2012 год для инфраструктурных вендоров

Каким стал уходящий год для производителей инфраструктурного оборудования? Мы спросили об этом представителей Ericsson, Nokia Siemens Networks и Alcatel-Lucent. По их словам, наиболее значимым событием стал запуск LTE в России (хотя перспективы у технологии есть лишь в нескольких крупнейших городах), быстрый рост этой экосистемы LTE в мире и постепенное снижение стоимости телекоммуникационного оборудования и услуг. Кроме того, продолжает изменяться структура доходов операторов – все больше они получают от передачи данных, хотя вложения в сети мобильного ШПД явно менее маржинальны, чем это было с голосом. В то же время назревает новая точка роста – «железное» направление M2M (Machine-to-Machine), которое может привести к изменению моделей эксплуатации сетей.

Рассказывает руководитель группы по развитию бизнеса департамента мобильного ШПД Ericsson Артем Кузнецов: «Большинство значимых событий в телекоммуникационной отрасли 2012 года, так или иначе, вращались вокруг двух основных тем: развитие LTE и меняющийся ландшафт мобильных услуг. По прогнозам всемирной ассоциации GSA, к концу 2012 года в мире будет насчитываться 166 коммерческих сетей LTE, что почти в 4 раза превышает показатели 2011 года (47 LTE-сетей). Июльский конкурс на частоты LTE дал старт полномасштабному развитию технологии 4G в России. И это, на наш взгляд, одно из ключевых событий телекоммуникационной индустрии в нашей стране в уходящем году. Мы уверены, что Россия стоит на пороге нового этапа роста с точки зрения развития ИКТ-индустрии и что в ближайшем будущем нас  ждет взрывной рост спроса на мобильный широкополосный доступ в Интернет. Ericsson как глобальный лидер в области LTE-технологий намерен поддержать развертывание сетей четвёртого поколения в России для всех операторов, способствуя тем самым активному внедрению в стране технологий, соединяющих общество». По его словам, сегодня 360 операторов в 105 странах мира активно инвестируют в развитие сетей LTE и только за уходящий год число новых LTE-подключений составило 13 млн. При анализе этих цифр становится понятно, что рано или поздно LTE станет мейнстримом и операторам нужны решения, которые позволят обеспечить  эффективное внедрение технологии LTE с минимальными инвестициями в модернизацию существующей инфраструктуры. Таким решением в портфеле Ericsson является, например, AIR (интегрированное антенное решение). AIR отличается от традиционных антенн существенно большей компактностью и позволяет сократить как временные издержки на инсталляцию оборудования, так и потребление электроэнергии, при этом обеспечивая лучшие радиохарактеристики, а следовательно, - увеличенные емкость и покрытие (более подробно см.материал рубрики Ericsson от 21 ноября 2011 г.).

С другой стороны, по словам директора по технологиям Nokia Siemens Networks в России Лидии Варукиной, наблюдая за внедрением LTE в Европе, где первая сеть LTE была запущена еще 3 года назад, а проникновение этих услуг продолжает оставаться низким, осознаешь, что для успеха необходимо одновременное сочетание сразу нескольких факторов. Это исчерпание ресурса сетей предыдущих технологий, что вынуждает операторов внедрять новые технологии; существует востребованность новых услуг со стороны абонентов, и они готовы платить за новые услуги и новые терминалы; создана благоприятная регуляторная база для внедрения новых технологий. «Мне как человеку прагматичному все указанные предпосылки в данный момент кажутся не очень благоприятными для внедрения LTE в России. Экономически оправданным (с возвратом инвестиций) внедрение LTE станет в ближайшие годы только в нескольких больших городах России... для больших операторов. Но для небольших региональных операторов с их гибкой ценовой политикой, но не имеющих возможности внедрять 3G, возможно, LTE и широкополосный доступ и стали бы killer application, учитывая, что современное радиооборудование – мультистандартное, а значит, гарантируется минимум оборудования на базовых станциях для поддержки двух технологий GSM/LTE. Но для обоих сценариев внедрения есть довольно серьезные регуляторные препоны. Это и нестандартные частотные присвоения, и завышенные лицензионные требования по обеспечению 4 Мбит/с на линии вверх в учебных заведениях (толкает операторов не к созданию нормального макропокрытия, а к игре в «кошки-мышки» с регулятором), а также откладывание решения по технологической нейтральности в диапазонах 900 и 1800 МГц. Но в любом случае проведение конкурса на частоты LTE и выдача соответствующих лицензий в России – уже очень большой шаг на пути к 4G», – рассказывает Лидия Варукина.

Стоит отметить, что в 2012 году в России были запущены первые коммерческеи сети LTE, - компанией «Скартел» (бренд Yota), а также «МегаФон» на ее частотах по модели виртуального оператора (MVNO) - более подробно см. материал рубрики «Сотовая связь» от 08 августа 2012 г. Кроме того, МТС запустил сеть TD-LTE (на непарных частотах TDD) в Москве на оборудовании Nokia Siemens Networks (см. материал рубрики «Сотовая связь» от 03 сентября 2012 г.). «МегаФон», получивший TDD-частоты в то мже диапазоне 2600 МГц, что и МТС, также модернизирует свою сеть 3G в Москве на оборудовании NSN.


