Сотовые подключения столицы. Первый квартал 2008-го: где найдешь, где потеряешь

По информации аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, число пользователей сотовой связи в России в марте 2008 года достигло 167,99 млн, уменьшившись таким образом на 4,85 млн за первый квартал 2008 года и на 1,58 млн с февраля 2008 года. Отметим, что отрицательный прирост был обеспечен январским «падением», когда снижение за месяц составило 8,03 млн. В феврале и марте же прирост был положительным, однако не столь значительным, чтобы по итогам квартала выйти «в плюс». Напомним, что к концу декабря 2007 года число пользователей сотовой связи в России достигало 172,84 млн, к концу января 2008 года – 164,84 млн, к концу февраля – 166,41 млн (см. новость от 12 февраля 2008 г.).

Уровень проникновения сотовой связи в России увеличился к концу марта 2008 года до 115,7 %, тогда как в феврале текущего года он составлял 114,6 %, в январе – 113,5 %, в декабре 2007 года – 119,1 %. Таким образом, проникновение за первый квартал 2008 года снизилось на 3,4 %, что опять-таки было обеспечено январскими показателями.

В Москве объем абонентской базы на конец марта 2008 года составил, по данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, 28,246 млн. На конец февраля текущего года этот показатель равнялся 28,107 млн, на конец января – 27,850 млн, на конец декабря 2007 года – 29,941 млн. Проникновение же в столице на конец марта составило 166,3 %. Показатели февраля текущего года – 165,5 %, января – 164,0 %, декабря 2007 года – 176,3 %. Таким образом, по итогам первого квартала 2008 года в столице наблюдалось снижение объема абонентской базы и проникновения. В Москве количество абонентов уменьшилось на 1,695 млн, проникновение – на 10,0 %. В данном случае Москва отражает общероссийскую ситуацию: отрицательный прирост обеспечен январским спадом. При этом, что интересно, мартовский прирост оказался практически в два раза ниже февральского: 257 тыс. против 139 тыс. В общероссийских же масштабах ситуация несколько иная: прирост в марте практически соответствует показателям февраля: 1,58 млн против 1,57 млн.

К концу первого квартала 2008 года чистый прирост абонентской базы в России распределился так: МТС получили 51,6 % (увеличение доли на 0,9 % за месяц и 10,6 за квартал), «МегаФон» – 27,4 % (уменьшение на 1,7 % за месяц и 5,2 % за квартал), другие операторы – 21,0 % (увеличение на 0,8 % - как за месяц, так и за квартал). «ВымпелКом» в течение первого квартала 2008 года демонстрировал отрицательный прирост: март стал третьим подряд «неприбыльным» месяцем для «ВымпелКома» в России.

В итоге к концу первого квартала 2008 года абонентская база операторов «большой тройки» в России выглядела так: количество абонентов МТС по России составляет 59,897 млн (рост на 824 тыс. за последний месяц и 2,471 млн за квартал), «ВымпелКом» - 42,079 млн (снижение – 44 тыс. за март и 9,543 млн за квартал), «МегаФон» - 36,390 млн (рост – 437 тыс. за март и 873 тыс. за квартал). На конец 2007 года абонентская база операторов «большой тройки» в России выглядела так: количество абонентов МТС по России составляло 57,426 млн, «ВымпелКом» - 51,622 млн, «МегаФон» - 35,517 млн. 

Рынок России в конце марта 2008 года оказался поделен между операторами следующим образом: МТС занимают 35,7 % (увеличение на 2,5 %), «ВымпелКом» контролирует 25,1 % (снижение на 4,0 %), «МегаФон» занимает 21,9 % (увеличение на 1,4 %, при этом в марте доля не изменялась), другие операторы владеют 17,3 % (увеличение на 0,9 %, в марте также увеличения доли не было). Напомним, что на конец декабря 2007 года рынок был поделен так: МТС занимали 33,2 %, «ВымпелКом» контролировал 29,9 %, «МегаФон» занимал 20,5 %, остальные операторы владели 16,4 %.

