О заказчике:
Холдинговая компания «Ак Барс» – один из крупнейших холдингов в Республике Татарстан, в состав которой входит около 40 дочерних зависимых обществ (ДЗО), относящихся к различным отраслям промышленности. Пятая часть его доходов приходится на промышленность, на предприятиях которой занято около 7 тыс. человек. Дочерние промышленные предприятия холдинга, такие как ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького», ОАО «Казанский завод «Электроприбор», ОАО «Хитон», известны всей республике.
Об исполнителе:
Основы консалтингового бизнеса в Группе Optima были заложены 11 лет назад основателем и идеологом OptimaСonsulting Андреем Шандаловым, председателем Совета директоров Группы Optima. За очень короткий срок OptimaConsulting, тогда известная как OptimaExchangeServices (OXS), стала одним из лидеров компаний-поставщиков консалтинговых услуг в России. Сегодня OptimaConsulting – структурное подразделение Группы Optima. Компания предоставляет широкий спектр услуг в области управленческого консалтинга и внедрения бизнес-приложений. В активе компании - решения от лидеров мирового ИТ-рынка – SAP, QlikView, Microsoft и других, - а также ряд собственных разработок, получивших признание на рынке. Игроком реализовано более 100 проектов в энергетике, нефтегазовой отрасли, промышленности, строительстве, финансовой сфере, ЖКХ и других отраслях. Среди заказчиков – Роснефть, Газпромнефть, ТГК-7, Энел-ОГК-5, ОГК-2, Тюменьэнерго, Х5-Ритейл Групп, Сахалин Энерджи, НРД, Атлант-М, Геотек-Холдинг, Альфа-страхование, ЦМТ.
Цели проекта:
Целью проекта внедрения BI-системы в холдинговой компании «Ак Барс» была реализация работающей системы на ограниченном объеме данных и для ограниченного набора подразделений с целью демонстрации возможностей системы QlikView на реальных данных ОАО «ХК «Ак Барс» и оценки потребностей использования системы в деятельности холдинга.
В рамках проекта требовалось решить следующие задачи:
- Консолидация и анализ плановых и фактических показателей деятельности ОАО «ХК «АкБарс»:
Выручка от реализации товаров, работ, услуг;
Прибыль от продаж;
Чистая прибыль;
Рентабельность продаж.
В частности в рамках реализации «пилотного» проекта необходимо было обеспечить анализ динамики показателей во времени, процента их выполнения (план-факт анализ), анализ отклонений от нормативных значений.
- Формирование оперативной и регламентированной отчетности:
Бюджет доходов и расходов;
Выполнение плана по выручке (бюджеты продаж);
Выполнение плана по прибыли от продаж;
Выполнение плана по рентабельности продаж;
Выполнение плана по чистой прибыли.
Ход проекта:
Проект проходил с 27 сентября 18 октября 2010 года.
Источниками данных для консолидированного анализа служили плановые и фактические данные бюджетов, ежемесячно предоставляемые ДЗО в холдинг.
Аналитические разрезы:
Временной период (год, полугодие, квартал, месяц);
Отрасль;
ДЗО;
Статьи бюджета;
Ассортиментные группы, изделия
Итоги проекта:
В ходе проекта было открыто 10 рабочих мест.
В ходе реализации проекта было разработано приложение, демонстрирующее основные инструменты и возможности системы QlikView. Структура приложения предполагала переход от общего к частному:
Общий анализ:
Диаграмма процента выполнения показателей, визуализация отклонения от нормативных значений.
Детальный анализ:
Диаграмма анализа структуры выручки;
Диаграммы анализа зависимых показателей, отклонение от плановых значений;
Анализ динамики бюджета продаж по видам продукции, изделиям; прироста; направления тренда;
Анализ исполнения бюджета доходов и расходов;
Диаграмма прибыльности отраслей, предприятий;
Сезонность продаж;
Помесячная, поквартальная отчетность (регламентированные формы).
Показатели анализируются как по отдельным отраслям, ДЗО, так и в целом по холдингу.
Исполнительный директор Optima Consulting Дмитрий Вол
«Проект для холдинга «Ак Барс» интересен в первую очередь потому, что заказчиком является многопрофильный холдинг, работающий в различных отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, в банковском секторе, в пищевой промышленности, в торговле, в строительстве и даже в ИТ. От нас как компании-внедренца требовалось консолидировать данные и сделать доступным анализ плановых и фактических показателей деятельности холдинга, а именно – выручку, прибыль, рентабельность и чистую прибыль. При этом важно было обеспечить анализ динамики показателей во времени, процента их выполнения (план-факт анализ), анализ отклонений от нормативных значений. Поскольку «Ак Барс» – холдинг многопрофильный, то анализ следовало проводить по нескольким разрезам: временной период (год, полугодие, квартал, месяц), отрасль, подразделение холдинга, статьи бюджета, ассортиментные группы. И здесь нам удалось на основе своего широкого отраслевого опыта продемонстрировать широкие возможности компании-внедренца, а также широкие возможности платформы QlikView, способной решать задачи для разных отраслей. Система дала возможность анализировать показатели как по отдельным отраслям, так и по отдельным подразделениям, а также и в целом по холдингу «Ак Барс», - резюмирует исполнительный директор Optima Consulting Дмитрий Вол.
