VAS в России продолжает расти. AC&M подсчитал рынок за первый квартал 2012 года

Согласно исследованию AC&M Consulting, общая выручка от дополнительных услуг сотовой связи в России в первом квартале 2012 года составила 56,11 млрд рублей. Данный показатель вырос на 26,9 % по сравнению с прошлогодним и на 8,2 % по сравнению с показателем на конец 2011 года. В долларовом эквиваленте объём выручки составил $1,85 млн, показав рост на 22,8 % по сравнению с предыдущим периодом (11,6 % по сравнению с показателем на конец прошлого года). Доход от дополнительных услуг в расчете на одного абонента сотовой связи (VAS ARPU) в первом квартале 2012 года по сравнению с прошлогодним показателем вырос на 23,2 % и составил 82,5 рубля ($2,6, рост составил 15,4 %). По сравнению с показателем на конец 2011 года ARPU вырос на 8 %. Доля VAS-услуг в операционных доходах операторов без учёта продаж оборудования составила 28,5 %.

В распределении доходов от услуг VAS по сегментам наибольшую выручку дали услуги передачи данных (GPRS, WAP, Corporate Network) – 22,84 млрд рублей ($754,8 млн), рост по сравнению с предыдущим периодом составил 33,2 %, по сравнению с концом 2011 года – 8,1 %; в долларовом эквиваленте – 28,9 % и 11,6 % соответственно.

На первом месте по росту и на втором по объёму выручки – контент-услуги, которые принесли операторам 16,86 млрд рублей, дав рост на 42,5 % по сравнению с прошлогодним показателем и на 12,3 % по сравнению с показателем предыдущего квартала. В долларовом эквиваленте доход от продажи контента вырос на 37,8 % и на 15,9 % соответственно по сравнению с 1-м и 4-м кварталами 2011 года и составил $557,3 млн.

Передача сообщений (SMS, MMS и др.) в 1-м квартале 2012 года принесла 13,81 млрд рублей (рост за год составил 4,2 %, за квартал – 4,6 %). Доходы от данных услуг в долларах составили $456,4 млн, показав рост на 0,7 % и 8 % за год и последний квартал соответственно. Прочие VAS-услуги, куда относятся m-Commerce, CSD, VoIP, PTT, FMS и пр., дали операторам доход в 2,6 млрд рублей ($85,8 млн). Рост данного сегмента по сравнению с 1-м кварталом 2011 года составил 31,8 %, по сравнению с концом года – 2,4 % в рублях и соответственно 27,5 %, 5,7 % в долларах.

В 1-м квартале 2012 года по объёму доходов от предоставления VAS-услуг, как и в прошлом году, лидирует «МегаФон» с показателем 33 %. У МТС данный показатель составил 30,8 %, у «ВымпелКома» – 28,4 %. По сравнению с концом 2011 года все операторы увеличили эту долю, в прошлом квартале она составляла 30 %, 27,8 % и 25,1 % соответственно.

Распределение доходов от VAS-услуг в России между операторами
на конец 1-го квартала 2012 года. Данные AC&M Consulting

В целом распределение рынка VAS в России выглядит следующим образом: МТС занимает 32,8 %, «МегаФон» – 32,7 %, «ВымпелКом» – 27,3 %, 7,3 % приходится на остальных операторов. МТС и «ВымпелКом» немного увеличили свои доли по сравнению с 4-м кварталом 2011 года – на 0,6 % и 0,1 % соответственно. Доля «МегаФона», напротив, немного снизилась – на 0,4 %.

Распределение российского рынка VAS-услуг в России
по операторам на конец 1-го квартала 2012 года. Данные AC&M Consulting

По доходам в сегменте контент-услуг 35 % рынка принадлежит компании МТС, по 30 % занимают «ВымпелКом» и «МегаФон», 5 % – прочие операторы. По доходам от передачи сообщений лидирующие позиции занимает МТС – 33 %, «МегаФону» принадлежит 27 %, «ВымпелКому» – 26 %, 14 % – прочим операторам.

Распределение долей рынка между операторами по контент-услугам
и передаче сообщений на конец 1-го квартала 2012 года. Данные AC&M Consulting

В сегменте передачи данных доли рынка распределяются следующим образом: 37 % принадлежит «МегаФону», 33 % – МТС, 25 % – «ВымпелКому», прочие операторы занимают 5 %. По остальным услугам VAS лидирует «МегаФон», имея долю в 42 %, далее идёт «ВымпелКом» с 34 %, у МТС – 17 %, прочие операторы имеют 7 % рынка в данном сегменте.

Распределение долей рынка между операторами по передаче данных
и прочим VAS-услугам на конец 1-го квартала 2012 года. Данные AC&M Consulting

В итоге можно отметить, что общие тенденции развития рынка VAS за прошедший год остались прежними: наибольшая часть доходов российских операторов в этом сегменте по-прежнему генерируется за счёт передачи данных; как и в прошлом году, в абсолютных долях рынка с незначительным отрывом лидирует МТС, а по доходам от VAS – «МегаФон» (см. новость раздела «Российский рынок VAS» от 27 июня 2011 г.).