Итоги развития рынка сотовой связи России в 2012 году

29.12.2012 |

Сергей Мальцев.

Говоря о наиболее значимых событиях уходящего года, основные игроки рынка отмечают, прежде всего, смену команды Минкомсвязи, проведение конкурсов на лицензии LTE и первые запуски таких сетей в России. МТС увеличил проникновение смартфонов в своей сети до 20 % и запустил собственную сеть TD-LTE в Москве, «МегаФон» вышел на IPO и к концу года запланировал подключить более 100 тыс. абонентов LTE по всей России, для «Билайн» этот год стал юбилейным – компания отметила 20 лет успешной работы на рынке. Основной тренд 2012 года не изменился по сравнению с прошлым – операторские доходы в основном растут за счет передачи данных. Это происходит даже у Tele2 (рост трафика на 40 %), не имеющего 3G, – в этом году оператор провел успешное тестирование с «НИИ Радио» на совместную работу GSM/LTE 1800. Что касается «Ростелекома», то ключевым событием для оператора стало завершение ребрендинга, покупка «Скай Линк» и его интеграция, а также начало строительства сетей 3G. Что касается трендов 2013 года, то сотовые операторы говорят о быстром росте сегмента смартфонов и планшетов, мобильном доступе как ключевом сегменте роста доходов и развитии финансовых сервисов на базе мобильной коммерции.

Напомним, что на конец 3-го квартала 2012 года, по данным аналитического агентства AC&M Consulting, общее число номинальных абонентов сотовой связи (по числу проданных SIM-карт) составило 229,8 млн при проникновении 161 %. В Москве 35,9 млн человек являются активными пользователями сотовой связи, а на 100 жителей города приходится по 197 SIM-карт. МТС остаётся лидером по числу пользователей в России – 70,7 млн пользователей, из них 13,5 млн в Москве (общее число абонентов в России, Украине, Узбекистане, Армении, Туркменистане и Белоруссии составляет 98,9 млн). «ВымпелКом», по данным на конец 3-го квартала, обслуживает в общей сложности 104,4 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Армении, Грузии и Кыргызстане (число пользователей в России составило 56,1 млн, из них в Москве – 13,1 млн). Показатели «МегаФона» в 3-м квартале следующие: 64,7 млн в общей сложности (Россия, Таджикистан, Абхазия и Осетия), 62,8 млн – в России, 9,7 млн абонентов в Москве. Четвёртым по величине сотовым оператором в России остаётся Tele2, обслуживающий 22,3 млн пользователей в 37 регионах страны. У «Ростелекома» 13,5 млн абонентов мобильной связи, у компании «Мотив» – 2,3 млн, группа «СМАРТС» обслуживает 1,9 млн абонентов в 13 регионах России. Соответственно, доли на российском рынке сотовой связи на конец 3-го квартала 2012 года, по данным AC&M Consulting, распределяются следующим образом: 31 % занимает МТС, 27 % – «МегаФон», 24 % – «ВымпелКом», 10 % – Tele2, 8 % приходится на других операторов.

Как отметили в пресс-службе МТС, наиболее значимыми событиями для телеком-рынка в 2012 году стали: смена команды Министерства связи, проведение конкурсов на лицензии LTE и запуск операторами первых сетей. Напомним, что МТС, помимо получения федерального пула частот LTE, осенью этого года запустил и собственную сеть TD-LTE в Москве (см. материал рубрики «МТС» от 3 сентября 2012 г.), а также сеть LTE на частотах «Скартел» (бренд Yota) в Казани по модели виртуального оператора. В целом за 2012 год МТС увеличил свою сеть 3G на 25 % до 28 тыс. базовых станций, построив около 5 тыс. новых БС, перейдя в ряде российских городов на технологию 3G/DC-HSPA+ с максимальной скоростью доступа до 42 Мбит/с. Кроме того, на протяжении 2012 года МТС построил также около 6 тыс. базовых станций второго поколения в России и около 2 тыс. базовых станций 4G (TD-LTE) в Московском регионе. Кроме того, в начале 2012 года МТС запустила в коммерческую эксплуатацию в Московском регионе первую в России сеть 3G в диапазоне 900 МГц в дополнение к уже развернутым сетям «третьего поколения» на частоте 2100 МГц (см. материал рубрики «МТС» от 18 января 2012 г.). Развитие сетей в двух диапазонах позволило МТС обеспечить практически полное покрытие территории Московской области сетями «третьего поколения» и значительно увеличить скорости передачи данных. В апреле 2012 года МТС также запустила сеть 3G в диапазоне 900 МГц в Хабаровском крае. По итогам 2012 года протяженность ВОЛС в российских регионах выросла на 25 тысяч километров до 142 тысяч, в Москве оператор активно развивает транспортную инфраструктуру в рамках проекта МГТС GPON, которая также используется для подключения базовых станций мобильного оператора.

