Основные события на сотовом рынке России в 2011-м и планы на 2012 год

29.12.2011 |

Сергей Мальцев.

По мнению российских сотовых операторов, уходящий 2011-й стал годом мобильной передачи данных – именно с его лавинообразным ростом связан основной рост рынка. Из ключевых событий этого периода «МегаФон» выделяет запуск сетей 3G/HSPA+ с поддержкой скорости 21 Мбит/с, а также интеграцию с фиксированным бизнесом. Для «Билайн» главным событием года стало объединение с Wind Telecom, в результате чего VimpelCom трансформировался в крупнейшего международного игрока. В МТС говорят о росте числа М2М-подключений, а из голосовых инициатив выделяют запуск тарифа «Мир без границ». При этом в «Tele2 Россия» отмечают все больший обмен инфраструктурой между операторами, а также готовность своих сетей к запуску LTE и выделяют смену фирменного стиля компании. «Ростелеком» видит перспективы в интеграции своих сотовых активов, переходе на единый бренд и начале предоставления услуг в сетях 3G.

Напомним, что, согласно последнему отчету AC&M Consulting (см. новость раздела «Аналитика» от 5 декабря 2011 г.), общее количество номинальных абонентов сотовой связи (по числу проданных SIM-карт) на 31 октября 2011 года в России составило 225,83 млн человек, что соответствует уровню проникновения 155,5 %. При этом совокупное число абонентов МТС на конец сентября 2011 года по всем странам присутствия (Россия, Украина, Узбекистан, Армения, Беларусь) составило 105,2 млн, из которых на Россию приходилось 69,63 млн человек. Что касается второго по величине оператора сотовой связи на территории СНГ – компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), то его совокупная абонентская база по 7 странам присутствия (Россия, Украина, Таджикистан, Казахстан, Армения, Грузия, Киргизия) на 31 октября 2011 года составила 100,85 млн человек (57,2 млн абонентов в России). Что касается общих показателей «МегаФон» на конец октября 2011 года, то его совокупная абонентская база по всем странам присутствия (Россия, Таджикистан, Абхазия и Ю. Осетия) достигла 61,29 млн человек, а общее число абонентов здесь составило 60,4 млн человек. Четвертый крупный сотовый игрок на территории России – дискаунтер Tele2 – на конец октября 2011 года имел 20,5 млн абонентов. Объединенный «Ростелеком» по итогам октября 2011 года располагал 12,65 млн сотовых абонентов. Если говорить отдельно о сотовом рынке Москвы, то, по данным AC&M Consulting, на конец октября 2011 года здесь насчитывалось 35,53 млн абонентов при проникновении 209,2 %. Здесь сосредоточено 13,1 млн абонентов МТС (- 200 тыс.), 12,75 млн абонентов «Билайн» (+67 тыс.), и 8,99 млн абонентов «МегаФон» (+150 тыс.), а также 710 тыс. абонентов «Скай Линк». Как видно, 69 % всех новых подключений столицы в октябре 2011 года обеспечил «МегаФон», еще 30 % – «Билайн», а оставшийся 1 % – «Скай Линк».

По мнению представителей «МегаФона», крупным событием 2011 года стало празднование двадцатилетия сотовой связи в России, за которые мобильная связь из дорогой услуги для избранных превратилась в самый массовый, демократичный и необходимый сервис. В первую очередь изменились и продолжают меняться предпочтения клиентов и их ожидания от операторов. Очевидно, что дальнейшее успешное развитие бизнеса невозможно без постоянного внимательного отношения к мнению клиента о работе сотового оператора, без способности признавать собственные ошибки и умения менять подходы к работе с абонентами, исходя в первую очередь из их потребностей. «В связи с этим «МегаФон» кардинально изменил свою политику в отношении с клиентами. Новые принципы предполагают прозрачность и доступность всех услуг «МегаФона» и его партнеров, противодействие мошенничеству, работу по снижению стоимости роуминговых сервисов. Их внедрение стало новым словом в клиентской политике не только для нашей компании, но и для российского бизнес-рынка в целом. Что касается отраслевых трендов, то в «МегаФоне» отмечают многократный рост трафика мобильной передачи данных. Следующий год станет годом дальнейшего развития мобильного Интернета, что крайне важно для страны, где плотность населения не превышает девяти человек на квадратный км. Следует отметить, что первым из ведущих сотовых операторов России упор на развитие сетей 3G сделал «МегаФон». Сегодня компания является лидером рынка мобильного Интернета с долей доходов по этому сегменту более 43,4 %», – отметили в пресс-службе «МегаФон». Вторая магистральная тенденция развития отрасли телекоммуникаций – стремление операторов стать универсальными. Сегодня клиент все больше интересуется мультимедиа-контентом, онлайн-сервисами, стремится к устройству, которое все дальше уходит от простой «звонилки». Теперь он хочет получать все услуги в одном месте из одного источника. Это диктует долгожданный приход на рынок конвергенции технологий, услуг и устройств. Уже сегодня все больше технологий – в частности, IP-телефония, оnline-игры, интерактивное видео – требуют больших скоростей и емкости сетей. И эти растущие объемы передачи данных диктуют необходимость мощной и единой инфраструктуры.

