Санкциям вопреки: упавший рубль ШПД не помеха. Обзор рынка широкополосного доступа в Москве за 2014 год

Глава 1. Что с абонентской базой? Дело на 14 млрд

Столичная база абонентов ШПД была и остается самой обширной в России. Само собой разумеется, миллиардный рынок привлекает компании-провайдеров.

Аналитик «ТМТ-Консалтинг» Кирилл Татусь: 
«В Большой Москве проживают 14 % всех абонентов ШПД в РФ»

«По оценкам «ТМТ Консалтинг», к концу 2014 года число абонентов в сегменте частных лиц рынка ШПД  Большой Москвы достигнет 4 млн., что составляет 14 % от всех пользователей услуги в РФ, - прокомментировал аналитик консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг» Кирилл Татусь. - Проникновение услуги по домохозяйствам достигнет  87 % в пределах города,  ARPU – 326 рублей».

По данным эксперта, рынок формируется такими игроками как МТС, «Ростелеком» (услуги ШПД предоставляет под брендом «Онлайм»), «АКАДО», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «МегаФон» - на их долю приходится 88 % всех абонентов частного сегмента рынка.

По данным «ТМТ-Консалтинг», столичный рынок ШПД делят между собой пять крупных провайдеров.
Это МТС, «Ростелеком», «АКАДО», «ВымпелКом», «МегаФон». На их долю приходится 88 % рынка

«Важным изменением в операторской структуре Московского региона стал выход «Ростелекома» на второе место по количеству обслуживаемых абонентов (доля рынка МТС составляет 27 %, «Ростелекома» - 19 %), - сообщил Кирилл Татусь. - Кроме того, «Ростелеком» стал лидером в динамике роста среди московских операторов, с показателем порядка 15 %. Этому способствовали три фактора. Во-первых, историческая география сети оператора «Onlime»,  который начинал освоение московского рынка с окраин города и спальных районов. Во-вторых, инфраструктура присоединённого в 2013 году «Центрального Телеграфа». В-третьих, успешная реализация пакетных предложений».

Аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин также отметил активную экспансию «Ростелекома» на рынке Московского региона. «Нельзя исключать, что перед приходом в Москву аффилированной Теле2 «Ростелеком» даже совершит M&A сделку (от английского Mergers & Acquisitions, слияние и поглощение) с каким-либо независимым ШПД-оператором для укрепления позиции в регионе», - заявил Тимур Нигматуллин.

Аналитик ИХ «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин

Заместитель директора макрорегионального филиала «Москва» ОАО «Ростелеком», коммерческий директор Дмитрий Ким подтвердил, что рост абонентской базы по услуге ШПД – одно из ключевых достижений «Ростелекома» в Московском регионе в 2014 году.

По данным информационно-аналитического агентства Telecom Daily, уже к концу сентября 2014 года абонентская база «Ростелекома» в московском регионе составила 737 ты. абонентов широкополосного доступа. Таким образом, «Ростелеком» превзошел по этому показателю компанию «ВымпелКом» и вышел на второе место. По прогнозам до конца 2014 года, абонентская база Onlime вырастет на 24 %».

Аналитик консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг» Кирилл Татусь также сообщил, что для остальных игроков московского рынка 2014 год был в большей степени посвящен повышению лояльности среди уже обслуживаемых абонентов, формированию и оптимизации пакетных тарифов и проведению сервисных акций, что, впрочем, стало характерным для всего рынка ШПД РФ в целом.

Доли рынка ШПД Москвы по данным аналитического агентства iKS-Consulting

Доли рынка ШПД Московского региона по данным аналитического агентства iKS-Consulting

При этом эксперты отмечают, что в целом темпы роста абонентской базы в сегменте ШПД в столице были невелики. «Число абонентов «домашнего» широкополосного доступа за первую половину 2014 года в Москве и Московской области, по оценкам J'son & Partners Consulting, увеличилось на 1,2%, - отметил руководитель группы исследователей-аналитиков международной консалтинговой компании J'son & Partners Сonsulting Кирилл Локтев. - Рынок Москвы и крупных городов Московской области уже насыщен, проникновение услуги в зависимости от города составляет от 50% до 80%. Всего, по итогам первого полугодия 2014 года, провайдеры заработали в Москве около 7,8 млрд рублей, число абонентов по итогам периода составило 4,12 млн». Исходя из этих цифр, можно предположить, что совокупная выручка игроков по итогам всего 2014 года составит около 14 млрд рублей.

