Обзор. Итоги развития московского рынка фиксированного ШПД за 2010 год: игра на перетягивание абонента

Столичный рынок очень специфичен – проникновение фиксированного ШПД (данные AC&M Consulting) составляет более 70 %, практически в каждом многоквартирном доме есть как минимум два-три, а то и семь провайдеров, обеспечивающих такую услугу. Следовательно, большинство абонентов, которые хотели подключиться к Интернету, уже подключились. «В дальнейшем процент новых подключений абонентов, ранее не пользовавшихся данной услугой, будет только уменьшаться». Часто – весьма драматически. 

Основная, ведущая тенденция на рынке – это «предложение пользователям большей скорости доступа за меньшие деньги», – уверен руководитель департамента по развитию ШПД в Москве и Московской области ОАО «ВымпелКом» («Билайн») Дмитрий Даниленко. Никто из операторов не хочет уменьшения ARPU и готов для этого даже поступиться частью своей прибыли. Только бы не терять положительный и постоянно увеличивающийся финансовый поток – акционеры такого подхода просто не поймут. «Однако этот процесс не бесконечен – операторам приходится разрабатывать тарифы для отдельных категорий клиентов, а не «для всех», как это было раньше, – говорит он. – Тарифные предложения должны учитывать ведущие потребности клиентов. Одним пользователям достаточно электронной почты, другим необходим интернет-браузинг и доступ к социальным сетям, третьим – возможность играть в онлайн-игры или скачивать тяжелый контент». Подобные ТП будут разделяться как по скорости, так и с помощью тарифных опций, модификаторов. Налицо более тщательная сегментация рынка – примерно как на рынке мобильной связи. Правда, вариантов для маневра у операторов фиксированного ШПД меньше, чем у коллег с рынка мобильной передачи данных. 

Средняя стоимость проводного доступа в Интернет в Москве составляет около 450 рублей в месяц. «При этом Москва является городом, где провайдеры имеют техническую возможность предложить абонентам высокие скорости передачи данных – действительно, до 100 Мбит/с (правда, речь идет про передачу данных на сетевых ресурсах самого оператора связи, – прим. ред.). Мы ожидаем, что в будущем скорость будет достигать 1 Гбит/с», – уверен г-н Даниленко.

Правда, в данном случае здесь есть определенный конфликт между желаемым и действительным, уверен генеральный директор ЗАО «Акадо-Столица» Денис Лобанов: «Часто, заявляя о высокой скорости интернет-соединения, оператор руководствуется не реально существующей необходимостью клиента в скорости, а желанием таким образом привлечь как можно больше клиентов. На практике ситуация такова, что в сегменте B2C ни один оператор не может стопроцентно гарантировать заявленную скорость. Оператор называет максимальную скорость, которую абонент может получить только в идеальных условиях. Поэтому те высокоскоростные тарифы, которые заявляют операторы, зачастую оказываются лишь рекламными слоганами, требующими уточнений, или теоретически возможными показателями скорости в идеальных «лабораторных» условиях». 

Сможет ли абонент прочувствовать разницу между 2, 4 и 10 Мбит/с? Очень небольшое количество абонентов оценивают скорость с помощью разных «интернет-спидометров». Более того, люди часто измеряют категорию скорости совсем по другим параметрам, они «как в известном советском мультфильме длину удава измеряли в «попугаях». Так же, как многие покупатели выбирают телевизор, ориентируясь на размер диагонали. 

Среднестатистический пользователь 2 Мбит/с чувствует как нормальную большую скорость, а 10 Мбит/с практически не отличит от 20 Мбит/с. Более того, есть и такие абоненты, кто определяет качество Интернета «на глаз»: меньше 500 рублей в месяц – значит, провайдер обманывает или предложит плохое качество, – уверен г-н Лобанов. В результате выстраивается интересная цепочка: оператор заявляет, но не гарантирует, а абонент не чувствует разницы между заявленным и реальным. 

Столичные абоненты в своем большинстве уже обеспечены «первичным» доступом в сеть – скорее, не наличие, а отсутствие канала для доступа в Интернет является причиной недоумения. «Можно даже сказать, что фиксированный ШПД в столице перешел в новую формацию услуг первой необходимости: как электричество, горячая вода, телефон и т. д.», – уверен Денис Лобанов. 

При этом крайне значимая тенденция рынка – полноценное снижение стоимости «входного билета» для подключения абонента. Далеко не все клиенты сами устанавливают перед входом в квартиру роутер для подключения любого оператора связи по Ethernet (это упрощает для них процесс переключения от одной компании к другой). Но даже при этом прокладка кабеля до компьютера заказчика и подключение его к базовой сети осуществляется в столице чаще всего бесплатно – на развитом рынке операторам нужны любые клиенты, готовые платить хоть сколько-нибудь. 

Яркий пример активности, к слову, в последние месяцы уходящего года демонстрировал «Комстар-ОТС», который перешел на «вычерпывание» низкомаржинальных клиентов, а также активное продавливание специфической услуги резервирования доступа (она будет популярной и дальше). Первый сегмент клиентов – люди с весьма ограниченными потребностями доступа в Сеть, особенно работники бюджетных учреждений, обладающие одним стационарным ПК, и владельцы сдаваемого в аренду жилья (наличие доступа в Сеть может увеличить привлекательность жилья). А вот резервный канал пригодится, наоборот, активным пользователям, которым бы не хотелось простаивать из-за «падения» основного провайдера ни секунды. Для этого, конечно, можно использовать и Yota, но, чтобы реализовать план по подключению к беспроводке, надо купить оборудование, которое стоит от 1,9 тыс. руб. Новое предложение от «Комстар» – ТП «МТС Новогодний» стоит всего 99 руб. в месяц, причем ограничений по стоимости на какой-то срок нет. Практически честный ТП – мегабит без ограничений почти за 100 руб. Если условия не подкорректируют задним числом, это принесет компании хорошее число абонентов в абсолютных цифрах, правда, с минимальным ARPU. Но на столичным рынке это уже не важно – главный подсчет идет «по головам».

