«Софтлайн» проведет прямой листинг акций на Московской бирже

ПАО «Софтлайн», ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о своем намерении обратиться на Московскую биржу с заявлением о листинге своих акций. Ожидается, что акции Компании будут включены в котировальный список Московской биржи (далее – «Прямой листинг»);

• Начало торгов акциями ожидается в конце сентября 2023 г. после завершения обмена глобальных депозитарных расписок (далее – «ГДР») Noventiq Holdings Plc (далее – «Noventiq»), которые обращаются на Московской бирже и СПБ Бирже, на акции Компании (далее – «Обмен»);
• В соответствии с индикативным планом-графиком Обмена, коммуницированным ООО «Аталайя» (крупнейшим акционером Компании), прием заявок от инвесторов начнется в ближайшие недели после одобрения Московской биржей листинга акций Компании.

Ключевые параметры Прямого листинга и Обмена:

• Ожидается, что акции Компании будут включены в котировальный список Московской биржи;
• Предполагается, что торги акциями начнутся в конце сентября 2023 г., но не ранее, чем будут завершены расчеты в рамках Обмена;
• Акции для Обмена будут предоставлены крупнейшим акционером Компании – ООО «Аталайя»;
• Процент акций в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составит от 10,7% до 16,6%. В состав акций в свободном обращении Компании войдут акции, которые будут получены держателями ГДР Noventiq в рамках Обмена, а также акции, полученные сотрудниками Софтлайн в рамках программы долгосрочной мотивации;
• Планируется, что Обмен будет проходить через торговую и расчетную инфраструктуру Московской биржи, а также во внебиржевом порядке;
• Начало приема заявок от инвесторов на участие в Обмене ожидается в ближайшие недели, но не ранее, чем Московская биржа примет решение о включении акций Компании в список ценных бумаг, допущенных к торгам;
• Владельцы ГДР Noventiq, которые примут участие в Обмене, при соблюдении ряда условий, на горизонте около 24 месяцев после Обмена могут получить до трех акций ПАО «Софтлайн» за одну ГДР Noventiq, которая будет предъявлена и принята к обмену:
  • На первом этапе в обмен на одну ГДР Noventiq инвестору будет предоставлена одна акция ПАО «Софтлайн»;
  • Затем, в рамках второго этапа, который наступит через 12 месяцев после завершения первого этапа, участник Обмена получит еще одну акцию ПАО «Софтлайн» в расчете на каждую акцию ПАО «Софтлайн», находящуюся в его владении на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках первого этапа;
  • И на последнем, третьем этапе – через 24 месяца после завершения первого этапа – участник Обмена получит еще одну акцию ПАО «Софтлайн» в расчете на каждую акцию ПАО «Софтлайн», находящуюся в его владении на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках второго этапа.

Более подробная информация о Компании, включая проспект эмиссии акций, опубликована на сайте Софтлайн.

Дополнительная и обновленная информация по Прямому листингу и Обмену будет раскрываться на сайте Компании и в регуляторной ленте новостей.

Владимир Лавров, CEO ПАО «Софтлайн»:

«Наше намерение по получению листинга на Московской бирже, о котором мы сегодня объявили – логичное продолжение стратегии Софтлайн по выходу на публичный рынок акций. Это важный шаг, который позволит соблюсти интересы всех заинтересованных сторон.

В первую очередь, выход на публичный рынок акций позволит крупнейшему акционеру Софтлайн, ООО «Аталайя», предложить владельцам ГДР Noventiq, чьи расписки будут делистингованы с российских бирж в 4 квартале 2023 года, обменять их на акции Софтлайн. Листинг акций Софтлайн существенно улучшает привлекательность Обмена, а также расширяет круг лиц, которые смогут принять участие в Обмене и упрощает его процесс.

Помимо этого, наличие листинга акций на Московской бирже – важный шаг для развития культуры сотрудника-совладельца в Софтлайн и нашей долгосрочной программы мотивации, которая позволяет синхронизировать интересы всей нашей команды и других акционеров Группы, в том числе, будущих. Это способствует еще более быстрому достижению наших амбициозных целей по развитию бизнеса Софтлайн. 

Доступ на биржу также предоставит нам большую гибкость в выборе источников финансирования в будущем, в том числе, для финансирования новых приобретений и реализации крупных инвестиционных проектов, обеспечивающих стремительный рост Софтлайн».