Тренды электронных платежей: USSD-банкинг растёт, MPOS – падает

Даже mobile POS – насадка на смартфон для оплаты банковской картой, чуть не похороненная Центробанком РФ, – обретает второе дыхание. С 1 января 2015 года он разрешает выпускать банковские карты только с чипом (который не читался mPOS), так как магнитная полоса подвержена скиммингу (копированию данных карты для последующего вывода денег).

Ридеры чиповых карт от лидеров рынка: 2can и Pay-Me

«У чиповых карт нулевой фрод, поэтому VISA и Mastercard не настаивают на отмене ограничений, вводимых Центробанком», – рассказал руководитель направления M2M «ВымпелКома» Григорий Сизов. 

Интерес мобильных операторов к этой системе заключается в доступе к компаниям small office-home office для продажи им корпоративных тарифов и немного в продаже трафика со смартфона-кассы (его может и не быть, если используется Wi-Fi). Этот интерес снизился вместе с продажами mPOS. Провайдеры сервиса несколько лет раздавали терминалы бесплатно (например, 2can (ЗАО «Смартфин») – вплоть до 1.05.2014), и рынок рос. Но чиповая технология дороже в изготовлении как карт, так и терминалов. И теперь предпринимателю надо заплатить тому же 2can 1550 рублей.

Руководитель службы продаж телематических сервисов Григорий Сизов, «ВымпелКом»

«Для парикмахерской и других soho-компаний, которым адресован сервис, это серьёзная сумма, – считает Григорий Сизов. – С другой стороны, в Казахстане, где много малого бизнеса и чипированных карт уже 94 % (вот что значит поздний вход на рынок – сразу получаешь новейшую технологию), это интересно».

Терминальщики не сдаются: российская Pay-Me делает ставку на продажи mPOS через партнёров, в том числе по эквайрингу (в том числе через «Билайн-Бизнес» и через Альфа-Банк, лучших продажников которого даже награждает iPad mini). MPOS Pay-Me принимают чиповые карты по технологии 3DES. Основатель компании Владимир Канин оценивает российский рынок в 700 – 800 тысяч терминалов минимум. Ежегодные транзакции через них – $1 – 3 млрд.

Фрагмент презентации Г. Сизова. Оплата SMS-кой уходит в прошлое, NFC – в будущее

Судя по презентации Григория Сизова, связисты ставят на другую технологию. Впрочем, тоже связанную со смартфонами. При 235 млн SIM-карт в России 39 % абонентов имеют смартфоны, и эта доля растёт. По данным Berg Insight, в 2016 году будет выпущено 700 миллионов гаджетов с NFC, и платить будут через неё.

«У GSM Association есть концепция «Электронная коммерция – 2020», – рассказал Григорий Сизов. – Там говорится, что через 6 лет абоненты, операторы связи и финансовые структуры сойдутся в одну форму предоставления/потребления услуг. Платёжные модели будут более-менее унифицированы, и скорее всего, это будет NFC. У всех есть мобильник, и он всегда с собой. SIM-карта легко блокируется и восстанавливается. Она является удостоверяющим центром к использованию платёжных и скидочных карт».

Перспектива стать единым кошельком грозила появившимся в России 12 лет назад чипированным банковским картам. На чип можно записывать карту в фитнес, пропуск на работу и другие приложения. Но технология не пошла из-за дороговизны, и мы по-прежнему носим с собой колоды.

«Есть правило, что если за 6 лет технология не выстреливает, то умирает, – сказал Григорий Сизов. – Поэтому развитие получат только удобные и массовые продукты. Как Amazon Kindle, который до сих пор не превзойдён смартфонами, хотя люди всё больше начинают читать на них».

