Рынок СХД на подъеме

Аналитики отмечают, что доля отечественных решений будет расти, однако без ощутимой господдержки или гарантированного заказа будет невозможно сократить 30 лет отставания.

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, в III квартале 2019 г. на российский рынок поставлено внешних систем хранения данных на общую сумму $122,38 млн суммарной емкостью 560 599 Тбайт. По сравнению со II кварталом 2019 г., объем поставок в денежном выражении увеличился на 29,2%, при этом показав рост в емкостном выражении на 5,1%.

По результатам III квартала лидерами рынка внешних систем хранения данных стали компания Huawei с долей в денежном выражении в 23,2% и компания Yadro с долей в емкостном выражении в 65,4% и денежном - в 21,1%.

В число ведущих поставщиков вошли также компании Hewlett-Packard Enterprise и NetApp. Компания Yadro продемонстрировала наибольший темп роста поставок как в денежном, так и в емкостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. IBM, Huawei и Lenovo также показали уверенный рост поставок в денежном и емкостном выражении. В поставках систем на базе флеш-памяти лидируют Huawei, HPE и NetApp.

Компания Yadro ведет продуктовые разработки с 2015 г. Первые собственные продукты представлены на мероприятии Yadro Impulse в октябре 2017 г. - сервер Yadro Vesnin и универсальная платформа хранения данных Yadro Tatlin. В конце 2017 г., в ответ на формирующийся спрос на соответствующие решения, компания начала работы по оптимизации и интеграции СХД Yadro Tatlin.Archive для использования в составе программно-аппаратных комплексов хранения "Купол" ("Национальные Технологии", ГК "Ростех"). В основе Tatlin.Archive лежит аппаратная и программная платформы Yadro Tatlin, оптимизированная под задачи максимально доступного долгосрочного хранения с учетом всех выставляемых требований по надежности и производительности. В апреле Yadro объявила об окончании процесса полной локализации производства компонентов Yadro Tatlin.Archive на производственных мощностях ГК "Ростех" в РФ.

"Как и в первом полугодии, рынок продемонстрировал стабильный рост и в емкостном, и в денежном выражении. Сегмент систем хранения на базе HDD показал наибольший прирост благодаря продолжению модернизации инфраструктуры архивного хранения данных. Вместе с тем мы видим продолжающиеся инвестиции в системы хранения на базе флеш-памяти, поддерживаемые программами цифровой трансформации и новыми рабочими нагрузками. Так, данный сегмент показал рост на уровне 35% в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года. С точки зрения отраслевой специфики, государственный, финансовый и телекоммуникационный секторы продолжают оставаться основными потребителями СХД", - отметил менеджер программы исследований рынка корпоративных систем IDC в России и СНГ Михаил Лебедев.

Согласно исследованию IDC, группа крупнейших поставщиков внешних систем хранения данных на российском рынке по итогам 2015 г. выглядела следующим образом: EMC, Hewlett-Packard Enterprise, IBM, Hitachi Data Systems и NetApp. Все эти компании закончили год с ощутимым падением доходов от реализации оборудования, и лишь у Dell и Hitachi Data Systems сокращение не превысило 10%.

Крупнейшими производителями внешних СХД, поставляемых на российский рынок, по итогам 2016 г. IDС называло компании Dell Technologies, Hewlett-Packard Enterprise (HPE), Hitachi Data Systems, IBM и NetApp. Многие вендоры показали скромную динамику, и лишь у Oracle и Huawei рост измерялся двузначными показателями.

Продажи СХД в первом полугодии 2017 г., по данным аналитиков IDC, сократились на российском рынке на треть, несмотря на быстрый рост сегмента флеш-массивов. Согласно оценкам экспертов, в январе-июне 2017 г. на российский рынок поставлены СХД общей емкостью 230,2 Пбайт, что почти на 23% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года. Суммарная выручка производителей от реализации таких решений уменьшилась на 32,4%, составив $126,8 млн.