Руководитель группы исследователей-аналитиков J'son & Partners Сonsulting
Кирилл Локтев: «Рынок ШПД Москвы уже насыщен»

Информация о том, что абонентская база большинства операторов в Московском регионе осталась неизменной, подтвердили и крупные игроки рынка.  «В 2014 году нам удалось сохранить свои позиции на рынке, несмотря на то, что этот год действительно был непростым, - прокомментировали генеральный директор NETBYNET (дочерней компании и основного ФШПД актива «МегаФона») Андрей Батанов.

Директор по маркетингу «АКАДО Телеком» Андрей Бояринов отметил, что компания по-прежнему остается одной из ведущих на рынке интернет-услуг в Московском регионе и входит в пятерку  топовых игроков. «В этом году мы зафиксировали незначительный рост абонентской базы, что связано с усилением конкуренции на рынке интернет-услуг и нашей маркетинговой политикой, - прокомментировал Андрей Бояринов. - Мы считаем, что в условиях жесткой конкуренции важно не увеличивать абонентскую базу любыми возможными способами, а удерживать действующих  абонентов. Например, формируя комплексные предложения – на них мы делали основной упор». 

Число абонентов проводного ШПД в Москве на ноябрь 2014 года. Источник: TelecomDaily

Глава 2. Маркетинг и тарифы московских провайдеров в 2014 году: акцент на пакетные предложения

Рассматривая маркетинговую стратегию и тарифы компаний в сегменте ШПД в Московском регионе в уходящем году, можно сделать вывод о том, что основные игроки рынка делали упор на комплексные предложения. К примеру, таким путем пошел оператор NETBYNET. «Весной этого года мы предложили клиентам два тарифных плана «Жаркий» и «Жаркий +ТВ» с возможностью подключения фиксированного доступа в Интернет на скоростях до 80 Мбит/сек и до 54 телеканалов цифрового телевидения, - пояснил генеральный директор NETBYNET Андрей Батанов. -  Тарифные планы пользовались большой популярностью. Осенью был дан старт новому тарифу Turbo со скоростью до 400 Мбит/с и пакетом из 57 телеканалов цифрового телевидения для продвинутых пользователей».

По словам Андрея Батанова, отдельно стоит отметить запуск продукта WiFire, сочетающего в себе услугу по организации домашнего Wi-Fi на скоростях до 300 Мбит/с, а также услугу  беспроводного цифрового телевидения WiFire TV, которое работает на Wi-Fi сети любого провайдера. «Уже сейчас мы видим высокий спрос со стороны клиентов на наше решение, ведь покупая готовый комплект, абоненты получают не только бесплатную настройку и доставку оборудования, но и скидку до 20% на услуги связи, - пояснил генеральный директор NETBYNET. - Специально для данного проекта мы проработали маркетинговую стратегию и уже начали ее реализацию».

Пакеты услуг предлагает и «АКАДО Телеком». «Сегодня у нас есть несколько комплексных предложений triple play - «Интернет + цифровое ТВ + телефония», - сообщил директор по маркетингу «АКАДО Телеком» Андрей Бояринов. - Абоненты могут подключить в пакете услугу интернет-доступа со скоростью до 150 Мбит/сек».

Пакетные предложения есть и у «Билайна». «В течение всего года мы регулярно представляли нашим абонентам новые пакетные предложения, включающие в себя сразу несколько услуг одновременно и сопутствующее оборудование по привлекательным ценам, - пояснила директор по развитию ШПД и цифрового ТВ ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Анна Рыжикова. - Наши абоненты могут приобрести ТВ-приставку за полную стоимость или же взять в аренду бесплатно. Мы предлагаем и особый условия для покупателей Wi-Fi-роутера – он стоит всего 1 рубль».

Глава 3. Чем запомнился компаниям уходящий год?

В сегменте ШПД в Московском регионе за 2014 год произошли знаковые для компаний события. В частности, оператор NETBYNET запустил новый продукт и приобрел активы.

«Безусловно, для нас основным событием 2014 года стал запуск WiFire. Мы вложили много сил в проект и не намерены останавливаться, - прокомментировал генеральный директор NETBYNET Андрей Батанов. - Мы вышли на рынки городов Дмитров и Серпухов, купив локальных провайдеров, а также усилили свои позиции на рынке B2B за счет покупки оператора фиксированной связи «Экспресс-Телеком». В этом году NETBYNET  расширил географию предоставления услуги цифрового телевидения, - теперь клиенты во всех городах присутствия NETBYNET в Московском регионе могут подключить себе пакеты платных телеканалов. Мы уделили особое внимание качеству обслуживания наших клиентов: открыли вторую площадку единого контактного центра NETBYNET, усилили поддержку абонентов в социальных сетях». 

