Выпуск облигаций ЗАО «Синтерра» полностью размещен

Дебютный выпуск облигаций ЗАО «Синтерра» объемом 3 млрд руб. полностью размещен в ходе открытого конкурса на ФБ ММВБ.
По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 11.00% годовых. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 10.50% до 11.25% годовых. Спрос на облигации превысил 3.5 млрд. руб. Всего в течение конкурса инвесторами было подано 55 заявок.

В состав синдиката по размещению вошли 14 участников: Организаторы – Промсвязьбанк, Deutsche Bank; Со-организаторы – Банк Морган Стэнли, Газэнергопромбанк; Андеррайтеры – Абсолют Банк, ИГ «КапиталЪ»; Со-андеррайтеры – КИТ Финанс Инвестиционный банк, Липецккомбанк, ИК «Норд-Капитал», ИК «Русс-Инвест», КБ «Стройкредит», ЮниКредит Банк; Участники размещения – JP Morgan Bank International, The Royal Bank of Scotland.

В размещении также принимали участие ряд иностранных банков, крупных инвестиционных компаний и пенсионных фондов.

Срок обращения облигаций – 5 лет, купонный доход выплачивается раз в полгода. По займу предусмотрена годовая оферта по номиналу. Ставка первого и второго купонного дохода определена в ходе конкурса в размере 11.00% годовых, ставка 3-10 купонов определяется эмитентом. Поручительство по облигациям предоставлено ЗАО «ПетерСтар». Государственный регистрационный номер выпуска 4-0138189-Н.

Опубликовал: Игорь Плотников (info@spbit.ru)

Рубрики: Фиксированная связь, Финансы

Ключевые слова: платежи, финансы, финансирование, налог, продажа