Распределение российского рынка сотовой связи по основным игрокам на 30 сентября 2012 г.
Данные AC & M Consulting

«Перед МТС стоит важная стратегическая задача не только развивать высококачественные голосовые услуги, но и активно увеличивать покрытие сетей передачи данных, параллельно повышая качество сервисов мобильного Интернета. Мы готовим свои сети в регионах к новым запускам 4G, а также форсируем эволюцию сетей третьего поколения на базе технологии HSPA+. Одновременно развивая две эффективных сети, мы повышаем доступность услуг мобильного Интернета, а за счет ресурса волоконно-оптических линий сеть МТС уже сегодня успешно передает огромные объемы информации: ежедневно через наши сети проходит в среднем 2600 Тбайт трафика, что сравнимо с содержанием 200 российских государственных библиотек», – отметил вице-президент МТС по технике Андрей Ушацкий. Что касается фиксированных сетей, то проникновение ШПД будет расти в первую очередь за счет внедрения цифрового ТВ – более 60 % новых пользователей предпочитают подключать пакет из этих двух услуг, и для 30 % ТВ является ключевым фактором выбора. МТС в этом году запустила цифровое ТВ в 150 городах по всей России и планирует перевести всех пользователей платного ТВ на этот стандарт к 2014 году.

В настоящее время основным драйвером роста для телеком-рынка является Интернет и сервисы на основе передачи данных (за год количество пользователей мобильного Интернета увеличилось на 40 %, а потребление интернет-трафика абонентами МТС увеличилось на 160 %), в следующем году развитие рынка мобильной связи будет связано с увеличением проникновения смартфонов в операторских сетях, а также ростом потребительского интереса к мобильным приложениям. «Уже сегодня порядка 20 % абонентов МТС пользуются смартфонами, и мы рассчитываем, что благодаря акциям и эксклюзивным соглашениям с вендорами эта доля к 2014 году составит 50 %. Рост потребления мобильного трафика отразится и на тарифной политике операторов. Пока в ряде случаев доступ в сеть LTE тарифицируется дороже, чем мобильный Интернет 3G/2G, но мы считаем, что выбор должен диктоваться только наличием той или иной технологии, но не ее стоимостью, и с запуском сетей LTE МТС сразу предложила единую линейку тарифов на мобильный Интернет во всех сетях», – отметили в пресс-службе оператора.

Важным для МТС направлением в следующем году станет и развитие финансовых сервисов. «Эта сфера органично дополняет наш основной бизнес и позволяет с минимальными затратами выйти на активно развивающийся в России рынок финансовых услуг, который, по прогнозам аналитиков, в ближайшей перспективе покажет рост на уровне двузначного процентного значения. Расширение спектра финансовых сервисов также дает МТС возможность привлекать новых абонентов и развивать существующих за счет продвижения дополнительных сервисов. Более глубокая интеграция с «МТС Банк», участие в его корпоративном управлении позволит МТС эффективно использовать растущие возможности сервисов мобильной коммерции и мобильных платежей, повысить лояльность пользователей, расширить абонентскую базу за счет новых бонусных программ и создаст дополнительные возможности для стимулирования массовых продаж смартфонов и планшетов, что уже доказал первый опыт сотрудничества и успешная реализация проекта «МТС Деньги» по выпуску кредитных карт. Мы ожидаем, что к 2017 году доля финансовых услуг в чистой прибыли МТС составит не менее пяти процентов», – отмечают в пресс-службе МТС.