Доли рынка крупнейших операторов сотовой связи России.
Данные AC&M Consulting на 31 октября 2011 г.

Число активных абонентов мобильной связи «МегаФон» по состоянию на 30 сентября 2011 года увеличилось за календарный год на 7,4 % и составило 60,62 млн. При этом доля дополнительных услуг в выручке мобильного сегмента в отчетном квартале достигла 23,9 % по сравнению с 20,7 % годом ранее. Говоря об итогах развития сетей, в «МегаФоне» отмечают, прежде всего, доведение числа базовых станций 3G до 24 тыс., а также протяженность собственных ВОЛС до 120 тыс. км (вторая магистральная сеть в России после Ростелекома). При этом оператор занимает 36 % по выручке на рынке мобильных услуг (исключая Москву) и 37 % на рынке широкополосного доступа в Москве. В целом в период 2008-2010 гг. «МегаФон» инвестировал в развитие сетей 167 млрд рублей или 38 % от общего объема инвестиций сотовых операторов «большой тройки». За этот период было также построено 8 наземных спутниковых станций сопряжения и 12 коммерческих центров обработки данных (в том числе один из крупнейших в России с сертификацией TIER 3 в Самаре). Благодаря успешной интеграции «Синтерры» в 2011 году «МегаФон» стал универсальным оператором – в дальнейших планах совместное использование бренда «Синтерра-МегаФон» для продвижения конвергентных услуг. В сентябре 2011 года был заключен крупный контракт на строительство ведомственной сети связи для Федерального казначейства стоимостью 1,1 млрд рублей (проект был реализован на 100 % в рекордные сроки – всего за один месяц). Это было не «имиджевой акцией», а реально состоявшимся SWAP IT сети государственной структуры – крупнейшим в стране (SWAP затронул более 2000 объектов ФК во всех регионах России). Что касается развития собственной розничной сети, то по итогам восьми месяцев 2011 года доля продаж контрактов в «МегаФон Ритейл» от всех подключений «МегаФона» составила 25 % и продолжает расти. На данный момент у оператора насчитывается 1400 собственных салонов связи и более 2300 – фирменных (франчайзинговых).

«Говоря о пожеланиях на 2012 год, мы больше всего пожелали бы себе и коллегам устранения дефицита радиочастот, без которых развитие беспроводных технологий невозможно. Особенно это актуально в преддверии внедрения технологии LTE в нашей стране, которого мы все очень ждем. Необходимо узаконить право покупки и продажи частотных номиналов, а также ввести технологическую нейтральность спектра. Мы надеемся, что вскоре эти вопросы будут решены».

Что касается российского «Билайн», то в его пресс-службе отметили следующее: «Безусловно, главным событием уходящего года для нашей компании стала консолидация с Wind Telecom (см. аналитический материал рубрики «3Gclub» от 20 апреля 2011 г.). В результате объединения масштаб операций холдинга практически удвоился, и VimpelCom трансформировался в глобального международного игрока, одного из крупнейших в мире по размеру абонентской базы. Сейчас мы имеем надежную платформу для дальнейшего развития и роста прибыльности бизнеса. В России в уходящем году мы, как и все остальные бизнес-единицы холдинга, фокусировались на решении своих операционных задач, работая над наращиванием абонентской базы и выручки, повышением прибыльности бизнеса и эффективности капитальных вложений. Немаловажным событием для нас стала покупка одного из важнейших активов на телеком-рынке Дальнего Востока – компании НТК».