В Москве в конце первого квартала 2008 года наблюдалось уменьшение совокупной абонентской базы на 1,695 млн абонентов (чистый прирост). Что касается прироста абонентской базы отдельных операторов в столице, то лидером по приросту в Московском регионе в течение всего первого квартала 2008 года остаются МТС, хотя и у этого оператора есть потери: если в январе доля МТС в приросте составляла 94,7 %, то в феврале она снизилась до 82,2 %, а в марте – до 60,4 %. «МегаФон», в отличие от МТС, на протяжении всего квартала наращивал долю в приросте: с отрицательных показателей в январе до 14,8 % в феврале и 34,4 % в марте. «Билайн», в отличие от общероссийских показателей, сумел оказаться «в плюсе» в одном из месяцев первого квартала – в феврале доля в приросте составляла 0,3 %. При этом аналитики продолжают объяснять такую ситуацию переходом на трехмесячную систему определения активности абонентов. «Скай Линк» в течение первого квартала неизменно оставался «в плюсе», однако февраль можно назвать менее удачным месяцем за этот период, так как доля в приросте в этом месяце снизилась практически вдвое.

Доли московского рынка, по данным AC&M Consulting, в результате распределились по итогам первого квартала 2008 года так: «МегаФон» занимает 20,5 % (показатель увеличился на 1,3 %), МТС – 49,4 % (увеличение на 4,5 %), «Билайн» - 29,0 % (снижение на 5,9 %). «Скай Линк» владеет 1,1 % рынка (увеличение на 0,1 %). Доли столичного рынка по итогам 2007 года распределялись так: «МегаФон» занимал 19,2 %, МТС – 44,9 %, «Билайн» - 34,9 %, а «Скай Линк» - 1,0 % рынка. 

Что касается абонбазы игроков «большой тройки» в Москве, то на конец первого квартала 2008 года у МТС насчитывалось 13,951 млн абонентов (прирост – 498 тыс.), у «Билайн» - 8,183 млн (снижение на 2,268 млн), абонентами «МегаФона» являлись 5,791 млн человек (увеличение – 54 тыс.). При этом по количеству абонентов для МТС самым «выгодным» оказался февраль, для «МегаФона» - март, а для «ВымпелКома» - февраль, ставший единственным месяцем, в течение которого увеличилась абонбаза этого оператора в Москве, – на 1 тыс.

Количество проданных контрактов сотовых операторов по Москве в первом квартале 2007 года, по оценкам ict-online.ru, составляет около 1,050 тыс. стартовых контрактов, т.е. в среднем по 350 тыс. за каждый месяц. При этом, как оказалось, январь не продемонстрировал значительного спада продаж, соответственно, и ожидаемого «взлета» подключений в период праздников в феврале и марте также не наблюдалось. Ни один из месяцев первого квартала нельзя назвать провальным в сегменте продаж стартовых контрактов: если и наблюдалось снижение активности покупателей в послепраздничный период, то незначительное. Лидером продолжает оставаться «Евросеть» со средним ежемесячным показателем в 144 тыс. проданных стартовых контрактов. При этом самые значительные продажи в этой сети наблюдались в марте. На втором месте снова оказался «Связной» со средним показателем продаж в 52 тыс. Далее – «Беталинк» (25 тыс.) и «Цифроград» (23 тыс.). «Диксис» и «АльтТелеком» разделили пятое место – по 14 тыс.

Что касается маркетинговой активности, то здесь наблюдатели отмечают значительное затишье как в России в целом, так и в Московском регионе в частности, причем ситуацию не изменила даже череда праздников в феврале - марте. При этом наиболее активным из операторов в сегменте запуска новых предложений в первом квартале текущего года стали «Скай Линк» и МТС.

Так, «Скай Линк Москва» с конца декабря предлагал акцию для подключающихся абонентов: всем абонентам, подключающимся в офисах продаж «Скай Линк Москва», в подарок выдается сертификат на месяц безлимитного доступа к серверу видеосвязи ООО «Видеопорт». Подключившись к серверу с помощью 3G-услуги доступа в Интернет «Скай Линк», пользователь сможет организовать видеоконференцию с несколькими респондентами. Кроме того, этот оператор с 15 января 2008 года запустил тарифный план «Безлимитный Лайт», который был сформирован по опыту использования абонентами тарифного плана «Турбо Безлимитный», первого на московском рынке для мобильного безлимитного доступа в Интернет, и позволяет оптимизировать стоимость услуг для пользователей. Абонентская плата в новом тарифном плане «Безлимитный Лайт» снижена (по сравнению с тарифом «Турбо Безлимитный») и составит 2,5 тыс. рублей в месяц. При достижении объема 2000 Мбайт скорость передачи данных для пользователей будет зафиксирована на уровне 100 кбит/с с сохранением принципа безлимитного доступа в Интернет (см. новость от 10 января 2008 г.).