По данным IDC, во II и III кварталах 2018 г. лидером российского рынка СХД была компания Dell Technologies, а максимальный рост поставленной емкости продемонстрировала компания IBM. В IV квартале 2018 г. Yadro заняла лидирующую позицию по поставленным объемам хранения.

Совокупные затраты на исполнение закона Яровой МТС, "МегаФона" и "ВымпелКома" (бренд "Билайн") только в 2018 г. оценивались в 100 млрд руб. Чуть позже в СМИ появлялась цифра в 30 млрд руб. 10 декабря 2019 г. стало известно, что российские операторы связи потратили около 10 млрд руб. на закупку оборудования для исполнения требований закона Яровой. Техника была приобретена у "Ростеха", в 2019 г. "Ростех" начал поставлять операторам связи системы хранения данных "Купол".

Представитель ПАО "Ростелеком" Андрей Поляков сказал корреспонденту ComNews, что разработанное "Ростелекомом" техническое решение на основе СХД "Купол" получило положительную оценку ФСБ России и подтверждение возможности его использования. "Техническое решение представляет собой оборудование отечественного производства для сбора информации, базы данных для накопления и хранения статистики, а также СХД "Купол" для хранения контента. СХД "Купол" получила заключение Минпромторга РФ об отечественном происхождении программно-аппаратного комплекса "Купол". "Ростелеком" активно поддерживает использование именно отечественного оборудования при реализации Федерального закона "О противодействии терроризму", что позволяет повысить безопасность, устойчивость и независимость от внешних производителей разворачиваемых технических решений. "Купол" создан и развивается ООО "Национальные технологии", 49% долей в уставном капитале которого принадлежат "Ростелекому", остальные - госкорпорации "Ростех". Все права на дизайн, рабочую конструкторскую документацию и используемое в составе "Купола" программное обеспечение принадлежат резидентам РФ. Поставляемое оборудование является серийным продуктом промышленного качества, который послужит надежной технологической платформой на сети "Ростелекома". В СХД "Купол" используется платформа на базе процессоров с открытой архитектурой, что гарантирует отсутствие недекларированных возможностей, так называемых закладок. Применяются уникальные запатентованные алгоритмы защиты сохранности данных. СХД "Купол" не уступает по эксплуатационным и ценовым характеристикам продукции ведущих мировых производителей. По производительности, надежности и эффективности СХД "Купол" превосходит зарубежные аналоги. Установка СХД "Купол" в интересах "Ростелекома" и Tele2 началась в центре обработки данных "Удомля". "Ростелеком" продолжает активно развивать геораспределенную сеть дата-центров, а также программно-аппаратные комплексы на основе отечественных решений, полностью отвечающих требованиям законодательства. "Купол" - непрерывно развивающийся продукт: в IV квартале 2019 г. линейка СХД расширена для обеспечения потребностей малых и средних заказчиков", - прокомментировал Андрей Поляков.

Представитель одного из производителей отечественного ПО сказал корреспонденту ComNews, что исполнение ФЗ №374 на практике, безусловно, впечатляет своими масштабами, но с точки зрения количества систем не явилось чем-то фантастическим.

В Yadro корреспонденту ComNews пояснили, что в штучном выражении в промышленной эксплуатации у трех из четырех крупнейших операторов связи страны сейчас находится менее 100 систем хранения данных Tatlin в составе ПАК "Купол" общей емкостью чуть более 1 Эбайт. Это системы большой емкости, но за счет высокой плотности с точки зрения аппаратной платформы оборудования не так много.