Вице-президент МТС по технике Андрей Ушацкий показывает БС Flexi Multiradio производства Nokia Siemens Networks на запуске сети TD-LTE в Москве

«Если говорить о телеком-рынке, то он традиционно динамичен и богат на события, и 2012 год не стал исключением: новая команда в отраслевом министерстве, новые законодательные инициативы, состоялись долгожданные конкурсы на LTE-лицензии… Этот список, безусловно, можно продолжить. А для «ВымпелКома» 2012 год стал годом юбилейным – компания отметила 20 лет успешной работы на рынке. В 2012 году мы значимо прирастили долю доходов от data, начав измерять эту долю двузначным числом, в следующем году мы также ожидаем роста удельного веса доходов от мобильного Интернета в общих доходах. Что касается голосовой выручки, то она растёт весьма умеренно, мы не ожидаем изменения этого тренда в будущем, как и в случае с мессаджингом, вклад которого в выручку остаётся примерно на одном уровне. Основной драйвер роста в будущем году – data. Кроме того, мы направляем много усилий на популяризацию пакетных предложений, и это позволяет поддерживать рост выручки от голосовой связи. В следующем году мы возлагаем большие надежды на роуминг, так как поездки за рубеж становятся всё более популярными, а у нас есть что предложить абонентам для оптимизации затрат за границей – недавно мы выпустили тарифную опцию «Планета Ноль», которая даёт возможность получать бесплатные входящие звонки, находясь в других странах», – отмечают в пресс-службе «ВымпелКом» (бренд «Билайн»).

Говоря о роуминговых инициативах, в «Билайн» приводят следующие цифры по итогам 3-го квартала 2012 года: 160 % – рост GPRS-трафика в международном роуминге год к году, 43 % – рост голосового трафика при 8%-м росте количества пользователей международного роуминга год к году. Кроме того, в 3-м квартале 2012 года количество пользователей услуги «Мультипасс» выросло в 2 раза по сравнению со 2-м кварталом 2012 года (в августе 2012 года практически каждый 4-й абонент, выезжающий за границу, пользовался этой услугой).

«Основные усилия мы направляем на работу с высокодоходным сегментом и молодёжью, не забывая также о тех группах абонентов, для кого важны умеренные затраты на связь. Для каждой из этих групп у нас есть отдельное предложение, и все они показывают хорошую динамику в текущем году, что дает нам основания надеяться на положительные тренды в будущем. В частности, очень важным элементом роста являются пакетные предложения, так как они позволяют контролировать абоненту затраты и предоставлять максимальное value. Мы считаем важным развивать мобильный Интернет, причём, прежде всего, на смартфонах и планшетах, так как эти устройства всегда с собой и обеспечивают максимальное удобство пользования. Отдельно можно упомянуть сегмент трудовых мигрантов, с которым мы также работаем и предлагаем выгодные тарифы для связи с родными в странах СНГ», – отметили также в пресс-службе «Билайн».

Распределение столичного рынка сотовой связи на 30 сентября 2012 г. Данные AC&M Consulting

Говоря о перспективах LTE, то «Билайн» заинтересован в запуске таких сетей, прежде всего, в тех регионах, где возможен высокий спрос на сервисы высокоскоростной передачи данных. Но в пресс-службе оператора подчеркивают, что здесь нужно учитывать два фактора: низкое проникновение LTE-терминалов на текущий момент и в краткосрочной перспективе, а также ограничения по загруженности частотного спектра – пока у сотовых операторов нет информации о возможном объеме, сроках и стоимости работ по конверсии (см. материал рубрики LTE от 13 июля 2012 г.). С учетом этих факторов, а также с учетом жестких лицензионных обязательств (запуск сетей LTE в 6 регионах до конца 2013 года) в «Билайн» сформировали план по запуску LTE в регионах на 2013 год, включив в список регионы, где, по его оценкам, сложность и сроки конверсии спектра будут минимальны и позволят выполнить требования лицензии.