Оператор сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» одним из первых начал подготовку к праздничному сезону. В частности, оператором в Московском регионе в январе запущена акция «Признание в любви», итоги которой были подведены 13 февраля, а главным призом инициативы является романтический ужин на двоих (см. новость от 15 января 2008 г.). Затем ОАО «Мобильные ТелеСистемы инициировало запуск опции «Год без забот», которая является вариацией «Любимого номера» и предоставляется на всей территории действия сети. Это сезонное предложение, подключение на которое было доступно только с 22 января по 15 марта текущего года (см. новость от 17 января 2008 г.).

В третьей декаде января акцию «Приведи друга» инициировал «МегаФон Москва». Мобильные ТелеСистемы, в свою очередь, запустили акцию по привлечению абонентов на тарифный план Maxi, предоставив возможность подключения опции «Годовой контракт», дающей возможность получить скидку 15 % на определенную группу вызовов (см. новость от 21 января 2008 г.).

29 января 2008 года сотовая компания «Скай Линк» и крупнейший альтернативный фиксированный оператор Москвы группа «Комстар-ОТС», продвигающая в том числе услуги широкополосного доступа под брендом «Стрим», объявили о заключении соглашения о совместной реализации услуг и продуктов в столице. В рамках договоренности в офисах продаж обеих компаний на территории Московского региона будут продаваться «коробочные» решения партнера (см. новость от 30 января 2008 г.). Проект в феврале получил свое продолжение: «Скай Линк» объявила о расширении возможностей сервиса «Мобильное телевидение» за счет добавления пяти каналов производства компании «Стрим-контент» - ранее эти каналы стали доступны абонентам оператора в Московском регионе в тестовом режиме (см. новость от 21 февраля 2008 г.).

С 1 февраля 2008 года «Скай Линк Москва» запустила сразу несколько инициатив, направленных на стимулирование продаж как стартовых контрактов, так и оборудования. В частности, оператор объявил о начале продаж первого интернет-модема в линейке абонентского оборудования «Скай Линк» с поддержкой стандарта CDMA2000 1x EV-DO – Revision A. Еще одна инициатива оператора – запуск четырех новых тарифных планов линейки «Тотал», ориентированных на абонентов, пользующихся дополнительными прямыми городскими номерами в коде АВС=495 из своего ресурса номерной емкости (см. новость от 4 февраля 2008 г.).

Также в начале февраля «МегаФон Москва» предоставил своим абонентам возможность пользоваться новым сервисом «Заплати за меня», с помощью которого они могут попросить своих друзей и близких пополнить свой мобильный счет (см. новость от 6 февраля 2008 г.).

Что касается февральских инициатив по увеличению продаж стартовых контрактов, то в конце февраля «Билайн» запустил акцию, ориентированную на привлечение корпоративных клиентов. В рамках программы «Все включены за 0 рублей в месяц» при подключении на корпоративные тарифы оператора «Свой круг» или «Персонал+» абонентам предоставляется возможность бесплатных разговоров внутри контракта без абонентской платы до середины лета (см. новость от 18 февраля 2008 г.). Кроме того, с 11 февраля до 15 апреля 2008 года при приобретении комплекта «Мобильный офис Профессионал» в офисах «Билайн» абонент получает в подарок второй комплект – «Мобильный офис Стандарт».

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в феврале объявило о запуске предложения «МТС Коннект», ориентированного на активных пользователей мобильного доступа в Интернет и представляющего собой «коробочное» решение. Одной из особенностей предложения является то, что предлагаемое в его рамках оборудование поддерживает работу в сетях UMTS (см. новость короткой строкой от 21 января 2008 г.). Кроме того, с 14 февраля 2008 года абонентам тарифных планов «Первый», «Мы», Red, Red_text, «Супер Первый» доступна услуга «Выбор внеочередного номера». Благодаря услуге «Выбор внеочередного номера» абонент может выбрать для себя наиболее понравившийся и легко запоминающийся номер из предложенного списка. Услуга является платной.

