iKS Consulting: российский рынок услуг голосовой связи, итоги 1 квартала 2011

Продуктовые границы рынка услуг голосовой связи в данном обзоре ограничены услугами местной и внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи. Таким образом, на рынке услуг голосовой связи рассматриваются четыре типа участников:
- операторы фиксированной местной и внутризоновой связи;
- операторы фиксированной дальней связи;
- операторы сотовой связи;
- операторы VoIP

Размер исследуемого рынка определяется как сумма доходов четырех перечисленных выше типов участников рынка голосовой связи.

Объем и структура рынка голосовой связи РФ

В 1 квартале 2011г. объем российского рынка услуг голосовой связи составил 152,5 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6%.

Доходы сотовых операторов от услуг голосовой связи составили 93,7 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 1кв. 2011г. на 3,5%. Выручка от предоставления услуг голосовой связи фиксированных операторов сократилась по сравнению с январем-мартом 2010г. на 2%, составив по итогам 1кв. 2011г. 56,8 млрд. руб. Доходы VoIP операторов за 1кв.2011г. составили порядка 2 млрд. руб.

Структура выручки от услуг голосовой связи в разрезе технологий продолжает смещаться в пользу операторов сотовой связи – по сравнению с 1кв.2011г. удельный вес доходов сотовых операторов в общем объеме голосовой выручки увеличился на 2 п.п. Однако если сравнивать с 4 кварталом 2010г., произошел сдвиг на 1п.п. в пользу операторов фиксированной связи, обусловленный сезонным падением доходов сотовых операторов в 1 квартале.

Услуги местной и внутризоновой связи по итогам 1кв. 2011г. принесли российским операторам связи 117,5 млрд. руб. (больше на 2,4% по сравнению с 1кв.2010г.), из них 71,2 млрд. руб. принадлежит операторам сотовой связи. Доходы от услуг междугородной связи снизились по отношению к январю-марту прошлого года на 4,6%, до 23,9 млрд. руб. Выручка от услуг международной связи превысила 11 млрд. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 7,6%.

Доходы от услуг международной связи продолжают демонстрировать заметный рост благодаря сохранению высокой положительной динамики выручки от МН связи у сотовых операторов. В 1 квартале 2011г. МН выручка операторов сотовой связи превысила 6,9 млрд. руб., что на 9,6% больше аналогичного показателя прошлого года. Доходы операторов фиксированной связи от услуг международной связи за тот же период составили 3,45 млрд. руб.
Падение доходов от услуг междугородной связи произошло из-за отрицательной динамики МГ выручки у операторов фиксированной связи, которая объясняется двумя факторами – сезонностью и усилением ценовой конкуренции. МГ выручка фиксированных операторов дальней связи сократилась на 21%, с 8,9 млрд. руб. в 1кв.2010г. до 7,1 млрд. руб. в 1кв.2011г.

В 1кв. 2011г. динамика МГ трафика в сетях сотовой связи составила +7% к объему аналогичного периода прошлого года, объем МН трафика увеличился на 23%.