Генеральный директор NETBYNET Андрей Батанов.
«Мы вышли на рынки городов Дмитров и Серпухов, усилили позиции на рынке B2B»

Компания «АКАДО Телеком» сделала акцент на технических усовершенствованиях. «Увеличение скорости – одно из наших главных достижений уходящего года, - пояснил директор по маркетингу «АКАДО Телеком» Андрей Бояринов. - Это стало возможным благодаря модернизации  сети стандарта DOCSIS 3.0. и обновлению линейки  абонентского оборудования».

«Билайн» также увеличил интернет-скорости в 2014 году. «Мы полностью пересмотрели подход к обслуживанию и качеству предоставляемых услуг. И все это для удобства наших абонентов независимо от города их проживания, - подчеркнула директор по развитию ШПД и цифрового ТВ ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Анна Рыжикова. - Мы тщательно следим за качеством наших услуг во всех городах присутствия домашнего Интернета (а их более 100), в том числе и за соответствием скоростным параметрам. Только за последний год мы увеличили скорость доступа в Интернет в Москве более чем в 3,5 раза, в остальных городах в 1,5 раза».

Директор по развитию ШПД и цифрового ТВ ОАО «ВымпелКом» Анна Рыжикова:
«За последний год мы увеличили скорость доступа в Интернет в Москве более чем в 3,5 раза»

Анна Рыжикова также отметила, что 2014 год стал для компании богатым на события. Поэтому невозможно выделить что-то одно, каждый запуск 2014 года был важен. «В мае мы представили московским абонентам домашнего Интернета высокоскоростной тариф «Гран-при» со скоростью соединения до 365 Мбит/сек, - сообщила Анна Рыжикова. - В июне открыли доступ к мобильному приложению «Билайн» ТВ абонентам всех мобильных сетей. До этого момента приложение было доступно только пользователям домашнего Интернета и домашнего цифрового телевидения «Билайн». В ноябре представили услугу «Прайм-тайм», с помощью которой наши московские абоненты могут вернуть эфир на 48 часов назад. В ноябре совместно с мобильным сегментом «Билайн» запустили пакетное предложение, в состав которого, помимо нового брендированного смартфона «Билайн Смарт 3», и услуг связи входит мобильное приложение «Билайн» ТВ (тариф «Оптимальный»). В ноябре мы также представили обновленную систему пакетирования для мобильных абонентов приложения. Теперь им доступны сразу 4 ТВ-пакета на выбор».

Дмитрий Ким сообщил, что наиболее значимыми событиями 2014 года для компании «Ростелеком» стали запуск услуги «Домашний телефон» (IP-телефония) в апреле и услуги « Интерактивное ТВ» в декабре. Пользователи услуги «Домашний телефон» могут пользоваться городским номером в коде 499, при этом совершать звонки через Интернет по выгодным тарифам в любые города и страны. Абонентам услуги бесплатно доступны услуги по определению номера (АОН) и удержание вызова. Отличительной чертой услуги является отсутствие абонентской платы: оплачиваются только совершенные звонки.  «Интерактивное ТВ» дает абоненту возможность управлять просмотром: ставить на паузу, перематывать или сохранять в архиве любимые программы. «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» предлагает зрителям  более 200 каналов SD и HD формата, а также более 1500 различных фильмов - от классики кинематографа до последних новинок проката.

Глава 4. Рынок ШПД-2014: тренды и события

Среди трендов и событий московского рынка ШПД-2014 года эксперты называют конвергенцию услуг. «По моим оценкам, сегмент ШПД в Московском регионе в уходящем году вновь продемонстрирует околонулевые темпы роста в основном из-за достаточно высокого уровня проникновения (около 80%) данных услуг среди населения, - пояснил аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин. - В виду этого, операторы больше стремились развивать конвергентные услуги, фокусируясь на продажах IP ТВ и IP-телефонии».

Такого же мнения придерживаются и сами участники рынка. «В этом году большинство операторов взяли курс на пакетные предложения, - отметил генеральный директор NETBYNET Андрей Батанов. - Каждый оператор в своей продуктовой линейке ввел подобное предложение. Думаю, что тренд сохранится и в 2015 году».