«МегаФон Москва» предложил абонентам опцию «Ночной форсаж», ориентированную на активных пользователей мобильного доступа в Интернет. С ее помощью абоненты могут пользоваться мобильным Интернетом без ограничений за фиксированную абонентскую плату. «Ночной форсаж» является развитием запущенной ранее услуги «Ночной безлимитный Интернет»: за фиксированную абонентскую плату можно пользоваться без ограничений не только доступом к сайтам и электронной почте, но и к WAP-ресурсам. Также «МегаФон Москва» вывел на рынок новое предложение «Номер безграничной любви», в рамках которого за фиксированную абонентскую плату предоставляется возможность безлимитного общения с абонентом «домашней» сети. Данная акция временная: подключиться к ней можно было до 31 марта 2008 года, пользоваться же услугой можно будет до конца 2008 года (см. новость от 19 февраля 2008 г.). Еще одной февральской инициативой этого оператора стал запуск модернизированного тарифа «Единый», позволяющего звонить по единой цене на московские номера, по всей России и в другие страны. Теперь звонок в страны СНГ стоит 5 рублей за минуту (с учетом НДС), начиная со второй минуты разговора. Ранее такие льготы предоставлялись абонентам тарифа «Единый», подключившим тарифную опцию «СНГ на связи». Теперь льготная цена разговоров с ближним зарубежьем становится неотъемлемой частью тарифа и действует бессрочно.

К 23 Февраля старт узкосегментированного тарифного плана «Военный» приурочил другой оператор региона – «Билайн» (см. новость от 22 февраля 2008 г.). Подключение к тарифу «Военный» осуществляется по предъявлении удостоверения личности офицера либо справки с печатью войсковой части, подтверждающей, что данный военнослужащий проходит действительную службу в войсковых частях МО РФ. Каждый военнослужащий имеет возможность дополнительно подключить к тарифному плану еще один номер, предъявив необходимые документы.

В марте ОАО «Мобильные ТелеСистемы» запустило в Московском регионе новый тарифный план «Корпоративный областной», который позволит корпоративным абонентам звонить из Подмосковья на мобильные телефоны своих партнеров в Москве и области по специальной цене – 1,7 рубля за минуту (см. новость от 3 марта 2008 г.). Также в марте этот оператор вывел очередное таргетированное предложение – тарифный план «Подружки», ориентированный на женскую половину аудитории. Особенностью тарифа стало то, что контент, который предлагается в его рамках абоненту, создан совместно с журналом Cosmopolitan. Запуск тарифа приурочен к празднованию 8 Марта (см. новость от 4 марта 2008 г.).

Компания «Скай Линк» в марте запустила бонусную программу «Подключайте друзей!». Акция ориентирована как на привлечение новых абонентов, так и на повышение лояльности уже существующих. Так, в рамках инициативы «Подключайте друзей!» абоненты «Скай Линк», инициировавшие подключения своих друзей к сети оператора, получали в качестве подарочного бонуса услуги связи на сумму 250 рублей (с учетом НДС) за каждый новый контракт. При этом другу, оформившему договор на обслуживание в «Скай Линк» по рекомендации, также предоставлялся бонус в виде услуг связи на сумму 250 рублей (с учетом НДС) (см. новость от 18 марта 2008 г.).

В Московском регионе «Билайн» в начале марта текущего года запустил тарифный план для корпоративных клиентов под названием «Московский бизнес». В его рамках исходящие вызовы на телефоны «Билайн» при нахождении в Московской области тарифицируются из расчета 1,5 рубля за минуту. При нахождении в Москве минута такого вызова обойдется абоненту в 4,9 рубля. При этом абоненты, объединенные одним корпоративным договором, оплачивают только первую минуту разговора. Стоимость минуты вызова за пределы сети «Билайн» в домашнем регионе составляет 1,9 рубля при нахождении в Московской области и 4,9 рубля при нахождении в столице (см. новость от 19 марта 2008 г.).