Средняя стоимость Мбайт данных падает, а объем передачи все время повышается.
Данные J'son & Partners Consulting

Говоря о развитии бизнеса «Билайн» в Москве, то здесь 2011 год прошел для компании под знаком модернизации: завершились развертывание и настройка сети 3G, параллельно стартовал масштабный проект по замене оборудования и запуск сети 3G в Московской области. Введено в эксплуатацию два новых мобильных коммутатора Ericsson, увеличены емкость и зона покрытия существующей GSM-сети. В целом проведенные работы позволили увеличить доступность голосовых услуг и скорость передачи данных в сетях 2G/3G на 20 %. Кроме того, в 2011 году связь «Билайн» появилась на 11 новых станциях метро, а на 60 станциях появилось покрытие 3G. При этом на данный момент сетью 3G охвачено 100 % территории столицы, а весной 2012 года планируется обеспечить покрытие 3G на территории Московской области. 2011 год стал также рекордным по развитию сетей FTTB – проводной домашний Интернет от «Билайн» появился более чем в 2000 домов Московского региона (скорость увеличилась более чем в 2 раза). Как отметил технический директор Московского региона «ВымпелКом» Сергей Лядовой: «Специфика Московского региона – в высокой концентрации абонентов, быстром росте голосового и пакетного трафика. Этим вызвана необходимость постоянной модернизации сети. Основной задачей технического подразделения в уходящем году стало увеличение темпов развития инфраструктуры. В новом 2012 году мы сделаем упор на повышение качества предоставляемых услуг и продолжим технологическое развитие сети».

Развитие сети и улучшение качества связи позволило МТС предложить абонентам совершенно новый тариф – «Супер МТС» с бесплатными звонками на МТС по всей России. В Москве это 60 бесплатных минут в сутки в течение 30 дней при пополнении счета на 200 рублей. Все средства, которые абонент вносит на счет, до копейки можно потратить на любые другие услуги МТС по своему усмотрению – звонки абонентам других сетей, SMS, MMS-сообщения, мобильный Интернет, дополнительные сервисы. Через месяц снова пополняете счет и опять каждый день сможете звонить на МТС бесплатно. Как отмечают в МТС, тенденция последнего года такова, что абоненты дольше остаются в компании, более удовлетворены тарифами, услугами и обслуживанием. Абоненты активно пользуются услугами, в том числе в роуминге. Так, использование услуги «Везде как дома», позволяющей снизить стоимость звонков в путешествиях по России, выросло более чем в 3 раза, а услуги «Мир без границ» в международном роуминге – почти в 2 раза (см. материал рубрики «МТС» от 26 декабря 2011 г.). В то же время драйвером рынка, как и в прошлом году, остается пользование Интернетом. В компании связывают это в первую очередь со стремительным ростом отдельных сегментов, таких как М2М и мобильный Интернет. Наибольшим спросом в этой области пользуется тариф МТС «Телематика», специально ориентированный на передачу данных по технологии М2М в сфере мониторинга транспорта и подвижных объектов, платежных систем и систем безопасности, на предприятиях ЖКХ. Кроме того, МТС активно развивает в регионе и ШПД-бизнес: благодаря интеграции клиенты МТС и «Комстар», продолжая пользоваться всеми услугами по прежним или более выгодным тарифам, абоненты, пользующиеся фиксированной связью, могут получить значительную скидку на мобильную связь и наоборот. Это помогает в разработке конвергентных продуктов как для массового, так и для корпоративного рынка.

«В 2011 году существенный рост показал рынок мобильного Интернета за счет развития сетей 3G и роста проникновения смартфонов, мы ожидаем, что в 2012 году этот тренд продолжится, прогнозируя дальнейшее увеличение числа пользователей мобильных услуг передачи данных и общего объема трафика. Также в уходящем году уверенный рост продемонстрировали ряд перспективных направлений телекоммуникационного рынка, например, мобильная коммерция и телематика, это означает, что число пользователей мобильной связи в России будет продолжать расти за счет новых моделей потребления сотовой связи. В следующем году мы планируем дальнейшее развитие средств мобильной коммерции, бесконтактных платежей на основе интерфейса NFC, мультимедийных и «облачных» сервисов, что значительно расширит применение мобильных средств связи в повседневной жизни и расширит рынки работы телеком-операторов», – отметили в пресс-службе МТС.