В Yadro пояснили корреспонденту ComNews, что российский рынок систем хранения данных ничем не отличается от любого другого, он определяется общемировыми технологическими и трендами, в том числе эпизодически регуляторными (что также не уникальная история для России). "Одним из ярких и заметных трендов является удешевление удельной стоимости хранения, в силу возрастающих объемов хранения и желания потребителей хранить больше за меньшую стоимость. Что касается технологий, то в каждом сегменте систем хранения данных есть свои векторы развития, так или иначе влияющие на рыночную ситуацию (миграция с high-end-систем, рост доли all flash-систем, аналитическая функциональность архивных систем, новые протоколы доступа как драйвер роста в отдельных сегментах, новые форм-факторы медианосителей, новые технологии шпиндельных дисков, и т.д.). Накопленный итог трех первых кварталов 2019 г. превышает аналогичный период 2018 г. примерно на 13% в денежном выражении. При этом в емкостном выражении рынок растет стремительнее, что обусловлено разными факторами, в том числе реализацией крупных проектов, снижением удельной стоимости хранения продаваемых систем. Данные за IV квартал 2019 г. еще не опубликованы, по нашей экспертной оценке и тем данным, что мы располагаем, мы оцениваем рост рынка в емкостном выражении в два раза", - прокомментировал представитель Yadro.

О том, собирается ли компания выходить на международный рынок, он ответил, что опыт компаний, созданных и добившихся результата в последние пару десятков лет, говорит о том, что для мирового лидерства базовым условием является национальное превосходство. "В этом много рационализма и житейской логики, и, что немаловажно, экономической целесообразности. Завоевывать несколько рынков одновременно очень сложно, компания для начала должна доказать конкурентоспособность продуктов, своей бизнес-модели и процессов масштабирования бизнеса в более-менее комфортных домашних условиях", - пояснил он.

Менеджер по развитию бизнеса IT-решений Huawei Enterprise в России Денис Дубинин отметил, что, несомненно, рынок СХД в России вырос. "Сейчас еще трудно оценить на сколько именно, но можно предположить, что это десятки процентов. Основными драйверами рынка является общая цифровизация бизнеса, непадающий интерес к аналитике больших данных и выполнение операторами связи закона Яровой. Если рассматривать технологический срез, то самым бурно развивающимся сегментом будут решения all-flash (СХД, работающие исключительно на твердотельных накопителях), геораспределенные решения уровня "метрокластер" (две и более СХД, расположенные в разных ЦОД в пределах одного города, работающие как единая СХД). Кроме того, возрастает интерес к программно- определяемым СХД. Продажи СХД Huawei на российском enterprise-рынке стартовали в 2011 г. Рынок на тот момент уже был устоявшимся со сформировавшимися связями и предпочтениями со стороны заказчиков и интеграторов. За восемь лет компании Huawei удалось стать одним из лидеров рынка, предложив его участникам уникальное сочетание надежности, производительности и коммерческой привлекательности. Мы прогнозируем несомненный рост рынка СХД в 2020 г., особенно в сегменте all-flash. В том числе для обеспечения и поддержания этого роста в декабре мы анонсировали выход на российский рынок нового поколения all-flash СХД Oceanstor Dorado V6. Данное решение не содержит американских аппаратных и лицензионных компонентов, что позволит многим российским заказчикам почувствовать себя более уверенно в случае приобретения СХД от Huawei. В целом компания настроена еще более укрепить свои позиции одного из ведущих игроков, чтобы в 2021 г. стать лидером рынка", - заявил Денис Дубинин корреспонденту ComNews.

Директор департамента по работе с партнерами Hitachi Vantara в России и СНГ Александр Кочетков отметил, что СХД Hitachi в 2019 г. стали покупать больше. "Но это не связано с законом Яровой. Этот закон принят регулятором РФ, но имеет большой набор условий. Они для нас являются ограничителями для того, чтобы мы поставляли СХД под этот закон. У конкурентов такие виды продуктов более релевантны под условия закона. В первую очередь это цена, - рассказал Александр Кочетков в беседе с корреспондентом ComNews. - Мы работаем в сфере high-end и middle-range, может быть, чуть выше. Под закон Яровой условия жестче с точки зрения цены за терабайт. Мы предлагаем много дополнительных сервисов, а под закон Яровой эти сервисы не нужны. Оборудование под него собирается из большого набора компонентов, и рынок ожидает серьезные скидки. У нас есть госзаказчики, но они не относятся к закону Яровой. Мы видим увеличение спроса на СХД, особенно в емкостном выражении. Объемы растут, потому что растет потребность в хранении данных и будет расти дальше. Цена за терабайт падает, и кажется, что в денежном выражении она может как расти, так и падать. Но в текущей ситуации, особенно в последние полгода, рынок СХД растет и в денежном выражении. Не знаю, сколько это будет продолжаться, не удивлюсь, что это может скоро закончиться".