Электронные платежи к 2020 году. Видение GSM Association

С конференцией «Электронные платёжные системы» совпала годовщина «билайновского», первого в России, сервиса m-charity. Это регулярный автоматический или разовый SMS-перевод денег со счёта мобильного телефона в благотворительный фонд «Подари жизнь». За год 1 млн абонентов большой тройки и Tele2 отправили разовое SMS (от 10 до 15000 руб.), плюс 3500 – подключили ежемесячный автоплатёж. Провайдер услуги – платёжный сервис RURU, дочерняя компания «ВымпелКома». В фонд приходят 95 % (остальное – комиссия агентов, провайдера и банка). Всего на лечение детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями собраны 120 млн руб. Отправка SMS бесплатна.

«Сегодня только четверть пользователей мобильной связи в России имеют смартфоны, поэтому людям требуется простое и надежное решение для благотворительности – доступное на любом мобильном телефоне», – рассказала руководитель проектов корпоративной социальной ответственности «ВымпелКома» Евгения Чистова.

Баннер услуги «SMS на 6162» и фрагмент отчёта за март.
Порядковый номер платежа/последние 4 цифры номера жертвователя/сумма, руб. Итого 16,1 млн.

Альфа-Банк старается не отстать ни от связистов, ни от конкурентов. И до 31 августа этого года даёт своим клиентам – абонентам «большой тройки» бесплатно пользоваться USSD-банкингом. Это ограниченный USSD-моделью список операций со своим банковским счётом через мобильник, не требующий Интернета.

Преимущества сервиса: прост, как запрос баланса (не требует умений по установке приложения или навигации в браузере); доступен с мобильников, не имеющих ОС или не имеющих выход в Интернет (нет денег на счету); не требует затрат на Интернет (ценно в роуминге). Одним словом, востребован в провинции (где менее продвинутый и более экономный абонент) и за границей.

Сейчас в ответ на USSD-запрос в Альфа-Банк на экране абонента всплывает сообщение с остатком по карте или с мини-выпиской. Также запросить можно блокировку карты, пополнение баланса мобильника (своего и чужого), пополнение своей карты со своего банковского счёта. Можно пополнить и карту другого клиента Альфа-Банка.

Скриншот alfabank.ru о USSD-банкинге

«Рекламы услуги нет, а у нас уже более 5000 пользователей, – рассказал начальник отдела развития платежных сервисов блока «Электронный Бизнес»  Евгений Иевлев. – Улучшаем интерфейс, работаем в тестовом режиме, после которого решим, брать ли абонентскую плату». 

Сбербанк со своей специфичной и многочисленной провинциальной клиентурой продвинулся дальше. Его USSD-банкинг также доступен абонентам Tele2, а получить можно 18 услуг – от справки по работе в этом банкинге до бонусного баланса банковской карты. Сервис входит в платную услугу «Мобильный банк».

За что платят через Интернет клиенты Альфа-Банка

Вторая электронная фишка Альфа-Банка – это приём юрлицами платежей с помощью выставления счетов в интернет-банке (называется «Альфа-Клик»). Доступно, если плательщик имеет счёт в Альфа-Банке (примерно 10 млн человек) и при этом пользуется «Альфа-Кликом» (примерно 3,2 млн).

Преимущества сервиса – мгновенное поступление денег, отсутствие комиссий, отсутствие бумажной волокиты с оформлением материально ответственных лиц. Для подключения к сервису юрлицо – получатель таких платежей – должно создать защищенный канал обмена информацией с банком по протоколу SSL и доработкой ИТ-системы сайта юрлица.

Начальник отдела развития платежных сервисов Евгений Иевлев, Альфа-Банк

Несмотря на оптимистичность выступлений, организатор конференции B2B Event Company заявила: «В течение последних нескольких лет банкам, российским и западным платежным системам с трудом удается привлечь потребителя к безналичным расчетам. Результатом антироссийских санкций может послужить стагнация или полный упадок рынка электронных платежных систем в России и, как следствие, существенное сокращение безналичных платежей. Сейчас перед участниками рынка стоит вопрос выживания и создания собственных инструментов развития, таких как Национальная платежная система.