Обзор рынка коммутаторов в ЦОД и кампус-сегментах

В основе оценки — четыре ключевых критерия: функциональность оборудования (поддержка современных протоколов, например, EVPN/VxLAN), широта модельного ряда (от 10G до 400G), четкость вектора развития (дорожные карты) и подтвержденный опыт внедрений в реальных проектах.

Методы оценки оборудования
Источник: презентация «Инфосистемы Джет»

ЦОД-сегмент

Полтора года назад, в середине 2024 года, на рынке была стадия активных заявлений. Такие компании, как YADRO и Aquarius, только выпускали и анонсировали выпуск оборудования в сегмент. В числе лидеров тогда были B4Com, QTECH и Eltex, причем B4Com уже тогда рассматривался как реальная альтернатива западным EVPN/VxLAN-фабрикам.

Fplus находилась в сегменте «стремящихся», VxLAN-фабрика на тот момент не прошла внутреннего тестирования в «Инфосистемы Джет» и требовала серьезной доработки, что не позволило претендовать на лидерство.

Квадранты в сегменте оборудования для ЦОД V1
Источник: презентация «Инфосистемы Джет»

Сегодня картина изменилась. B4Com подтвердил надежность своих решений: на оборудовании вендора была успешно построена EVPN/VxLAN-фабрика и произведена миграция с продуктивной фабрики заказчика, реализованной на западном оборудовании. Также вендор расширил линейку 400G-коммутаторами Super-Spine.

QTECH и Eltex активно завершают разработку своих EVPN/VxLAN-фабрик, приближаясь к статусу полностью готовых решений. В «Инфосистемы Джет» сейчас идет тестирование фабрики Eltex, инженеры отмечают положительную динамику в сравнении с прошлым годом. Eltex расширяет модельный ряд оборудования, выпуская бюджетную линейку коммутаторов 53xx.

Молодые игроки также не стоят на месте: YADRO в летних релизах заявила поддержку VxLAN и готовит к выходу релиз с поддержкой Multihoming, а Aquarius — готовый функционал EVPN/VxLAN-Multihoming, что заметно усиливает их позиции.

Fplus пополнил свою ЦОД-линейку 400G-коммутатором, но значимого прогресса по реализации фабрики на данный момент нет.

Пресейл-инженер по решениям сетей передачи данных «Инфосистемы Джет» Андрей Абаимов
Источник: «Инфосистемы Джет»

Изменения квадрантов

В связи с изменениями компания YADRO поднимается по полноте модельного ряда практически вровень с Aquarius, поскольку линейка для ЦОД становится равнозначной, но из-за заявленного Aquarius уже готового EVPN/VxLAN-Multihoming последний находится чуть выше.

В сегмент «лидеров» переместился B4Com — он вырос как по функциональности, так и по полноте модельного ряда, поскольку это решение уже протестировано внедрением, а линейка расширилась за счет 400-гигабитных коммутаторов.

Квадранты в сегменте оборудования для ЦОД V2
Источник: презентация «Инфосистемы Джет»

Eltex и QTECH стоят примерно на одинаковых позициях — еще немного, и на них можно будет строить отечественные фабрики.

Коммутаторы Fplus также выросли по полноте модельного ряда в связи с появлением линейки 400G.

Кампус-сегмент

В кампус-сегменте на момент составления предыдущего квадранта наблюдался паритет по функциональности у QTECH и Eltex, в данном сегменте несколько меньше ключевых технологий, с помощью которых можно было бы ярко выделять одного или другого вендора.

«Претендентов» на тот момент не было, в «нишевых» игроках расположился Т-КОМ от Росатома.

В сегмент «стремящихся» были занесены коммутаторы «Сила» как некоторая объединяющая тенденция нишевых коммутаторов.

Квадранты в сегменте кампус
Источник: презентация «Инфосистемы Джет»

Изменения квадрантов в кампус-сегменте

В квадрант «претендентов» вышли Aquarius и YADRO — несмотря на выход новой продукции, их сложно пока сравнить с QTECH и Eltex, на протяжении нескольких лет показывающих опыт позитивного сотрудничества.

Те же QTECH и Eltex двигаются вперед в квадранте «лидеры» по полноте модельного ряда на основании выпуска новых линеек и прошивок.

«Сила» перемещается из квадранта «стремящихся» в квадрант «нишевых игроков», поскольку значительных изменений не произошло, а продукция не была занесена в «Единый реестр российской радиоэлектронной продукции».

Квадранты в сегменте кампус
Источник: презентация «Инфосистемы Джет»

Итоги

Анализ показывает, что российский рынок сетевого оборудования демонстрирует положительную динамику. Вендоры не только выполняют ранее данные обещания, но и активно конкурируют, наращивая функционал и заполняя пробелы в линейках. Тем не менее, если составить общую матрицу, то полный спектр оборудования — от коммутаторов доступа до оборудования ЦОД — на сегодняшний день предлагают только два производителя: Eltex и QTECH. Остальные компании пока выбирают для себя более сфокусированные рыночные ниши.

Сводная таблица по нишам, закрываемым разными производителями
Источник: презентация «Инфосистемы Джет»