По оценкам аналитического центра GS-Group, рынок систем хранения данных в России развивается в сторону all-flash-решений, что соответствует мировым тенденциям. Постепенное снижение средней цены SSD на рынке также является трендом и создает дополнительные стимулы для перехода на СХД all-flash.

Руководитель аналитического центра холдинга GS Group Александр Сурков рассказал корреспонденту ComNews, что системы хранения данных (СХД) являются одним из ключевых компонентов современной цифровой экономики, поэтому рынок СХД будет развиваться в России по тем же принципам, что и в мире. "Темпы генерации данных и глубина их обработки постоянно растут, это поддерживает спрос на новые мощности СХД. Данные условно можно разделить на видеоданные (OTT-сервисы, поток с камер видеонаблюдения) и операционные данные (банковские транзакции, измерения, сообщения систем IoT и т.д.). В первом случае более важным является объем хранения, поэтому в СХД чаще используются HDD, во втором случае - скорость обработки, поэтому предпочтение отдается SSD. Однако в связи со снижением средней стоимости SSD на 1Тб, они будут вытеснять HDD как в новых СХД, так и при модернизации старых. Это уже хорошо видно в импорте СХД: flash-решения растут более чем на 20% в 2019 г., в то время как HDD - падают. Ключевые поставщики СХД в России - это по-прежнему мировые лидеры: Dell EMC, NetApp, HPE, HDS, а также Huawei, который очень быстро их догоняет. Несмотря на то что сегодня появляется много отечественных решений в области СХД - как готовых, так и отдельных компонентов, - без ощутимой господдержки или гарантированного заказа будет невозможно сократить 30 лет отставания. Однако, поскольку государство начинает понимать необходимость собственных разработок и производства в области цифровой экономики, доля отечественных решений будет расти. Мы ожидаем небольшой рост на рынке СХД в 2019 г. в пределах 10-15% до 45-50 млрд руб. В натуральном выражении рынок скорее сократится", - прокомментировал Александр Сурков.

10 июля 2019 г. между центром разработки и производства микроэлектроники GS Nanotech, компанией "Депо Электроникс" и Петрозаводским государственным университетом подписано соглашение о создании консорциума, нацеленного на развитие в России экосистемы разработчиков и производителей продуктов и сервисов для систем хранения данных (СХД) для формирования рынка конкурентоспособных решений. Стороны соглашения договорились о совместной реализации проектов по развитию отечественных продуктов и программно-аппаратных решений в области СХД и производству вычислительной техники, периферийного и телекоммуникационного оборудования для СХД на территории РФ.

Представитель холдинга GS Group сказал корреспонденту ComNews, что сейчас прорабатывается крупный проект, о котором стороны скоро объявят.

Генеральный директор компании "Ордерком" Дмитрий Галушко сказал, что если считать по шильдикам, наклеенным на Huawei, то российских СХД для исполнения закона Яровой хватит. "Если по-честному - нет. Мощностей завода Калининградской области, где жесткие диски производят, хватит только на Калининградскую область. У российских компаний на мировом рынке СХД перспектив нет. Там все ниши заняты. Все новейшие способы экономного производства не у нас. На отечественном рынке у российских производителей шанс есть, но средний", - подвел итог Дмитрий Галушко.

Юлия Мельникова