Оценка 100% акций НТК, исходя из цены сделки, составила 38 886 млн. руб., что по официальному обменному курсу на дату платежа эквивалентно 1 325 млн. долл. США.
В рамках сделки ОАО «Ростелеком» приобрел 21,8% акций НТК, а также векселя компаний группы НТК на общую сумму 1 241 млн. руб. ОАО «Уралсвязьинформ» и ОАО «СЗТ» приобрели в совокупности 50% акций НТК и векселя НТК на общую сумму 2 446 млн. руб.
Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой России.
Группа компаний НТК (далее – «Группа»), включающая в себя ОАО «Национальные Телекоммуникации» вместе с его дочерними и зависимыми компаниями, является крупнейшим независимым оператором в области кабельного ТВ и передачи данных в России.
Группа предоставляет услуги социального и платного ТВ, широкополосного доступа в Интернет («ШПД») для физических и юридических лиц, услуги трансляции ТВ сигнала, а также услуги телефонии и аренды каналов связи. Группа также занимается производством и трансляцией собственных ТВ каналов.
Группа располагает современной сетевой инфраструктурой в 7 городах России: в Москве и Екатеринбурге – по технологии FTTB, в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Кургане, Электростали и Среднеуральске – по технологии HFC (DOCSIS).
Абонентская база Группы на конец сентября 2010 г. насчитывала около 5,0 млн. абонентов, включая 4,5 млн. абонентов ТВ и 431 тыс. абонентов ШПД.
В Москве Группа обслуживает 3,1 млн. абонентов (из них 140 тыс. абонентов ШПД), в Санкт-Петербурге – 1,5 млн. абонентов (из них 186 тыс. абонентов ШПД), в Екатеринбурге – 240 тыс. абонентов (из них 94 тыс. абонентов ШПД), а также 165 тыс. абонентов в других городах России.
Консолидированная нормализованная выручка Группы за 9 мес. 2010 г. составила 7,4 млрд. руб., консолидированная нормализованная EBITDA за тот же период – 3,6 млрд. руб. Чистый долг на конец 2010 г. составил 2,8 млрд. руб., включая вышеупомянутые векселя.
По словам президента ОАО «Ростелеком» Александра Провоторова, «приобретение НТК позволит объединенной компании, создаваемой на базе ОАО «Ростелеком», занять лидирующее положение на российском рынке платного ТВ, а также значительно укрепить позиции в крупнейших городах России, обеспечив тем самым новые горизонты возможностей для роста и создания стоимости для акционеров».
Консультационные услуги по вопросам сделки оказывал инвестиционный банк Ренессанс Капитал.
Цифры говорят