«Выбор регионов для запусков в 2013 году был обусловлен также возможностью опробовать на данных региональных рынках различные модели абонентских устройств, появляющиеся на рынке, оценить уровень спроса и протестировать модели ценообразования. Мы также учитывали экономические факторы (конкурентную ситуацию и потенциал рынка) и техническую готовность наших сетей. Безусловно, мы продолжаем готовить нашу сеть к запуску LTE, при этом продолжаем видеть большой потенциал развития у сети 3G/HSPA/HSPA+. До конца года 40 % нашей сети будет переведено на данную технологию (сейчас около 30 %). В отличие от рынка LTE, который пока и в краткосрочной перспективе будет оставаться рынком USB-модемов, у технологии HSPA+ есть больший потенциал на рынке Medium Screen, который растет сейчас самыми высокими темпами (по нашим оценкам, CAGR 2012-2015 составит 60 – 70 %). В частности, нам известно о плане ряда производителей по скорому выпуску абонентских устройств (в том числе планшетников), поддерживающих данную технологию», – отметили в заключение в пресс-службе «ВымпелКом» (бренд «Билайн»).

Что касается «МегаФон», то сотовый оператор стал первым в 2012 году игроком «большой тройки», обеспечившим массовое развертывание сетей LTE, правда, по модели виртуального оператора MVNO (на частотах «Скартел», бренд Yota). Сегодня сети LTE «МегаФон» работают уже в 24 субъектах РФ и 65 городах страны, где проживает более 30 % населения России, в том числе в Москве и МО (см. материал рубрики «МегаФон» от 15 мая 2012 г.), Санкт-Петербурге и ряде городов Ленинградской области (см. материал рубрики «МегаФон» от 3 сентября 2012 г.). До конца года компания также планирует реализовать адресную программу развертывания сетей четвертого поколения в более чем 30 городах Подмосковья и увеличить покрытие в самой Москве. Всего до конца 2012 года «МегаФон» планирует подключить более 100 тыс. клиентов LTE по всей России, в 2013 году география сети 4G будет значительно расширена. «Мы видим значительный рост потребления услуг передачи данных. Сегодня доля «МегаФона» в доле рынка по выручке от передачи данных в РФ составляет порядка 42 %. Во многом это обусловлено развитой инфраструктурой сетей 3G/4G компании и широкой линейкой 3G/4G-устройств. К примеру, сегодня «МегаФон» предлагает своим клиентам широкий ассортимент 4G-модемов, роутеров, лимитированный 4G-планшет и смартфон», – отмечают в пресс-службе оператора.

Напомним, что на российском рынке в настоящее время доступна лишь одна модель смартфона, работающего в сети LTE, – это Samsung GALAXY S III LTE по цене 29990 рублей, выпущенный ограниченной партией специально для «МегаФон». Передача данных на скорости до 100 Мбит/с осуществляется в сетях LTE, а голосовые вызовы – по сетям 3G, когда используется технология Circuit Switch Fall Back или CSFB (более подробно см. материал рубрики «Фигура речи» с генеральным директором «МегаФон Ритейл» Михаилом Золотовицким от 13 декабря 2012 г.).

Коммерческий директор столичного филиала «МегаФон» Наталия Спицына (слева), заместитель генерального директора «МегаФон» Валерий Ермаков (в центре) на запуске сети LTE в Москве

Одним из трендов телекоммуникационного рынка 2012 года можно назвать рост использования мессенджеров социальных сетей. Отмечая рост потребления подобного формата общения пользователей, «МегаФон» создал приложение для смартфонов – UMS (Unified Messaging Solution), позволяющее абонентам «МегаФона» общаться через популярные мессенджеры, социальные сети и электронную почту, получать и отправлять обычные SMS и MMS через единый интерфейс. Особенность приложения состоит в том, что оно интегрировано с операторским сервисом обмена SMS/MMS-сообщениями (см. материал рубрики «МегаФон» от 11 декабря 2012 г.). Снижение роуминговых цен также стало значимым событием уходящего года, именно «МегаФон» в декабре 2011 года в 3 – 9 раз снизил базовые цены на услуги международного роуминга (речь идет о «Евротарифе», более подробно см. материал рубрики «МегаФон» от 26 декабря 2011 г.).