Продажи смартфонов в России в денежном выражении составляют уже практически 50 %.
Данные «Связной» на конец III квартала 2011 г.

«2011 год для российского телекоммуникационного рынка был достаточно богатым на события. При этом динамика развития рынка следовала общемировым тенденциям и может быть охарактеризована по следующим направлениям: конвергенция услуг (рынок стремится к универсализации мобильных услуг, и это мы можем наблюдать в различных его сегментах), мобильная коммерция (принят закон «О Национальной платежной системе», который придал юридический статус мобильным платежам, а мобильный телефон стал платежным инструментом), М2М (machine-to-machine) направление. Следуя этим тенденциям, мы запустили сервис «Tele2 кошелек», который с помощью простых SMS- или USSD-команд, а также через Интернет в онлайн-магазине Tele2 (на базе платежной платформы MOBI) позволяет быстро, удобно и безопасно оплачивать различные услуги с мобильного счета Tele2: мобильная связь в России и СНГ, фиксированная связь, доступ в Интернет, телевидение, жилищно-коммунальные, охранные услуги и услуги хостинга», – отмечают в пресс-службе «Tele2 Россия».

При этом из ключевых достижений компании в 2011 году в Tele2 выделяют достижение рубежа в 20 млн абонентов (см. новость раздела «Tele2» от 15 сентября 2011 г.), динамичные финансовые и операционные результаты деятельности, вывод общерегиональной линейки тарифных планов для частных лиц и для бизнес-абонентов. В частности, в пресс-службе оператора констатировали устойчивый рост числа подключений предпринимателей и небольших компаний к тарифам для бизнеса. С учетом того, что ранее, по разным оценкам, около 70 % этого сегмента использовали в деловых целях тарифы для частных лиц, то есть, по сути, являлись частными абонентами, активные подключения к тарифам «Tele2 Россия» во всех регионах присутствия компании можно считать тенденцией, которая получит дальнейшее развитие в 2012 году. Кроме того, из основных событий 2011 года в «Tele2 Россия» выделяют: открытие монобрендовых салонов связи в новом фирменном стиле и с новым форматом обслуживания – «Мобильный супермаркет», а также расширение сети дистрибуции за счет развития партнерских отношений с крупными федеральными и региональными сетями. Кроме того, в 2011 году «Tele2 Россия» получил лицензии на оказание услуг в 6 регионах Дальнего Востока.

Изменение доли покрытого сетями 3G населения российских регионов.
Данные J'son & Partners Consulting

Что касается прогнозов развития рынка сотовой связи на 2012 год, то, по мнению коммерческого директора «Tele2 Санкт-Петербург» Натальи Заировой, расти будет, прежде всего, сегмент дополнительных услуг VAS, главным образом, за счет передачи данных в сетях 3G. Однако будущее мобильной передачи данных Tele2 связывает с развитием стандарта LTE, поэтому уже сегодня практически все оборудование на Северо-Западе оснащено соответствующим функционалом LTE-ready. Кроме того, можно ожидать, что все операторы сконцентрируются на снижении оттока абонентов из своих сетей, для чего будут совершенствоваться программы лояльности, стандарты обслуживания абонентов и т. д. Если говорить о продуктовой корзине операторов, то, по мнению коммерческого директора «Tele2 Санкт-Петербург», здесь все более важную роль будут играть VAS-услуги, мобильная передача данных и мобильный контент. Основной задачей для операторов станет их правильная монетизация, а одним из подходов может стать сегментированное ценообразование. Видео и другие потоковые сервисы занимают значительную часть канала, создавая проблемы для всех абонентов и услуг – даже тех, кто не генерирует большого трафика. Пытаясь облегчить нагрузку на сеть, операторы вынуждены вводить новые схемы тарификации, согласно которым наиболее активные пользователи будут платить больше остальных – за весь потребленный трафик. Хотя это не сильно способствует монетизации, но, как минимум, освобождает сети от наиболее «жадных» до трафика клиентов. Таким образом, операторы и поставщики могут вернуть качество услуг на должный уровень и сохранить основную массу абонентов. Другой возможный способ повышения доходности мобильных сетей – введение платы за скорость подключения, с тем чтобы использовать готовность более требовательных клиентов доплачивать за высокоскоростной доступ.

