Точка замерзания. Итоги развития рынка фиксированной связи в Москве за 2014 год

Бизнес выбирает традиционную телефонию

Эксперты полагают, что в целом в 2014 году динамика рынка фиксированной связи показывает постепенное «затухание» услуги. Однако, как сообщил ICT-Online.ru руководитель группы исследователей-аналитиков J'son & Partners Сonsulting Кирилл Локтев, за первые три квартала 2014 года рынок фиксированной местной связи даже вырос.

«По данным Минкомсвязи, рынок фиксированной местной связи в Москве и Подмосковье по итогам 9-ти месяцев показал рост, - сообщил Кирилл Локтев. - Доходы операторов от предоставления услуг традиционной связи выросли на 4,6 % до 31,7 млрд рублей. Однако, в сравнении с 3 кварталом 2011 года, рынок сократился на 9,6 %. Это произошло за счет оттока пользователей; население и организации отказываются от услуг традиционной телефонии в пользу мобильной связи и IP-телефонии. По данным Минкомсвязи, число линий фиксированной телефонии за 9 месяцев 2014 года сократилось на 1,7%. На снижение доходов влияет снижение потребления самой услуги, а также переход на более дешевые тарифные планы с комбинированной и повременной схемами оплаты».

Руководитель группы исследователей-аналитиков J'son & Partners Сonsulting
Кирилл Локтев: «Число линий фиксированной телефонии сокращается»

«Согласно оценкам компании iKS-Consulting, объем рынка фиксированной телефонной связи Москвы по итогам 2014 года составит порядка 43,2 млн рублей, что на 4,5% меньше показателя 2013 года, - прокомментировала аналитик агентства iKS-Consulting Елена Фролова. - Снижение выручки связано с уменьшением количества абонентов, перетекающих на альтернативные услуги голосовой связи – сотовую связь, IP-телефонию, активно использующих независимые приложения для общения, подобные Skype и Viber».

Аналитик iKS-Consulting Елена Фролова: «Абоненты переходят на альтернативные услуги голосовой связи»

По словам Елены Фроловой, уменьшение выручки также связано с выбором пользователями более выгодных тарифов внутри одного оператора – переход с безлимитного на комбинированный и повременный способ оплаты услуг связи. Наибольшее сокращение доходов наблюдается во внутризоновой (-10,4 %) и дальней (-11,2 %) связи. Рынок местной телефонной связи уменьшился на 2,1 %.

Динамика рынка фиксированной телефонной связи Москвы, млн рублей, 2013-2014 годы.
Источник: iKS-Consulting

При этом сама структура рынка фиксированной связи Москвы выглядит монолитно.  Елена Фролова пояснила, что более половины рынка традиционной телефонии Москвы занимает компания МТС, в которую входит компания МГТС.

Структура рынка фиксированной телефонии Москвы по игрокам, 2014 год.
Источник: iKS Consulting

Другие операторы, те мне менее, не унывают, и пытаются взять свое. «Orange Business Services работает на рынке фиксированной связи в Москве и в регионах довольно давно, фокусируясь на крупных российских и международных заказчиках, - прокомментировала директор по маркетинговым коммуникациям Orange Business Services в России и СНГ Дарья Абрамова. - В 2014 году абонентская база осталась примерно на том же уровне, что и в прошлом. Компания заняла прочную нишу на этом рынке, так как предоставляет надежную и качественную связь: вызовы идут по выделенным каналам, а клиенту выделяется абонентская линия, за которую мы также несем ответственность (входящие вызовы, экстренные службы, 112 и так далее) -  многие В2В компании выбирают оператора исходя именно из этих критериев. Для сектора малого бизнеса более существенными являются стоимость подключения и низкие тарифы, они готовы при этом жертвовать качеством и доступностью, поэтому они часто выбирают IP-операторов».

Крупные игроки: рецепт против кризиса

В 2015 году эксперты ожидают дальнейшего «свертывания» рынка фиксированной связи. Кризис также может сыграть в это не последнюю роль. «По прогнозам компании IKS-Consulting, рынок фиксированной телефонной связи Москвы в 2015 году уменьшится почти на 4 %, - пояснила аналитик Елена Фролова. - Тенденции 2014 года сохранятся».

«По прогнозам J'son & Partners Consulting, на рынке фиксированной телефонии в Московском регионе продолжится спад, - заявил руководитель группы исследователей-аналитиков Кирилл Локтев. - Число линий в 2015 году должно снизиться на 1-2 %, объем рынка так же незначительно сократится на 2-4 %».

По словам Елены Фроловой, кризис заставит абонентов – как физических, так и юридических лиц, еще больше экономить на услугах связи. «Одновременно с этим, как и в 2014 году, для сохранения своей выручки и компенсации затрат на строительство и обслуживание сетей операторы, возможно, повысят тарифы на услуги местной связи, - прокомментировала г-жа Фролова. - А в связи с изменением курса валюты, возможно, также повысятся тарифы на услуги международной связи для абонентов. Продолжится включение традиционной телефонии в пакеты с услугами доступа в Интернет, ТВ и сотовой связи (при наличии возможностей)».

«Говорить о влиянии падения рубля и зарубежных санкций на рынок связи пока рано. Сильных скачков в сегменте фиксированной связи (тем более, в Московском регионе) в 2015 году мы не увидим», - считает Кирилл Локтев.

