Интеграторы в авангарде и «на коне». Обзор российского рынка системной интеграции в 2013 году

Результаты «змеиного» года

В 2013 году российский рынок интеграции и ИТ-услуг, несмотря на спад в экономике и пересмотр ожиданий в сторону уменьшения, продолжил динамично развиваться и, согласно различным предварительным оценкам, продемонстрировал рост на уровне около 10-15 %, что существенно лучше конъюнктуры рынка в целом. Основным драйвером активного развития остается устойчивый спрос на высокотехнологичные решения. По предварительным оценкам, по итогам 2013 года объем индустрии превысит $7,5 млрд. В структуре индустрии ИТ-услуг наиболее крупными направлением окончательно становится системная интеграция, на долю которой приходится уже почти треть рынка. В целом именно системная интеграция остается одной из ключевых точек развития рынка, обеспечивая, согласно различным измерениям, большую часть динамики роста. По мере смещения тренда в область услуг доля сегмента разработки ПО продолжает сокращаться – сейчас ее оценивают примерно в 25 %. Так считает аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин. Одновременно очень быстро продолжает расти сегмент аутсорсинга - это самое динамично и одно из перспективных направлений занимает сегодня уже более 15 % рынка, добавляет аналитик.

Аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин

Действительно, одним из важнейших драйверов развития рынка ИКТ выступили услуги системной интеграции и аутсорсинга, соглашается с аналитиком директор по маркетинговым коммуникациям Orange BusinessServices в России и странах СНГ Дарья Абрамова. По ее оценке, среднегодовой прирост данных услуг в течение ближайших лет превысит 10 %. Аутсорсинг и управляемые сервисы остаются одними из главных трендов, все больше компаний отдают свою инфраструктуру на поддержку сторонним компаниям, предпочитая наращивать OPEX вместо инвестиций в CAPEX. Другой тренд – это переход компаний к облачным решениям. «По нашим прогнозам, рынок облачных услуг будет расти в среднем на 44 % в год. Среди основных драйверов повышения спроса на интеграционные услуги можно выделить повышение комплексности ИТ-систем в бизнесе, рост автоматизации бизнес-процессов и объемов передачи данных. С макроэкономической точки зрения спросу на услуги системной интеграции способствует достаточно положительный прогноз объема ВВП, сравнительно высокая доля крупного бизнеса в экономике (который является основной целевой аудиторией данных услуг). Потенциал роста российского рынка услуг системной интеграции очень высокий. Как международный сервис-провайдер мы занимаем свою нишу на этом рынке, так как предоставляем как услуги связи, так и интеграционные сервисы. В этом есть определенный синергетический эффект для наших клиентов, и полагаем, что в дальнейшем рынок будет развиваться в этом направлении - получать все сервисы у одной компании», - говорит Дарья Абрамова.

Директор по маркетинговым коммуникациям Orange BusinessServices
в России и странах СНГ Дарья Абрамова

«В этом году мы чуть плотнее работали с такими отраслями, как транспорт, промышленность, энергетика, нефтегаз. Были проекты и для государственных организаций. Из направлений на рынке по-прежнему растут облачные вычисления, виртуализация, сегмент мобильных устройств и решений для них, системы бизнес-аналитики, рынок ЦОДов. Все эти направления показывают неплохую динамику и у нас. На рынке мобильных решений растет количество мобильных приложений под разные бизнес-задачи, развиваются решения для управления мобильными устройствами и информацией на них. Облачные технологии тоже не стоят на месте. У КРОК в этом году было порядка 200 запросов на демо-доступ к «облаку». По оценкам аналитиков, 37 % крупных игроков российского бизнеса в корпоративном сегменте пользуются услугами ИТ-аутсорсинга. Для России это прогресс, и ситуация в экономике только усилит тенденцию. Кроме того, на российский рынок пришли флеш-системы хранения данных. Особенно заметны сред них, в частности, ViolinMemory и EMC. Вполне можно сказать, что в этом году большее развитие получили 3D технологии – это и визуализация, и моделирование, и печать. Не стояла на месте и робототехника. Мы также участвуем в ее развитии в России, вовлекаем молодежь и популяризируем направление. Например, провели конкурс летающих роботов, весной стартует прием заявок на его новый этап», - рассказывает директор по маркетинговой аналитике компании КРОК Анна Свешникова.