Директор по технологиям Nokia Siemens Networks в России Лидия Варукина

 

В то же время, по ее словам, год 2012 действительно ознаменовался для Nokia Siemens Netwoks победным шествием LTE, в портфеле компании 75 коммерческих контрактов, более 30 из которых были заключены в этом году. «Пусть даже не везде LTE-сети используются на все 100 % и число стран, где LTE нашло массовое применение, исчисляется пока единицами, но мы получили неоценимый опыт. Например, наше оборудование эксплуатируется на самых загруженных сетях LTE в Южной Корее, где имеет место самое высокое проникновение услуг LTE (около 30 % населения пользуются услугами LTE), а 80 % продаваемых в этой стране телефонов поддерживают эту технологию. Нагрузка в этих сетях в определенные моменты времени приближается к потенциальному максимуму, это сопровождается шквалом сигнализации, и проверить реакцию системы в таких условиях – это уникальная возможность, поскольку сымитировать такую комбинацию факторов в тестовых условиях довольно непросто. Там же первыми на глобальном рынке были запущены услуги VoLTE – «голос поверх LTE», что лишний раз доказывает, что голос все еще является killer-application», – отмечает г-жа Варукина (о взгляде NSN на перспективы развития сотовых сетей см. матерал рубрики «LTE» от 19 июня 2012 г.).

Что касается второго ключевого (но отнюдь не нового) тренда года, то это лавинообразный рост трафика данных в сетях мобильного ШПД. Только в этом году, по словам Артема Кузнецова из Ericsson, в компании зафиксировали удвоение объемов трафика по сравнению с прошлым годом, и в случае сохранения подобной динамики к 2018 году Ericsson прогнозирует 12-кратный рост трафика во всем мире. Объем данных будет расти, во-первых, за счет стремительного развития экосистемы мобильных пользовательских устройств  (в 3-м квартале 2012 года, по данным Ericsson, 40 % продаж на рынке мобильных телефонов пришлось на долю смартфонов) и, во-вторых, за счет увеличения потребления данных самими абонентами. Основным драйвером роста здесь является видео: на долю онлайнового видео сейчас приходится 25 % трафика, генерируемого смартфонами, и более 40 % – трафика планшетов. «Мы видим, что в сфере доставки мобильного Интернета и передачи данных оказываются вовлечены компании из самых разных индустрий. Все это ставит перед операторами совершенно новые задачи. В том числе максимально эффективное использование существующей инфраструктуры и дальнейшего развития сетей МШПД, в частности, сетей LTE. Качество мобильных сетей и лучший пользовательский опыт будут являться ключевыми конкурентными преимуществами среди операторов связи. И решения компании Ericsson направлены, в первую очередь, на эти задачи. Одной из сложнейших задач для оператора является обеспечение высокой скорости передачи данных и надежности предоставления мобильных широкополосных услуг. Еще больше эта задача усложняется в условиях города, где на относительно малом участке может быть сконцентрировано большое количество пользователей. По нашим прогнозам, к 2017 году на долю городов будет приходиться около 60 % мобильного трафика, поэтому задумываться о выборе эффективных решений для обеспечения высокой емкости сети в условиях города приходится уже сегодня. Ericsson предлагает комплексный подход по построению гетерогенных сетей. При этом технически такая концепция может быть реализована при помощи единой сети из макро-, микро- и  пикобазовых станций, а также путем внедрения в существующую структуру сети решения Wi-Fi», – рассказывает руководитель группы по развитию бизнеса департамента мобильного ШПД Ericsson Артем Кузнецов.

В то же время директор по технологиям Nokia Siemens Networks в России Лидия Варукина уверена, что лавинообразный рост трафика (когда 70 % его генериурется пользователями внутри помещений) не приводит к опережающему росту операторских доходов. Скорее – к дисбалансу между вложениями и отдачей от сетей 3G по сравнению с сетями для мобильной передачи голоса. С другой стороны, еще одним драйвером развития инфраструктурного рынка является консолидация его игроков и снижение стоимости телеком-оборудования/услуг. В совокупности все указанные факторы заставляют вендоров искать пути сокращения стоимости внедрения новых решений и повышения их привлекательности для операторов.

«Это разработка решений для совместного использования сетей разными операторами, виртуализация сетевых ресурсов – развитие облачных технологий, переход на мультистандартное оборудование и расширение емкости сетей за счет внедрения нового программного функционала, повышающего спектральную эффективность радиоподсистемы, а также переход к новой топологии сетей с использованием сот малого радиуса действия и поддержкой Wi-Fi операторского класса. Кроме того, это  возможность монетизации передаваемого через операторскую «трубу» контента с помощью процедур QoS и возможность дифференциального обслуживания пользователей с внедрением решений CEM (Customer Experience Management). И по каждому из указанных направлений у Nokia Siemens Networks есть решения, достойные отдельных публикаций. В то же время, будучи интерфейсом между локальным рынком и продукт-лайнами нашей компании, я могу сказать, что за последний год нам пришлось пересмотреть часть своих решений под требования российских операторов, например, расширение числа поддерживаемых операторов в режиме совместного использования сетей, изменение линейки базовых станций малого радиуса действия, расширение рабочих полос радиомодулей и т. д.», – отметила в заключение Лидия Варукина.