Представители крупных компаний также сообщили, что кризис не снизит их активность на рынке фиксированной связи. Как сообщили в пресс-службе МТТ, падение курса рубля и зарубежные санкции пока практически не отразились на бизнесе.
«Основная часть выручки компании МТТ приходится на рубли, поэтому влияние курсовых колебаний по итогам года будет не слишком заметным, - пояснили в пресс-службе ОАО «МТТ». - Отметим, что санкции на деятельности компании сказались незначительно, и все зарубежные партнеры продолжают работать с МТТ в прежнем режиме. В 2015 году МТТ планирует увеличение валютной выручки в связи с реализацией новых проектов за рубежом».

При этом акцент на крупный бизнес-сегмент помог компании Orange Business Services пережить влияние кризиса. «Чтобы оставаться  конкурентоспособными, компании должны реагировать на изменения, - сообщила директор по маркетинговым коммуникациям Orange Business Services в России и СНГ Дарья Абрамова относительно падения рубля и зарубежный санкций. - Какие-то проекты наших клиентов были отложены на следующий год, какие-то отменены, но в тоже время появились новые. В целом, наша компания заметила увеличение числа крупных заказов, это связано не только с изменением ситуации на рынке, но и с нашей стратегией -  наш фокус – работа с крупными российскими и международными клиентами».

Мнение компаний: IP-телефония продолжает наступление

Рынок фиксированной связи представители бизнеса комментируют сдержанно. Эта услуга зачастую поставляется в комплексе с другими. «Фиксированная телефония у нас доступна клиентам всего нескольких городов. Это Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Красноярск и Екатеринбург, - сообщила менеджер по бренд-коммуникациям ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») Татьяна Донская. -  Интерес со стороны наших абонентов к услуге стабильный. В комплекте с телефонией абоненты могут подключить и домашний Интернет, и домашнее цифровое телевидение».

Заместитель директора макрорегионального филиала «Москва» ОАО «Ростелеком», коммерческий директор Дмитрий Ким сообщил о том, что в апреле 2014 года оператор запустил услугу «Домашний телефон» (IP-телефония). Пользователи услуги «Домашний телефон» могут пользоваться городским номером в коде 499, при этом совершать звонки через Интернет по выгодным тарифам в любые города и страны.

Провайдеры активно внедряют новые технологии связи, в основном, ту самую IP-телефонию. Как рассказали в пресс-службе ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»,  Московский регион является одним из самых экономически активных в стране, и для МТТ оказание услуг связи клиентам в Москве и области обеспечивает заметную долю оборота.

Более того, по мнению компаний, если телефонная связь в Московском регионе в 2014 году развивалась, то это происходило в основном за счет новых технологий, таких как VoIP.

«Число аналоговых фиксированных линий неуклонно сокращается, однако использование городских телефонов все еще остается исключительно актуальным для компаний, частных предпринимателей и государственных учреждений, - сообщили в пресс-службе компании.-  ОАО «МТТ» активно развивает сервисы на базе VoIP, и одной из главных услуг является предоставление городской нумерации и обработка трафика».

По данным пресс-службы компании, абонентская база МТТ продолжала расти на протяжении всего 2014 года. Ежемесячно МТТ подключает к своим услугам более 600 корпоративных клиентов, и около половины из них – из Москвы и Московской области.
Основные  сервисы, которыми пользуются новые клиенты МТТ – городские телефонные номера, виртуальная АТС, а также IP-телефония через сеть МТТ. Все большим спросом пользуются решения на базе номеров 8-800: как предоставление номерной емкости в этом коде, так и обработка и пропуск трафика на эти номера. Также МТТ владеет значительным пулом нумерации во всех крупнейших городах России, и предоставляет эти городские номера своим клиентам, в том числе и московским компаниям, заинтересованным в работе с регионами.

В ОАО «МТТ» также подтвердили, что в 2014 году делали ставку на обслуживание корпоративных клиентов: «Ключевым рынком для компании на сегодня является развитие B2B-сервисов, то есть предоставление услуг для организаций, частных предпринимателей, госструктур. На работе с этими сегментами ОАО «МТТ» и сосредоточило свои маркетинговые усилия в 2014 году. ОАО «МТТ» стремится сохранить стабильность для своих абонентов, и тарифная политика оставалась практически неизменной в течение всего года. Компания оказывает большинство услуг на базе собственной сети, что позволяет гибко контролировать издержки и не допускать резких изменений стоимости звонков».

Директор по маркетинговым коммуникациям Orange Business Services в России и СНГ Дарья Абрамова также сообщила, что тарифы компании в 2014 году в сегменте фиксированной связи в Московском регионе не изменились.

Главным трендом 2014 года на рынке фиксированной связи Московского региона в пресс-службе ОАО «МТТ» назвали все более активный переход клиентов на технологии VoIP. «ОАО «МТТ» за последние несколько лет активно развивает направление услуг интеллектуальной телефонии, обеспечивая своих клиентов дальней и местной связью и переводя свои услуги на технологии VoIP, - сообщил представитель компании. - Этот процесс идет уже несколько лет, и сегодня практически 90% сервисов, которые компания предоставляет свои B2B-клиентам, оказываются на основе VoIP. Наложенные услуги телефонии относятся к ОТТ-решениям, которые на сегодня являются мейнстримом развития телекома в России. За последние годы компания стала одним из крупнейших операторов наложенных сервисов». На развитии B2B-сегмента рынка ОАО «МТТ» планирует сосредоточить свои усилия в 2015 году, как в федеральном масштабе, так и в Московском регионе.

Основные события и тренды рынка фиксированной связи в Москве в 2014 году