Говоря о перспективах 2012 года, в «МегаФоне» ожидают значительный рост потребления финансовых услуг на базе мобильной коммерции. «Не случайно «МегаФон» в декабре 2012 года предложил своим клиентам приложение для смартфонов «МегаФон Деньги». Приложение позволяет совершать денежные переводы абонентам «МегаФона» и других операторов, оплачивать Интернет, мобильную связь, квартплату и многое другое буквально на ходу. Оплата возможна как с баланса телефона, так и с привязанной к нему банковской карты. Необходимо подчеркнуть, что приложением могут пользоваться не только абоненты «МегаФона», но также абоненты МТС и «Билайн». Отправителю перевода достаточно указать лишь номер телефона получателя, сумму перевода и выбрать источник списания средств. Получателю денег остается определить способ зачисления перевода – на лицевой счет абонентов сети «МегаФон», МТС и «Билайн»; на банковскую карту VISA или MasterCard, эмитированную любым российским банком; или получать наличными в пунктах выдачи платежей «Юнистрим» на территории России, отметили в заключение в пресс-службе «МегаФон».

Для дискаунтера Tele2 Russia наиболее важным событием 2012 года стали успешные испытания сети стандарта LTE 1800, проведенные оператором совместно с ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) (см. материал рубрики «Сотовая связь» от 14 марта 2012 г.). «Испытания доказали, что технологическая нейтральность, то есть возможность использования одного частотного диапазона для разных технологий, в России работает. Последние инициативы регулятора дают все основания полагать, что этот стандарт будет принят в России в обозримом будущем. Это откроет возможность для быстрого строительства сетей четвертого поколения и распространения быстрого мобильного Интернета», – отмечают в пресс-службе Tele2 Russia.

Что касается текущих операционных показателей, то в 2012 году абоненты Tele2 показали уверенный рост по ARPU (с 221 рубля по итогам 2011 года до 234 рублей по итогам третьего квартала 2012 года) при сохранении стоимости минуты (APPM) на прежнем уровне (около 0,9 рубля, что существенно меньше, чем у конкурентов). При этом, самое интересное, потребление трафика в сети Tele2 Russia выросло на 40 % по сравнению с 2011 годом (как и ARPU от передачи трафика), и это в отсутствие сетей 3G. «36 % наших абонентов пользуются мобильным Интернетом, при этом 91 % из них удовлетворены качеством услуг. Превалирующая часть трафика (около 90 %) приходится на социальные сети, для которых важней стабильность мобильного Интернета, нежели требования к скорости. В целом мы ожидаем, что паттерн потребления в 2013 году и сложившиеся на рынке тенденции к росту потребления голосовых услуг и передачи данных в среднесрочной перспективе сохранятся неизменными. В следующем году Tele2 будет по-прежнему фокусироваться на снижении оттока и качестве услуг», – отметили в заключение в пресс-службе Tele2 Russia.

Динамика развертывания сетей стандарта LTE и последующих его модификаций по условиям Конкурса 1/2012. Лот 1 – «Ростелеком», Лот 2 – МТС, Лот 3 – «МегаФон», Лот 4 – «ВымпелКом». Источник – сайт Роскомнадзора

Если говорить о «Ростелекоме», то представители оператора, так же как и «большая тройка», делают акцент на получении федеральной лицензии на LTE как главной вехе 2012 года. Это соответствует стратегии развития «Ростелекома» как универсального оператора, одним из приоритетов которой является развитие сетей беспроводной передачи данных. Согласно лицензионным требованиям, в будущем году «Ростелекомом» будут построены сети LTE не менее чем в 5 регионах России. Кроме того, среди наиболее значимых событий для компании в пресс-службе «Ростелекома» отметили завершение ребрендинга в 25 регионах (вместо десятков различных брендов сейчас используется единый федеральный бренд «Ростелеком»), завершение приобретения Группы «Скай Линк» у «Связьинвеста» и ее интеграцию в структуру мобильного бизнеса «Ростелекома» (см. материал рубрики «Ростелеком» от 31 июля 2012 г.), а также начало реального строительства сетей 3G в 27 регионах страны. Кроме того, в рамках интеграционных процессов в мобильном бизнесе «Ростелекома» впервые в этом году были заключены федеральные соглашения по продажам с федеральными ретейлерами «Евросеть» и «Связной», что дало не только увеличение количества точек продаж и обслуживания, но и снижение затрат за счет внедрения единых федеральных условий.