Директор по маркетинговой аналитике компании КРОК Анна Свешникова

«На 2013-2014 года мы определяем такие тренды как мобильность, системы управления лояльностью, системы управления надежностью, BigData и системы идентификации, как часть направления информационной безопасности», - добавляет коммерческий директор R-Style Андрей Кишкурно.

Коммерческий директор R-Style Андрей Кишкурно

«На мой взгляд, ИТ-тенденции уже несколько лет продолжают оставаться неизменными. Рынок поставки оборудования становится вторичным и низкомаржинальным. Успешно развиваться позволяет умение делать крупные сложные интеграционные проекты. Например, такие как создание тестовой среды для банка ВТБ 24, где были задействованы все три подразделения Группы «Техносерв»: интеграция, консалтинг и создание программного продукта под индивидуальные потребности заказчика. Кроме того, мы можем предоставить нашим заказчиками удобные схемы финансирования проектов», - отмечает председатель консультативного совета «Техносерва» Сергей Корнеев.

Председатель консультативного совета «Техносерв» Сергей Корнеев

Проекты главные, сложные и интересные

Как отмечают спикеры, год был непростым, но он принес большое количество интересных проектов. Так, среди знаковых крупных проектов можно назвать участие КРОК в построении Единой медицинской информационной системы Москвы, которой сейчас охвачено более 500 медучреждений, оснащение Центра Международной Торговли уникальной системой из 250 разных аудио- и видео- носителей, повышение производительности системы по диспетчерскому контролю и учету газа питерского отделения «Газпром Межрегионгаз». Кроме того, интегратор развивал свои компетенции в нескольких технологических направлениях. В частности, в направлении облачных технологий: КРОК начал предоставлять BI из «облака» и разработал комплексный пакет облачных услуг по аутсорсингу систем информационной безопасности.

«У нас в работе появилось несколько проектов в области BigData, а также инфраструктурные проекты масштаба города по мониторингу городской инфраструктуры программы «Умный город» с решениями по видеонаблюдению, видеоанализу и управлению дорожным движением. В целом в этом году компании начали активнее передавать на аутсорсинг не только техподдержку, но и бизнес-процессы. КРОК, например, помог нескольким компаниям автоматизировать процесс логистики, а одному заказчику предоставил возможность управлять транспортом и поставками из своего «облака». Направление электронного документооборота по-прежнему растет в России большими темпами. У нас оно тоже одно среди традиционно сильных. Например, совсем недавно КРОК модернизировал СЭД в одной транспортной компании, с поддержкой единого информационного пространства во всех филиалах организации и возможностью работы на мобильных устройствах», - рассказывает Анна Свешникова.

Что касается партнерской сети, то в 2013 году КРОК также традиционно расширял партнерский круг, начав сотрудничать с более чем с 40 новыми вендорами. Развивали и уже сложившиеся партнерские отношения. Например, в этом году в офисе КРОК открылось два центра решений – HPSolutionCenter и на базе технологий Hitachi (см. новость раздела «Оборудование» от 11 декабря 2013 г.). В начале 2014 года планируется официально открыть Центр компетенций по 3D решениям, но уже сейчас в офисе КРОК функционирует школа 3D решений и лаборатория разработки 3D контента, установлен 3D-куб.

