Операторы подсели на данные

Мобильный бизнес МТС (голосовые услуги, услуги по передаче данных и т.п.) выроc за IV квартал 2012 г. по сравнению с IV кварталом 2011 г. на 12% - с 66,3 млрд руб. до 74,2 млрд руб. У "МегаФона" этот показатель составил 10%, выручка от мобильного бизнеса увеличилась с 60,2 млрд руб. до 66,2 млрд руб. "ВымпелКом" показал самую низкую динамику роста выручки в сегменте мобильного бизнеса - 4%, увеличив доходы с 59 млрд руб. в 2011 г. до 61,6 млрд руб. в прошлом году.

В целом же за 2012 г. МТС выручила от мобильного бизнеса 283,6 млрд руб., увеличив доходы на 9% по сравнению с 2011 г. "МегаФон" показал наиболее существенную динамику роста в этом сегменте, нарастив доходы от мобильного бизнеса на 12% год к году, с 225,3 млрд руб. до 251,7 млрд руб. "ВымпелКом", в свою очередь, увеличил доходы на 7% год к году, с 221,5 млрд руб. до 236,9 млрд руб.

Одним из значимых показателей в структуре выручки от мобильного бизнеса для операторов становится доход от услуг мобильной передачи данных. В IV квартале 2012 г. из всей "большой тройки" наибольший рост доходов от передачи данных в абсолютных значениях по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. показала МТС. За этот промежуток МТС увеличила доходы от передачи данных на 2,5 млрд руб. - с 6,8 млрд руб. до 9,3 млрд руб. "ВымпелКом" показал рост доходов на 2,1 млрд руб. от этого направления, с 5,1 млрд руб. в IV квартале 2011 г. до 7,2 млрд руб. в IV квартале 2012 г. В этот же период "МегаФон" увеличил выручку от мобильной передачи данных с 7,9 млрд руб. до 9,9 млрд руб., показав наибольшую прибыльность этого бизнеса в "тройке", но и более медленный темп роста.

В результате разрыв по доходам от мобильной передачи данных между лидерами - МТС и "МегаФоном" - в IV квартале существенно сократился, с 1,1 млрд руб. в этот период в 2011 г. до 0,6 млрд руб. в 2012 г. В течение 2012 г. представители МТС сообщали об активизации инвестиций в 3G-сеть и модернизировали транспортную инфраструктуру, а также увеличили количество базовых станций.

Всего на конец 2012 г. "МегаФон" выручил от мобильной передачи данных 36,1 млрд руб., показав 31% роста этого сегмента бизнеса за год, МТС - 33,1 млрд руб., с 34% ростом год к году. "ВымпелКом", хотя и выручил за прошлый год 24,3 млрд руб., тем не менее показал более высокие темпы роста доходов от передачи данных по сравнению с МТС и "МегаФоном" - 38% год к году. Однако в итоге МТС в абсолютных цифрах увеличила отрыв от "ВымпелКома" по доходам от передачи данных до 2,3 млрд руб. в IV квартале 2012 г. В IV квартале 2011 г. разрыв составлял 1,7 млрд руб.

"ВымпелКом", таким образом, попытался догнать лидеров, что частично удалось, исходя из высоких темпов роста в сегменте мобильной передачи данных. Как ранее сообщал ComNews, генеральный директор "ВымпелКома" Антон Кудряшов заявлял, что инвестиции в 2013 г. будут крупнейшими за последние 10 лет. Основную часть суммы компания затратит на развитие 3G-сети и увеличение транспортной инфраструктуры. В 2013 г. "ВымпелКом" собирается повысить число базовых станций 3G на 30%, протяженность магистралей – на 27 тыс. км.

Рост доходов операторов от услуг передачи данных ожидаемо стал результатом повышения активности пользователей и сказался на увеличении операторского ARPU (средняя выручка на одного абонента в месяц).

ARPU МТС в IV квартале оказался самым низким среди конкурентов - 306 руб., однако темпы роста стали самыми высокими по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись на 8% с 284 руб. в IV квартале 2011 г. Показатель ARPU "ВымпелКома" вырос на 5% - до 343 руб. Почти столько же составляет рост мобильного ARPU у "МегаФона" – 5,4%, однако абсолютный показатель ниже – 330 руб.

Годовой отток абонентов у МТС составил в 2012 г. 42,4%, сократившись за год на 5,2%. У "ВымпелКома" этот показатель в 2012 г. был равен 63%, не изменившись по сравнению с 2011 г.

В результате, по данным консалтингового агентства AC&M, абонентская база "ВымпелКома" на конец 2012 г. составила 57,2 млн абонентов, "МегаФона" - 61,6 млн абонентов, МТС - 70 млн абонентов. У МТС база по сравнению с концом 2011 г. выросла наиболее резко, на 1,7%, у "МегаФона" прирост составил 1,5%, а "ВымпелКом" показал отрицательную динамику - абонентская база этого оператора снизилась на 1,9% по сравнению с 2011 г.

Дарья Лютцау