В ЕБРР МТС взяли 218 млн евро. Возвращаться сумма будет двумя траншами: 115 млн евро со сроком погашения семь лет и 103 млн евро со сроком погашения три года. «Данные средства будут направлены на развитие сетей компании в России, Узбекистане и Туркменистане», – уточнили в пресс-службе МТС. Nordic Investment Bank предоставил МТС кредит в размере 80 млн евро двумя траншами по 40 млн евро каждый со сроками погашения семь лет и три года. Средства будут инвестированы, как и в рамках первого кредита, в сети России, Туркменистана, а также в телекоммуникации Армении и Украины.
Оба трехлетних займа компании синдицированы среди коммерческих банков.
И еще 115 млн евро оператор привлек в Европейском инвестиционном банке. Срок погашения данного кредита – семь лет. Данные средства будут направлены на развитие сетей 3G МТС, в том числе на закупку и установку оборудования, приобретение лицензий на программное обеспечение.
«За последние девять месяцев МТС заключила с кредитными организациями ряд успешных сделок, позволивших компании укрепить финансовое положение и обеспечивающих ей устойчивое положение на высококонкурентном рынке. Сотрудничество с ведущими международными банковскими институтами способствует успешной реализации инвестиционной программы компании и обеспечивает оптимальные условия управления ликвидностью компании. Благодаря скоординированной политике заимствований МТС удерживает лидерские позиции на рынке, успешно решает стратегические задачи и предоставляет лучшие предложения для абонентов», – считает президент МТС Михаил Шамолин.
В январе 2009 года МТС привлекла заём в размере 300 млн евро у «Газпромбанка» сроком на 2,5 года. А в мае 2009 года компания подписала кредитное соглашение с консорциумом банков для рефинансирования первого транша в размере 630 млн евро по синдицированному кредиту на 1,33 млрд долларов, привлеченному в 2006 году. Средства были привлечены в виде двух траншей – 295 млн долларов и 214,5 млн евро. Срок выплаты кредита – 2012 год.
Кроме привлечения банковских кредитов, МТС использует и другие инструменты привлечения средств. В частности, в прошлом, 2008 году МТС разместила три рублевых облигационных займа на общую сумму 30 млрд рублей. Дебютный рублевый облигационный займ на сумму 10 млрд рублей со сроком погашения в 2018 году и двухлетней офертой (опцион «пут») был размещен 24 июня 2008 года. Второй выпуск рублевых облигаций на сумму 10 млрд рублей со сроком погашения в 2013 году размещен 23 октября 2008 года. Третий выпуск на сумму 10 млрд рублей со сроком погашения в 2015 году был размещен 28 октября 2008 года. Еще один, четвертый, облигационный заём на сумму 15 млрд рублей со сроком погашения в 2014 году был размещен 19 мая 2009 года.
По данным МТС, на конец последнего отчетного периода – I квартала 2009 года – совокупный чистый долг компании составлял $4 млрд. Объем денежных средств на счетах компании – $979 млн.
«МТС намерена инвестировать в собственное развитие в 2009 году $1,5 млрд, – рассказали в пресс-службе МТС. – Средства предполагается направить на сооружение новых участков сети, закупку и установку оборудования, проектов по развитию сетей и бренда. В том числе инвестиции в поддержку существующей сети запланированы на уровне $350 млн, стратегические инвестиции в развитие инфраструктуры EDGE/3G и транспортной сети – на уровне $450 млн долл. Объем инвестиций на сооружение и запуск сетей 3G в 2008-2009 гг. запланирован в размере $700 млн». В компании уточнили, что до конца 2009 года МТС намерена запустить сети 3G в 40 крупных городах России. В настоящее время сетью 3G от МТС охвачены 32 города.
Другие игроки «большой тройки» также работают в сфере привлечения кредитных средств, однако в несколько меньших объемах.
«МегаФон» в начале июня этого года получил экспортный кредит от одного из крупнейших банков Китая, China Development Bank (CDB), на сумму в $300 млн (см. новость раздела «Финансы» от 3 июня 2009 г.). Кредит предназначен для приобретения оборудования компании Huawei Technologies. Срок погашения кредита – семь лет по ставке Libor плюс 270 базисных пунктов.
Данная кредитная линия является не первой в истории партнерских отношений между «МегаФон» и Huawei. В 2005 году CDB также предоставил оператору аналогичный экспортный кредит на приобретение решений Huawei.
В марте этого года «ВымпелКом», у которого сейчас наибольшая долговая нагрузка из сотовых операторов «большой тройки» – более $8 млрд, – договорился со Сбербанком о кредитных линиях на 8 млрд руб. и $250 млн (см. новость раздела «Финансы» от 11 марта 2009 г.).
Рейтинговое агентство Moody's полагает, что из российской сотовой «большой тройки» наиболее выигрышные позиции по апрель этого года включительно у «МегаФона». Сами кредитные рейтинги всех трех операторов – МТС, «ВымпелКома» и «МегаФона» – остаются на уровне Ba2, но прогноз рейтинга «МегаФона» «позитивный». У МТС он остается «стабильным», а у «ВымпелКома» – «негативным» (см. новость раздела «Финансы» от 8 мая 2009 г.).
Цифры говорят