Директор по маркетингу «АКАДО Телеком» Андрей Бояринов назвал основным трендом уходящего года назвал высокие интернет-скорости и формирование маркетинговых  предложений, порой доходящих до абсурда. «Рынок Москвы, несмотря на перенасыщенность, по-прежнему привлекает провайдеров большой абонентской базой и высокой платежеспособностью потенциальных клиентов, - сообщил Андрей Бояринов. - однако не у всех операторов есть технические возможности предлагать высокие скорости. В этом случае акцент делается на агрессивный маркетинг, бонусы и формирование привлекательной для клиента цены на услугу».

По словам Дмитрия Кима, «Онлайм», давно проводит активную маркетинговую политику для привлечения новых абонентов и повышения лояльности существующих. Главным образом, рост обеспечен оптимизацией тарифной политики, запуском новых акций и активизацией продвижения. Увеличены скорости передачи данных на стандартной тарифной линейке.  «Отмечается рост количества пакетных подключений (Интернет+ТВ), что укрепляет лояльность абонентской базы. По итогам 9 месяцев проникновение продуктов Double Play (ШПД+ТВ) составляет 34% от общей абонентской базы, - пояснили в департаменте внешних коммуникаций ОАО «Ростелеком». - Рост новых подключений поддержан активным строительством оптических сетей. Более чем на 10% вырос технический охват оптическими сетями многоквартирных домов – всего по Москве подключено более 28 тыс. домов. Заметную роль сыграло то, что «Онлайм» покрыл последний административный округ Москвы – ЮВАО, где уже подключено более 3 тыс. многоквартирных домов. Новые сети доступа строятся с пропускной способностью до 1 Гб/сек  (входящая скорость передачи данных для домохозяйства)».

Глава 5. Санкции и падение рубля: что будет с тарифами?

Так или иначе, падения курса рубля и зарубежные санкции  могут сказаться на рынке телекома. В первую очередь, это связано с тем, что оборудование для провайдеров и собственно абонентское производится за границей.  Эксперты делают прогнозы на счет того, что произойдет с тарифами. 

Аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин оценил влияние санкций и процесса ослабления рубля на бизнес компаний ШПД-сектора как умеренно негативное. «С одной стороны, перечисленные факторы действительно затрудняют реализацию инвестиционных программ и работу с поставщиками, - отметил Тимур Нигматуллин. - С другой стороны, сегмент ШПД показывает очень скромные темпы роста и, как следствие, низкую потребность в инвестициях. Также в структуре CAPEX (от английского Capital Expenditures - капитальные затраты, то есть капитал, который компании используют для приобретения или модернизации активов) операторов ШПД доля расходов на импортное оборудование, по сравнению с теми же мобильными операторами, невелика».

«Говорить о влиянии падения рубля и зарубежных санкций на рынок связи пока рано, - подчеркнул руководитель группы исследователей-аналитиков международной консалтинговой компании J'son & Partners Сonsulting Кирилл Локтев. - Стоит отметить, что кризис 2008 года никак не повлиял на сегмент «домашнего» доступа в Интернет, абоненты активно подключали услугу в тот период. Интернет стал неотъемлемой частью жизни россиян наравне с телевидением и мобильной связью, поэтому говорить о каком-то массовом отказе от услуги проводного ШПД не приходится».

Представители крупных компаний также не прогнозируют резкого подорожания услуг, хотя и признают, что ожидаются определенные сложности.  «Несмотря на все внешние факторы, компания NETBYNET успешно растет и развивается, - завил генеральный директор NETBYNET Андрей Батанов. - Мы изначально пропагандировали подход, согласно которому мы максимально оптимизируем внутренние бизнес-процессы, а перед тем как вложить средства в какой-то проект - тщательно его анализируем и оцениваем  эффективность. Благодаря такому отношению к делу, нам не приходится перестраиваться в соответствии  реалиям нового времени. Все риски, конечно, устранить невозможно. У нашей компании есть договоры с иностранными ТВ-каналами с оплатой  в валюте, однако мы нацелены удерживать стоимость ТВ-пакетов и в дальнейшем, и будем находить компромисс с зарубежными коллегами».

Компания «АКАДО Телеком» в 2014 году модернизировала сеть и обновляла линейку абонентского оборудования. «Нас не может не волновать рост курса валют, так как мы работаем с иностранными производителями, - сообщил директор по маркетингу «АКАДО Телеком» Андрей Бояринов. - Все основные задачи по приобретению необходимого количества  устройств  мы успешно выполнили в течение года. Но мы просчитываем свои шаги на будущее. В частности, речь идет о приобретении оборудования азиатских компаний, которые предлагают устройства, не уступающие по качеству европейской продукции, но по цене значительно ниже».

