ГК Астра отчиталась об успешном IPO на Московской бирже

13.10.2023 |

Александр Абрамов.

ПАО «Группа Астра» сегодня сделала осуществила первичное размещение акций на Московской бирже (IPO). По сообщению компании, совокупный спрос от инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе ценового диапазона, а количество новых инвесторов в структуре акционерного капитала составило порядка 100 тысяч человек.

ГК «Астра» стала первой публичной компанией среди российских разработчиков инфраструктурного ПО, одного из самых быстрорастущих сегментов российского ИТ-рынка на фоне импортозамещения. Напомним, что из успешных IPO российских ИТ-компаний на Московской бирже можно также отметить «Софтлайн» и Positive Technologies.

Параметры Предложения:

цена Предложения определена действующими акционерами Компании (далее – «Продающие акционеры») в размере 333 рублей за одну Акцию Компании, что соответствует верхней границе ценового диапазона;
в результате IPO по указанной цене за Акцию рыночная капитализация Компании составит 69,9 млрд рублей;
предложение состояло из 10,5 млн Акций, принадлежащих Продающим акционерам, что соответствует 3,5 млрд рублей по цене IPO, включая Акции на сумму 350 млн рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов;
по итогам Предложения доля Акций в свободном обращении (free-float) составит 5% от акционерного капитала Компании;
небольшим заявкам розничных инвесторов была предоставлена приоритетная аллокация;
действующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций Компании в течение 180 дней после завершения IPO, не распространяющиеся на отчуждение Акций для реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников Группы;
торги Акциями Компании под тикером ASTR и кодом ISIN RU000A106T36 начнутся на Московской бирже сегодня, 13 октября 2023 года.

Генеральный директор ПАО Группа Астра Илья Сивцев прокомментировал:

«Сегодня «Астра» открывает новую главу в своей динамичной истории развития: мы стали публичной компанией. Успешное размещение подтверждает интерес инвесторов к российскому ИТ-сектору в целом и к нашей инвестиционной истории в частности.

Что особенно важно для меня как для генерального директора: IPO позволило запустить долгосрочную программу мотивации для наших сотрудников. Именно они являются ключевым драйвером роста бизнеса Группы, обеспечивая постоянное совершенствование экосистемы наших продуктов. С сегодняшнего дня свыше 1400 наших сотрудников стали акционерами ГК «Астра». Убежден, что это еще больше сплотит наш коллектив и усилит его новыми высококлассными кадрами в будущем.

Мы ставим перед собой амбициозные, но достижимые цели. Намерены и дальше укреплять свои лидерские позиции на российском рынке инфраструктурного ПО».