Если говорить о «Ростелекоме», общее количество мобильных абонентов которого составляет 12,7 млн человек (пятое место по размеру абонентской базы в России после сотовых операторов «большой тройки» и Tele2), то в целом операционные результаты мобильного бизнеса соответствовали развитию рынка – в большинстве регионов удалось сохранить долю рынка, обеспечив хорошую рентабельность. В пресс-службе компании также напоминают, что сегодня GSM-бизнес «Ростелекома» включает 28 регионов, 10 торговых марок и 7 дочерних и зависимых обществ. При этом основные усилия в 2011 году были сконцентрированы на мониторинге и изучении существующих мобильных активов, выстраивании системы управления, разработке планов развития. В Корпоративном центре создан единый центр ответственности – дирекция по управлению и развитию беспроводных активов, который ответственен за координацию планирования и бюджетирования, технического развития, политику закупок, лицензионную деятельность, реализацию единого подхода в продажах, а также обслуживание и продвижение услуг.

Средняя стоимость 1 Мбайт интернет-трафика в российских сотовых сетях составила 3 рубля и продолжает падать.
Данные J'son & Partners Consulting

Кроме того, 1 декабря 2011 года стартовала программа ребрендинга мобильных активов «Ростелекома». На первом ее этапе до середины 2012 года «Ростелеком» будет осуществлять бренд-коммуникации своих сотовых активов в режиме кобрендинга: региональные бренды, такие как Utel, «Нижегородская Сотовая Связь» (НСС), «Енисейтелеком» (ЕТК), «Байкалвестком» (БВК), «Элайн GSM» и другие, будут использоваться одновременно с новым брендом объединенной компании. На втором этапе – во второй половине 2012 года – планируется отказаться от использования региональных брендов и полностью перейти на использование единого бренда «Ростелеком». «Если раньше абонент «Байкалвесткома» в Бурятии и абонент «НСС» в Пензенской области не понимали и не знали, что на самом деле компании, в которых они обслуживаются, входят в объединенный «Ростелеком», то теперь они должны почувствовать себя абонентами федерального оператора «Ростелеком». В частности, для этого проводится ребрендинг и используется единая креативная платформа для продвижения услуг», – отмечают в пресс-службе компании.

Для продвижения всех услуг «Ростелекома», в том числе и услуг мобильной связи, будет использоваться созданный агентством Leo Burnett образ семьи Кнопкиных. Свою фамилию она получила благодаря тому, что пользование различными телекоммуникационными услугами неразрывно связано с кнопками – реальными (на обычном телефоне или клавиатуре компьютера) или виртуальными (как на экране смартфона). Причем при продвижении услуг мобильной связи Кнопкины будут фигурировать даже в названии федеральных тарифных планов. Например, тарифный план «Семья Кнопкиных» предусматривает очень выгодные условия на звонки внутри сети. А тарифный план «Кнопкины общаются» предлагает одинаково низкую цену на все местные звонки. В дальнейшем появятся и другие «семейные» продукты: «Кнопкины путешествуют» (роуминг), «Кнопкины точка ру» (мобильный Интернет), «Кнопкины без границ» (безлимитные предложения).

В «Ростелекоме» выделяют следующие достижения 2011 года: присоединение к «Ростелекому» МРК, владеющих сотовыми активами, и фактическое включение «Скай Линк» в систему управления сотовыми активами. Также это увеличение до 100 % доли в уставных капиталах сотовых операторов «Волгоград GSM» и «Оренбург GSM», а также выстраивание системы управления мобильным бизнесом с переходом на единый бренд и реализацией единой технической и коммерческой политики. Также в пресс-службе компании выделяют начало реализации проекта «Сельская связь», предусматривающего замену устаревшей медной инфраструктуры на селе на беспроводные технологии (задействуется стандарт CDMA-450). Кроме того, в 2011 году было выпущено и абонентское оборудование под брендом «Ростелеком» (телефоны, смартфоны, планшетники). Если говорить о планах на 2012 год, то компания сконцентрирует свои усилия для начала предоставления услуг в стандарте 3G, а также приобретении в собственность «Скай Линк» и его полной интеграции в единый мобильный бизнес «Ростелекома». В 2012 году ожидается завершение перехода на единый бренд, а также расширение практики внедрения конвергентных продуктов, объединяющих преимущества фиксированной и мобильной связи, широкополосного доступа в Интернет и интерактивного телевидения.