«ТМТ Консалтинг» опубликовал рейтинг широкополосного доступа в Интернет в России в 2015 году

Прирост абонентской базы в 2015 году составил 3,6%, что немногим ниже показателя 2014 года (5,0%). Доходы увеличились на 3,2% (против 5,9% годом ранее). Замедление темпов роста происходит по мере насыщения рынка. Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, значительного снижения темпов роста не произошло:

• Кризис не оказывает существенного влияния на поведение пользователей в B2C-сегменте - услуга стала привычной для пользователей, а ее стоимость невелика. Как правило, расходы на доступ в интернет составляют незначительную долю в бюджете домохозяйств.
• На фоне неблагоприятной макроэкономической ситуации ряд операторов был вынужден приостановить строительство сетей. Наиболее ощутимо удорожание оборудования сказалось на небольших локальных игроках, предоставляющих в регионах услуги на устаревших сетях. Большинство же ведущих игроков российского рынка ШПД, за исключением «Ростелекома», к 2015 году завершили строительство инфраструктуры, таким образом, экономический кризис не оказал существенного влияния на планы этих компаний.

ТОП-5 интернет-провайдеров по итогам 2015 года формирует 67% абонентской базы широкополосного доступа в интернет в B2C-сегменте в России, и обслуживают 63% московских абонентов-физических лиц (с учетом «МегаФона» и «Акадо» - 90%). Порядка 57% всего роста абонентской базы пришлось на 2 операторов: «Ростелеком» и МТС:

• Лидером по абсолютному приросту абонентской базы стал «Ростелеком», увеличивший свою клиентскую базу на 414 тысяч абонентов. Драйвером роста оператора остается строительство и модернизации сетей (переход на PON-технологию доступа), в то же время компания активно обновляет тарифные и пакетные линейки на региональных рынках.
• Второе место по показателям прироста абонентской базы занял МТС с результатом в 173 тысячи новых клиентов, при этом в относительном выражении темп роста компании был самым высоким среди ТОП-5 операторов (7%). В 2015 году рост абонентской базы происходил как за счет МГТС (на долю Москвы пришлось порядка 47% прироста абонентской базы), так и за счет регионов.
• На третьем месте по показателям увеличения абонентской базы находится «ЭР-Телеком» (92 тыс. абонентов). Рост был как органическим, так и за счет M&A (в 3 квартале был консолидирован оператор «Ярославльтелесеть», однако в настоящее время сделка оспаривается в суде).
• Прирост абонентской базы оператора ТТК составил 57 тыс. абонентов (или 4%).
• Самые скромные результаты среди ТОП-5 операторов третий год подряд демонстрирует «ВымпелКом», отток абонентской базы которого в 2015 году, по оценке «ТМТ Консалтинг», составил 3%.

Среди крупнейших операторов, показавших положительную динамику на рынке Москвы в 2015 году - МГТС, «Ростелеком» и «МегаФон». Остальные операторы из ТОП-5 продемонстрировали стагнацию либо не смогли удержать часть абонентов.

В ближайшей перспективе на развитие рынка окажут влияние следующие тенденции:

• Основным источником роста для операторов станет переток существующих абонентов от конкурентов
• На фоне стабилизации ARPU рост доходов будет сопоставим с динамикой абонентской базы. Рост ARPU от услуги затруднен в условиях высокой конкуренции, а также в связи с тенденцией к пакетированию услуг.
• Особое внимание операторы будут уделять удержанию абонентской базы. Понимая, что использование акционных тарифов (заканчивающееся резким скачком стоимости услуг по истечении акции) ведет к высокому уровню оттока абонентов, операторы начинают использовать новые подходы к ценообразованию.
• С исчерпанием возможностей органического роста и ухудшением положения отдельных локальных игроков на рынке усилится M&A активность.