О текущем этапе строительства сетей 3G и планируемых запусках 2013 года рассказал вице-президент, технический директор «Ростелеком» Иван Зима: «На данный момент мы запустили сеть 3G в Иркутской области, а в первом квартале 2013 года мы ожидаем еще три запуска – Красноярск, Нижний Новгород, Владивосток. При этом основной объем запуска сетей у нас придется на второй квартал 2013 года (Урал, Поволжье, Санкт-Петербург, Краснодар, Тамбов, Новосибирск), в Москву и Московскую область мы планируем выйти в четвертом квартале 2013 года. Что касается технической части, то на данный момент размещены уже 2246 базовых станций, смонтированы и находятся «в эфире». При этом до конца 2013 года мы планируем выдержать темп строительства 700 – 1000 БС в месяц. Таким образом, построив их более 6 тыс. за год, что примерно в два раза превышает темпы строительства своих сетей 3G операторами «большой тройки». Конечно, у нас еще не было опыта масштабного строительства сотовых сетей, но, с другой стороны, нам может помочь уже существующая значительная фиксированная инфраструктура, что крайне важно для мобильного ШПД и их быстрого развертывания. Стоит также сказать, что уже состоялся первый тестовый звонок в сети 3G в Санкт-Петербурге, а 4 декабря мы проведем установку первой базовой станции 3G в Московской области» (более подробно см. материал рубрики «Ростелеком» от 4 декабря 2012 г.).

«Абонентская база сотовых сетей увеличивается – сегодня в совокупности это уже более 13,5 млн абонентов. В основном рост достигается за счет актуализации тарифной политики, рекламных и маркетинговых мероприятий, а также развития сети в плане увеличения территории покрытия. В то же время уходящий год стал для нас очень важным с точки зрения выстраивания единой системы управления и бизнес-процессов. В частности, впервые для всех мобильных активов разработан Единый продуктовый каталог, что позволит «причесать» тарифное разнообразие (точнее – разнобой) предложений в разных регионах. Реально заработал Единый роуминговый координатор для всех мобильных активов. За счет консолидации абонентских баз и появления единого переговорщика удалось добиться улучшения условий сотрудничества с российскими и международными операторами. Впервые «Ростелеком» предложил конкурентоспособную линейку роуминговых тарифов для путешественников по России и по миру (благодаря опциям реально снизились в несколько раз). В результате отмечаем существенный рост спроса на услуги роуминга. Еще один интеграционный проект – Единый мобильный портал для абонентов», – отметили в заключение в пресс-службе «Ростелекома».

Планы «Ростелекома» по запуску сетей 3G на 2013 год

Напомним также, что в 2012 году сотовые операторы «большой тройки» реализовали первый совместный проект по строительству объектов сети для обеспечения мобильной связью автомагистрали «Амур» (Чита – Хабаровск) по всей ее протяженности (2165 км). В рамках этого масштабного проекта операторы совместными усилиями построили на всем протяжении трассы 102 антенно-мачтовых сооружения (АМС) для совместной их эксплуатации. Согласно плану, на АМС предполагается разместить порядка 300 базовых станций операторов – участников проекта. Общий объем инвестиций в проект составил 4 миллиарда рублей, из них 2 миллиарда рублей – государственное финансирование, другую часть обеспечили операторы сотовой связи. Проект казался успешным, и уже в ноябре 2012 года «большая тройка» совместно с «Ростелекомом» объявили о новом совместном проекте – по обеспечению мобильной связью магистральных автомобильных дорог федерального значения «Байкал», «Каспий», «Урал» и «Уссури» общей протяженностью порядка 9 тыс. км. Проект был инициирован в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 5 мая 2012 года, его реализация позволит обеспечить полное покрытие сотовой связью ключевых автомобильных артерий страны. В течение 2013 года четыре оператора вместе установят более 200 новых базовых станций в дополнение к существующей телекоммуникационной инфраструктуре, оценочная стоимость работ составляет порядка 3,2 млрд рублей.