Директор по развитию ШПД и цифрового ТВ ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Анна Рыжикова отметила, что текущая макроэкономическая ситуация, безусловно, оказывает влияние на бизнес, в том числе на телеком-отрасль.

«Мы учитываем этот фактор в наших действиях, - прокомментировала Анна Рыжикова. - Из того, что мы успели почувствовать в связи с изменением валютного курса, можно отметить повышение цен на абонентские устройства со стороны ряда поставщиков и производителей контента, которые уже прислали новые расценки. Мы не исключаем возможности пересмотра условий предоставления оборудования или же изменения стоимости ТВ-контента в будущем. Но на текущем этапе цены на домашнее цифровое телевидение «Билайн» и домашний Интернет остаются без изменений. Мы по-прежнему работаем над расширением контентного предложения, увеличивая количество доступных каналов для наших абонентов домашнего телевидения и приложения «Билайн» ТВ».

«Повышения тарифов из-за изменения экономической ситуации, в целом, не ожидается, особенно в Московском регионе, - прокомментировала аналитик IKS-Consulting  Татьяна Темкина. - В связи с жесткой конкуренцией на рынке в регионе действуют одни из самых низких тарифов по сравнению с другими субъектами РФ. В данных условиях одностороннее принятие решения отдельными игроками рынка об ощутимом увеличении тарифов в связи с ростом курса валют может привести к перетоку абонентов, изменению долей рынка. Такие меры могут быть действенными только для игроков, занимающих монопольную позицию на региональном или местном рынке».

По мнению Татьяны Темкиной, есть и другой сценарий развития событий. «В случае если тарифы все же будут повышены большинством операторов по взаимной договоренности (вероятность такого развития событий минимальна), то при незначительном повышении при одновременном улучшении характеристик предоставляемой услуги увеличится ARPU, объем доходов, однако тем роста может замедлиться, – пояснила аналитик IKS-Consulting. - При более ощутимом повышении тарифов возникает риск смены абонентом оператора вплоть до полного перехода на услугу мобильного доступа».

Глава 6. Прогнозы-2015: рост около ноля

Эксперты сходятся во мнении, что роста столичного рынка ШПД либо вообще не будет, либо он будет незначительным. И на это есть свои причины. «На мой взгляд, учитывая негативную экономическую конъюнктуру, темпы роста рынка ШПД региона в 2015 году вновь будут околонулевыми», - прокомментировал аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин.

«По прогнозам J'son & Partners Consulting, на рынке «домашнего» ШПД ожидается незначительный рост абонентов и доходов операторов на уровне 1-2% по сравнению с 2014 годом», - пояснил руководитель группы исследователей-аналитиков международной консалтинговой компании J'son & Partners Сonsulting Кирилл Локтев.

 «В 2015 году абонентский прирост снизится до 1,5 %, точкой роста станет присоединённая территория Новой Москвы», - сообщил аналитик консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг» Кирилл Татусь.

Эксперты высказывают и другие точки зрения на этот вопрос. «По прогнозу IKS-Consulting,  в 2015 году прирост составит более 200 тысяч абонентов ШПД, из которых более половины будет приходиться на Москву, половина – на Московскую область, - сообщила аналитик агентства  IKS-Consulting Татьяна Темкина.  - Что касается экономических санкций и роста курса валют, то их влияние на развитие рынка услуг доступа в Интернет может проявиться в незначительном сокращении темпов роста, так как часть неохваченной аудитории ввиду уровня достатка и удорожания жизненно важных товаров будет труднее подписать на услугу».

Компания «АКАДО Телеком» в Московском регионе в 2015 году планируют увеличивать скорость Интернета. «В 2015 году мы планируем разработать для абонентов новые тарифные линейки с учетом технологических возможностей сети DOCSIS 3.0 - интернет-скорости  400 Мбит/сек, - заявил директор по маркетингу «АКАДО Телеком» Андрей Бояринов. - Следующим этапом для нас станет переход на более высокий стандарт - DOCSIS 3.1., при котором скорость в прямом канале может достигать  10 Гбит/сек».
Оператор NETBYNET намерен планомерно расширять зону покрытия сети в Московском регионе. «Мы также готовы предложить нашим клиентам интересные решения в наступающем году, - сообщил генеральный директор NETBYNET Андрей Батанов. «Ростелеком», по информации департамента внешних коммуникаций, в 2015 году в Московском регионе компания продолжит строить и модернизировать сеть, что позволит, в том числе, жителям Новой Москвы получать услуги высокоскоростного доступа в Интернет и цифрового ТВ.