Он стартует в Москве и области в 10 отделениях "Почты России". Дмитрий Страшнов добавил, что в целом Почтовый банк планируется запустить сразу в масштабах всей страны.

Вопрос о руководстве нового банка будет решен после подписания акционерного соглашения. "С нашей стороны есть одна кандидатура - это нынешний председатель правления "Лето Банка" Дмитрий Руденко. И наши коллеги, насколько я знаю, поддерживают это решение", - отметил Андрей Костин. Председателем совета директоров Почтового банка станет министр связи Николай Никифоров.

Почтовый банк будет расположен как в отделениях "Почты", так и в нынешних офисах Лето Банка. "Закрывать их не имеет смысла, мы их трансформируем под новым брендом", - отметил Андрей Костин. В почтовых отделениях банковскими операциями будут заниматься сотрудники "Почты". "Мы планируем обучить или переобучить людей, уже работающих на "Почте", - пояснил Андрей Костин. По словам Дмитрия Страшнова, персонал "Почты России" уже давно предоставляет широкий спектр финансовых услуг, поэтому большого и серьезного переобучения не потребуется.

Кроме того, в Почтовом банке будут работать и собственно банковские сотрудники - специалисты, которые будут заниматься кредитными продуктами. Они, по словам Андрей Костина, должны иметь высокую квалификацию. А в тех отделениях, которые посещает наибольшее число граждан, будут работать именно банковские специалисты. Андрей Костин не исключил, что этим впоследствии займутся сотрудники Лето Банка.

Аналитик инвестиционного холдинга "Финам" Антон Сороко полагает, что эта сделка принесет синергетический эффект как для ВТБ, так и для "Почты России". "Банк получит для "дочки" самую обширную на территории РФ сеть отделений без огромных капитальных затрат, а "Почта" обретет прекрасную возможность монетизировать сеть отделений, которые часто расположены так, что у нового Почтового банка просто не будет конкурентов", - отметил он.

Антон Сороко отметил, что сделка по входу "Почты России" в капитал Лето Банка вряд ли будет проводиться в денежной форме. "Скорее всего, ее структура будет достаточно сложной, а большая часть обмена активами пройдет в натуральной форме и в виде принятия новых обязательств по финансированию инвестиционной программы новой кредитной организации", - сказал он, напомнив, что "Почта" предоставляет банку помещения и "клиентскую базу"

По словам аналитика Verum Option Александра Краснова, Почтовый банк будет владеть самой большой сетью отделений - больше, чем у Сбербанка (17,5 тыс. подразделений по России). Он напомнил, что уставный капитал Лето Банка составляет около 215 млн руб., а балансовая стоимость капитала - около 7 млрд руб. По его оценкам, "Почта России", вероятно, может выкупить 50% минус одна акция Лето Банка за сумму, близкую к 4 млрд руб.

"Поскольку речь идет о связанных с государством структурах, то цена может быть фактически любой, как очень низкой, так и очень высокой", - отмечает аналитик UFS IC Петр Дашкевич. 50% акций банка могут формально стоить около 4 млрд руб., при этом рыночная стоимость, очевидно, ниже.

Аналитики смотрят на заявленный рост кредитного и депозитного портфеля банка с сомнением. "Он выглядит утопичным. Чтобы увеличить объем портфелей, нужно будет предложить широкому кругу лиц банковские услуги и продукты. Физические лица - это очень консервативная публика, и заставить их перевести счета в новый банк можно с помощью высоких процентов или удобными сервисами. Сейчас ни того, ни другого мы не наблюдаем, а надеяться на новых вкладчиков в условиях кризиса нельзя", - считает главный аналитик Hedge.pro Николай Кудрявцев.

Фактически, как отмечает Петр Дашкевич, речь идет о 10-кратном росте за 10 лет. "Очевидно, это амбициозная задача, но насколько она выполнима, пока сложно судить. Если рынок кредитования продолжит сжиматься, то планы вряд ли будут реализованы. Но за 10 лет есть надежда на улучшение", - отметил он. По его мнению, сейчас локальные тенденции на рынке скорее противоречат планам "Почты России" и ВТБ: банки массово сокращают сети отделений, переносят операции в Сеть. "В то же время пенсионеры - это аудитория, которая потенциально интересна банкам. Если удастся найти к ней подход, то это может стать выигрышной картой для ВТБ", - отметил эксперт.

Выручка "Почты России" от операционной деятельности в первом полугодии 2015 г. составила 70,3 млрд руб., что на 6% (4 млрд руб.) больше, чем за тот же период прошлого года (66,3 млрд руб.). Чистый убыток предприятия год к году сократился в 18 раз и составил 88,2 млн руб. (1,6 млрд руб. в первом полугодии 2014 г.). Чистая прибыль "Почты России" в 2014 г. превысила 1,2 млрд руб. Выручка предприятия увеличилась в прошлом году на 5,5%, до 140,3 млрд руб.

Лето Банк был запущен группой ВТБ в 2012 г. Согласно данным портала "Банки.ру", в августе чистая прибыль банка составила 976,3 млн руб. В августе кредитный портфель банка составлял 57,7 млрд руб., просроченная задолженность в кредитном портфеле - 10,9 млрд руб.

Елизавета Титаренко