Selectel планирует выпуск облигаций объемом 4 миллиарда рублей

Ориентир по ставке купона — не выше 16,25% годовых, что соответствует эффективной доходности 17,52% годовых. Выплата купона — каждые 30 дней. Сбор книги заявок ожидается 5 сентября.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующего облигационного займа объемом 3 млрд рублей, срок обращения которого истекает в ноябре этого года, и реализацию инвестиционной программы компании.

«Selectel продолжает поддерживать высокие темпы роста — выручка компании за 1 полугодие 2025 года увеличилась на 46% год к году. Облигационные займы остаются для нас надежным инструментом финансирования, позволяющим поддерживать масштабирование бизнеса на перспективном рынке облачных инфраструктурных сервисов. Долговая нагрузка Selectel остается на комфортном уровне с учетом высокой операционной эффективности и рентабельности бизнеса» — отметил генеральный директор Selectel Олег Любимов.

Агентом по размещению выступает ИК «Табула Раса». Принять участие в размещении можно будет через большинство ведущих брокеров.

Надежность Selectel как эмитента подтверждают рейтинги кредитоспособности: ruAA- от агентства «Эксперт РА» со стабильным прогнозом и рейтинг уровня А+ (RU) от агентства «АКРА» со стабильным прогнозом.

На текущий момент в обращении находятся 4 облигационных займа Selectel: два выпуска объемом 3 млрд рублей каждый с погашением в 2025 (RU000A105FS4) и 2026 (RU000A106R95) годах, а также 2 выпуска по 4 млрд рублей, срок обращения которых заканчивается в 2026 (RU000A1089J4) и 2027 (RU000A10A7S0) годах.

В рамках подготовки к размещению Selectel планирует провести онлайн-презентации для инвесторов на двух площадках:

Московская биржа: вебинар состоится 2 сентября.

Cbonds: вебинар пройдет 3 сентября.

Финансовые показатели Selectel

За 6 месяцев 2025 года выручка Selectel от продажи облачных инфраструктурных сервисов выросла на 47% к прошлому году до 7,7 млрд рублей. Общая выручка компании по итогам первого полугодия 2025 года составила 8,9 млрд рублей, что на 46% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Показатель скорректированной EBITDA вырос до 5,2 млрд рублей, а рентабельность по скорр. EBITDA достигла высокого уровня в 59%.

Показатель «чистый долг/скорр. EBITDA LTM» составил 1,7х на 30 июня 2025 года.