«Группа Компаний «Базис» объявляет о намерении провести IPO на Московской Бирже

Предварительные параметры предложения

• «Базис» намеревается осуществить листинг Акций на Московской бирже в рамках ожидаемого первичного публичного предложения акций (IPO).
   
• В рамках IPO инвесторам могут быть предложены Акции, принадлежащие действующим миноритарным акционерам – российским технологическим холдингам с фокусом на
• ИТ-отрасль. При этом предполагается, что по результатам IPO миноритарные акционеры продолжат участвовать в акционерном капитале Группы.
   
• Объем предложения и ценовой диапазон будут объявлены непосредственно перед началом процесса букбилдинга, ожидаемого в декабре 2025 г.
   
• РТК-ЦОД планирует сохранить за собой контролирующую долю в акционерном капитале Группы и продолжит принимать участие в развитии ее бизнеса, а также укреплении лидирующих позиций на рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой.
   
• В рамках подготовки к IPO Группа утвердила программу долгосрочной мотивации (ПДМ) персонала. В рамках данной программы миноритарные акционеры уже передали 5% акционерного капитала Группы оператору ПДМ для дальнейшего распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджмента «Базиса».
   
• «Базис» стремится достичь следующие цели в рамках проведения IPO:

- Повысить узнаваемость Группы и уровень информированности о ее продуктовом портфеле на рынке, а также расширить маркетинговые возможности для дальнейшего масштабирования бизнеса;

- Улучшить систему мотивации и удержания ключевых сотрудников благодаря долгосрочным опционным программам;

- Усилить корпоративное управление и повысить уровень прозрачности с фокусом на лучшие рыночные практики;

- Расширить возможности для финансирования стратегических задач и сделок M&A в долгосрочной перспективе, в том числе за счет доступа на рынок акционерного капитала;

- Получить рыночную оценку стоимости бизнеса.

• Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для институциональных инвесторов.
   
• В случае проведения IPO «Базис» и основные акционеры примут на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций в течение 180 дней после завершения IPO. Также будет обеспечен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

Дополнительная информация о «Базис», включая презентацию для инвесторов и эмиссионные документы, доступна на официальном сайте Группы: https://basis.ru/investors  

Генеральный директор ПАО ГК «Базис» Давид Мартиросов прокомментировал:

«За последние годы мы последовательно инвестировали в развитие нашей продуктовой экосистемы и укрепление партнерств с ведущими корпоративными и государственными заказчиками, что позволило нам занять лидирующие позиции на быстрорастущем рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой. Мы гордимся тем, что наши решения стали стандартом для обеспечения технологического суверенитета, помогая клиентам реализовывать стратегии цифровой трансформации и импортозамещения с помощью внедрения нашего ПО на уровне мировых аналогов.

Мы демонстрируем устойчивый рост, значительно опережающий рынок, с фокусом на инновации и диверсификацию доходов через экосистемный подход. Наша стратегия направлена на улучшение функциональности продуктов, увеличение доли рекуррентной выручки для большей предсказуемости бизнеса и расширение через органический рост и M&A, что закладывает основу для долгосрочного лидерства в отрасли.

IPO на Московской бирже станет важным шагом в нашем развитии, предоставив рыночную оценку бизнеса и открыв новые возможности для привлечения талантов через мотивационные программы, а также для ускорения стратегических инициатив. Это поможет нам масштабировать бизнес и реализовать амбициозные планы роста, создавая дополнительную ценность для акционеров.»