По словам Сергея Корнеева, секрет устойчивости «Техносерва», который уже более 20 лет является одним из лидеров российского ИТ-рынка - это планомерная диверсификация бизнеса и перенос ИТ-экспертизы из одной отрасли в другую. «Финансовый год для нас заканчивается 31 марта 2014 года, но уже сейчас понятно, что серьезного результата мы добились как обычно в бизнесе для телекоммуникационных операторов. Особенно в этом секторе хочется отметить положительную динамику сотрудничества с «Ростелеком», для которого мы выполняем такие проекты, как строительство мобильной инфраструктуры, а также работы по проекту mobile number portability – MNP. Завершаем совместно с NSN крупнейший проект по модернизации мобильной инфраструктуры для МТС Украина. Также была масса интересных проектов для государственных заказчиков в рамках федеральных целевых программ. Растет сегмент энергетики, этому подтверждение, например, начало внедрения ERP-системы в «РусГидро» (см. новость раздела «Интеграция» от 10 декабря 2013 г.) и строительство ЦОДов для системного оператора Единой энергетической системы. Продолжает расти, как и в прошлом году, направление финансовых структур», - перечисляет Сергей Корнеев. Стратегически важным проектом этого года для «Техносерва» стало участие в  проекте «ЭРА-ГЛОНАСС». Команда «Техносерва» проводила сложные интеграционные работы по созданию из разрозненных объектов единого телекоммуникационного решения во всех регионах.

Компания R-Style этом году завершила процесс реорганизации холдинга и сфокусировалась на системной интеграции. «У обновленного R-Style отраслевая модель продаж, поэтому я с уверенностью могу сказать, что все наши сектора показали рост, хотя не все отрасли показали ту динамику, на которую мы рассчитывали. В 2013 году совместно с нашими партнерами, крупнейшими мировыми ИТ-компаниями, мы вывели на рынок 10 отраслевых решений. Кроме того, мы успешно реализовали проект для крупнейшей транспортной компании по мобилизации ее бизнеса. Основа решения – уникальный программно-аппаратный комплекс, позволяющий оптимизировать работу сотрудников, которые трудятся вне офиса, на различных производственных площадях и объектах. В начале этого года перед нами было поставлено несколько задач – одна из них стать компанией №1 по технологии авторизации и управления записями пользователей на рынке РФ. Мы полагаем, что нам это удалось», - говорит Андрей Кишкурно. За 2013 год R-Style выиграла 3 крупных федеральных проекта по «идентификации»: создание системы управления учетными записями пользователей для ПФР, разработка ЕСИА в рамках Электронного Правительства РФ, а также конкурс на внедрение единой системы управления доступом в «Сбербанке». Проект R-Style для Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) признан лучшим в государственном секторе по версии компании VMware (см. новость раздела «Интеграция» от 19 декабря 2013 г.).

OrangeBusinessServices в 2013 году также продемонстрировал рост. По оценке Дарьи Абрамовой, заказчиками были востребованы как традиционные телекоммуникационные сервисы (передача данных, телефония и т.д.), так и ИТ-услуги, системная интеграция. В числе проектов OrangeBusinessServices развертывание IP VPN сети для банка «Открытие»: более 100 отделений одного из крупнейших частных банков России были объединены интегратором в единую защищенную корпоративную сеть (см. новость раздела «Интеграция» от 4 сентября 2013 г.).

Пресс-служба «КОРУС Консалтинг» сообщает, что сразу шесть проектов, реализованных группой компаний, были допущены к финальному голосованию конкурса «Проект года». Проекты «Корус Консалтинг» представлены в шести номинациях в различных отраслях: медицина, логистика, финансовые услуги, машиностроение, телекоммуникации. А именно, в номинации «Лучшее предметное решение в предметной области» в категории «CRM» представлены три проекта, реализованные компанией на базе Microsoft Dynamics CRM – автоматизация лизинговых сделок в ОАО ВТБ Лизинг, внедрение системы продажи и сопровождения лизинговой сделки в CARCADE и внедрение Microsoft CRM в логистической компании DPD (ЗАО «Армадилло Бизнес Посылка»). В этой же номинации в категории «Порталы, взаимодействие, электронная коммерция» номинирован проект по внедрению облачной платформы Office 365 в компании «Лентелефонстрой». В номинации «Лучшее отраслевое решение» принимает участие проект по созданию и внедрению в ОАО «ОАК» системы бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning. В номинации «Лучший региональный проект» выдвинуто на голосование решение «КОРУС Консалтинг» по созданию регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в Республике Калмыкия. (см. новость раздела «Интеграция» от 20 ноября 2013 г.).