Кроме того, для упрощения подключения услуг IPTV (при том, что их проникновение на рынке платного ТВ составляет доли процентов), пользователям не только предлагается недорогая аренда ТВ-приставок, но и несколько тестовых месяцев, на протяжении которых они могут использовать премиальный пакет услуг без оплаты. Правда, во избежание фрода такая возможность у них есть только один раз. 

Интересно, что основными игроками рынка платного телевидения Москвы являются оператор кабельного цифрового телевидения «Акадо», обслуживающий 34 % абонентов, и оператор IPTV «Стрим-ТВ», доля которого составляет 18 % от общей абонентской базы. Причем на рынке в определенной степени наблюдается неопределенность – пока непонятно, кому именно достанется «Акадо». Если это будет «МегаФон», то платное ТВ будет представлено у всех трех операторов «большой тройки». Кстати, аналитики J'son & Partners Consulting отмечают активный рост абонентской базы платного телевидения «Билайн ТВ», предоставляющего услугу по технологии IPTV. У оператора только на конец первого полугодия 2010 года насчитывалось более 60 тыс. пользователей (всего 6 % рынка). Но прирост абонентской базы по сравнению с итогами 2009 года – более 200 %. 

Практически бесплатной остаются для клиентов и локальные ресурсы, – по мнению Дмитрия Даниленко, «это является элементом, положительно влияющим на лояльность абонентов. «Локалка» позволяет упростить доступ к востребованному контенту и сервисам». В целом развитие локальных ресурсов все-таки выгодно операторам фиксированного ШПД. Дело в том, что качественная локальная сеть дает провайдеру возможность продавать услуги с гарантированным качеством, – то есть транспорт абоненту и оператору практически ничего не стоит (все внутри уже построенной сети), клиент оплачивает только потребление какого-либо сервиса, продукта. Особенно такой подход важен для «тяжелого» видеоконтента и сервисов, требовательных к полосе пропускания, – к примеру, VoIP или видеосвязь. Правда, по подсчетам компании «ВымпелКом», интересны локальные ресурсы не более чем 5 % их абонентской базы. «Однако спрос присутствует у разных категорий пользователей, но, как правило, это сегмент молодых людей, подростков, которые выбирают наиболее низкое по стоимости предложение в тарифной линейке», – говорят специалисты компании. 

Кстати, есть и проекты, которые вполне хорошо себя чувствуют в этой «локальной» нише на столичном рынке – к примеру, проект Home-IX от компании «АйХоум» представляет собой локальную пиринговую сеть для небольших операторов связи. Фактически, подключаясь к локальному пирингу, участники проекта могут расширить свою «локалку» без ограничений, не беря с пользователей денег за доступ к огромным внутренним ресурсам всего пиринга. Причем это практически единственное, что небольшие операторы связи могут противопоставить крупным федеральным конкурентам. В настоящий момент к проекту подключено более 50 небольших и средних операторов, в основном из Москвы. Общий объем трафика Home-IX достигает 20 Гбит/с. Home-IX почти не экономит оператору связи интернет-трафик, но обеспечивает его богатыми внутренними ресурсами: причем с подключением этих ресурсов временами потребность в загрузке чего-то из Интернета у пользователей падает. 

На начало четвертого квартала 2010 года на рынке Москвы, по мнению аналитиков iKS-Consulting, «засвечено», как минимум, пара сотен лицензий, дающих возможность развивать операторский бизнес. Но крупных компаний, контролирующих хотя бы несколько процентов столичного рынка, осталось всего две – это «Горком» (порядка 60 тыс. клиентов) и «2Ком» (больше 30 тыс.). Причем каждая из них развивается по инерции – собственных ресурсов для сколь-нибудь активной экспансии на рынок у них нет, заемные средства в должном объеме им вряд ли «светят». Единственный шанс для этих операторов – продаться как можно скорее за разумную цену кому-либо из игроков покрупнее. Еще на рынке столицы есть как минимум две дюжины компаний поменьше, на долю которых приходится не больше нескольких тысяч клиентов. В регионах эта цифра может быть и значительна, но в условиях плотной городской застройки для ее набора достаточно подключить несколько крупных жилых зданий. Активнее всех покупает NetByNet, чье свежее приобретение, компания SmartLogic из Зеленограда, обеспечило компании примерно 5 тыс. новых абонентов за квартал, еще 6,5 тыс. клиентов – за счет органического роста. 

Правда, Дмитрий Даниленко считает, что приобретать столичных операторов связи для уже действующих на рынке игроков нет никакой необходимости – проще построить свои сети. «В большинстве случаев зоны покрытия фиксированных сетей в Москве совпадают на 80-90 %, – говорит он. – Подобная стратегия больше подходит для выхода на рынок в городах Подмосковья или укрепления своего положения там».

Нет сомнений в том, что столичный рынок крайне насыщен предложениями фиксированного ШПД, а значит, здесь правильнее использовать модель органического роста – когда речь идет о повышении выручки с одного клиента, а не о массовом «загоне» абонентов в свою сеть. Дело в том, что «купленные» по весьма высокой цене абоненты через 2-3 месяца... вполне легко могут стать абонентами совсем другого оператора, который сделает им очередное ценовое предложение, от которого будет сложно отказаться.