Группа компаний «Компьюлинк» модернизировала платформу базы данных SAP ERP ОАО «МОЭК». База данных ERP-системы МОЭК (Московской объединенной энергетической компании) − одна из крупнейших в России, ее объем составляет 10 терабайт, количество пользователей около 7 тыс. человек, но благодаря тщательно проведенной подготовке время переноса составило всего 48 часов (см. новость раздела «ПО» от 9 сентября 2013 г.). Важным является и то, что в 2013 году ГК «Компьюлинк» получила специализированный статус SAP Industry Validated Expertise Partner для работы с предприятиями энергетической отрасли (см. новость раздела «ПО» от 21 января 2013 г.) и повысила свой статус в партнерской программе для поставщиков продуктов и услуг VMware Solution Provider до наивысшего уровня - Premier Partner (см. новость раздела «Интеграция» от 17 июля 2013 г.).

В числе знаковых проектов ЗАО «РАМЭК-ВС» - заключение по итогам аукциона контракта с Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. До конца 2013 года заказчику будут поставлены серверы, коммутаторы и дисковые массивы производства IBM, а также оборудование бесперебойного питания производства APC. Техника будет инсталлирована и настроена для работы в сети хранения данных ФСКН (см. новость раздела «Оборудование» от 30 октября 2013 г.).

В год Лошади – бодрым аллюром

Что касается следующего года, то в 2014 году в индустрии, как полагает Максим Клягин, сохранится значительный потенциал роста. Основными драйверами развития будут выступать, прежде всего, такие факторы как увеличение трафика на фоне взрывного роста объемов передачи данных, рост спроса на профессиональные услуги со стороны корпоративного сектора, расширения спроса на услуги SoD, SaaS. «Можно отметить, что основными поставщиками спроса выступают сейчас сектор финансовых услуг населению, индустрия связи и розничная торговля – наиболее технологичные и одновременно самые устойчивые отрасли, опирающиеся на сильный внутренний спрос. Значительный потенциал их дальнейшего роста будет оказывать рынку ИT-услуг поддержку в среднесрочной перспективе, что позволит сохранить темпы не ниже 10 % в горизонте следующих нескольких лет. Ускорение роста станет возможным по мере восстановления более сильного экономического роста», - прогнозирует Максим Клягин.

«Мы ожидаем, что в следующем году рынок покажет большую динамику роста и даст нам возможность реализовать то, что не удалось охватить в 2013 году из-за общей стагнации рынка», - надеется Андрей Кишкурно.

«Мы продолжим развитие отраслевых экспертиз и выведем на рынок еще 15 решений: 10 в первом полугодии и 5 во втором. Отраслевые продукты от R-Style направлены на оптимизацию деятельности компании, управление большими данными, эффективностью и лояльностью, а также на безопасность и мобильность. Наша задача – повысить эффективность бизнеса при минимальных инвестициях в информационную систему заказчика, которая, как правило, используется далеко не на 100 %», - делится планами Андрей Кишкурно.

Согласно другому мнению, ситуация в экономике сейчас далека от совершенной. Поэтому в следующем году российский ИТ-рынок вряд ли покажет рост. Но с другой стороны, это приведет к росту ИТ-аутсорсинга. Так считает, например, Анна Свешникова. «Прогнозировать что-либо на 2014 год сложно, слишком нестабильна сейчас экономика в России. Но спрос на технологии, помогающие компаниям оптимизировать затраты, безусловно, не пропадет. Кроме того, компании будут фокусироваться на поддержании существующих ИТ-систем. А значит, и нам будет, чем заняться. В следующем году будем по-прежнему развиваться профессионально, изучать потребности рынка и заниматься тем, что нужно нашим заказчикам, продолжим вкладываться в обучение сотрудников», - говорит она.

«Конкуренция на ИТ-рынке продолжит расти. Уверен, что официальные рейтинги покажут изменение расстановки сил среди ТОР-10 российских интеграторов. Поэтому желаю коллегам по рынку и заказчикам энергии, креативности в решениях и умения работать командой. Как показывает практика, именно от умения быть командой зависит большая часть успеха любого ИТ-проекта», - резюмирует Сергей Корнеев.