 

Нужен ли голос в LTE? Технология VoLTE разряжает аккумулятор на 50 % быстрее, чем голос в CDMA. Данные Metrico Wireless, полученные на сетях операторов США



Третий ключевой тренд уходящего года – серьезное развитие направления M2M. По прогнозам экспертов рынка, к концу 2012 года число беспроводных соединений M2M в мире должно вырасти на 29 % по сравнению с предыдущим годом. Говоря о более долгосрочных перспективах, в Ericsson оценивают количество подключённых устройств на уровне 50 млрд к 2020 году. Наиболее перспективными сегментами M2M в компании видят промышленность, энергетику, мониторинг, логистику и транспорт. За прошедший год Ericsson удалось реализовать ряд масштабных проектов в этом направлении, которые в компании оценивают как весьма существенный вклад на пути к 50 млрд подключенных устройств. «2012 год был для нас знаковым в этом плане – открыв его проектом с крупнейшей в мире судоходной компанией Maersk по сквозной интеграции и развертыванию мобильной и спутниковой связи на кораблях, мы добились существенных результатов в сфере развития интеллектуальных энергетических сетей, заключив партнерство с крупнейшей распределительной электросетевой компанией Эстонии Elektrilevi по внедрению 630 тыс. умных счетчиков по всей стране. Не следует забывать и о лондонской Олимпиаде, ставшей первой по-настоящему цифровой олимпиадой в истории. Мы уверены, что зрительский опыт будущего будет основан на ИКТ-решениях и Ericsson активно работает в данном направлении, в частности, наша компания обеспечивала олимпийскую трансляцию для американского NBC. А буквально на днях мы объявили о наших планах по реализации концепции «облачного автомобиля» совместно с компанией Volvo. Если говорить о российском рынке, то весьма значимым для нас событием стало стратегическое сотрудничестве с компанией «МегаФон» в области развития рынка M2M-коммуникаций на базе облачного решения Ericsson Device Connection Platform», – рассказывает руководитель группы по развитию бизнеса департамента мобильного ШПД Ericsson Артем Кузнецов.

Так или иначе, но большинство инфраструктурных изменений, по его словам, направлены в первую очередь на обеспечение более высокого качества услуг, уровня покрытия и пропускной способности сетей. Меняются и бизнес-модели операторов: от традиционного предоставления голосовых услуг в сторону мобильного Интернета, который занимает все большую долю в структуре доходов. Не надо забывать и о M2M-направлении, которое открывает большие перспективы для развития бизнеса. Поэтому изменения коснутся не только инфраструктурного уровня, но и моделей эксплуатации сетей, и систем выставления счетов, и поддержки операционной деятельности. «Что касается наших заказчиков, то ключевыми для нас по-прежнему остаются операторы связи, но, как я отметил ранее, в мобильной индустрии появляется много новых игроков, и мы готовы поддерживать их, предоставляя передовые решения и нашу глобальную экспертизу в области информационно-коммуникационных технологий. Согласно последнему финансовому отчету, основную долю продаж составляют решения и продукты в направлении «сети», но мы наблюдаем существенный рост в направлении «сервисы». Именно поэтому мы выделяем решения по поддержке операционной и бизнес-деятельности (OSS/BSS), а также услуги по эксплуатации сетей в одних из стратегических областей», – отметил в заключение г-н Кузнецов.

 

Руководитель группы по развитию бизнеса департамента мобильного ШПД Ericsson Артем Кузнецов

Напомним, что, согласно недавно опубликованным данным Infonetics Research, на конец третьего квартала 2012 года Nokia Siemens Networks поднялась с 4-го на 2-е место в поставках оборудования LTE, практически удвоив свои доходы по этому направлению всего лишь за квартал. Таким образом, NSN следует сразу же за рыночным лидером Ericsson, обогнав Alcatel-Lucent и Huawei. Что касается общих цифр, то по итогам третьего квартала продажи оборудования LTE в мире выросли на 131 % к аналогичному периоду прошлого года, а число абонентов LTE вырастет к концу 2012 года практически в пять раз до 51 млн человек (166 коммерческих сетей LTE, по данным GSMA). Что касается бизнеса CDMA, то он традиционно падает – примерно на 16 % в квартал и на 46 % к третьему кварталу 2011 года. Так же, как и экосистема WiMAX, – все производители смотрят уже на LTE. «Мы наблюдали высокую активность по LTE в третьем квартале в США, Японии и Южной Корее, в то время как в странах БРИК, наоборот, слабые продажи. В целом продажи инфраструктурного оборудования для сетей LTE по всему миру выросли на 30 % за квартал, став, таким образом, единственной точкой роста рынка. Все остальные сегменты тянули рынок вниз, в особенности CDMA. Несмотря на это, в 2013 году мы ожидаем сильный рост спроса на универсальное оборудование для сетей 2G/3G/LTE. Так, только один China Mobile имеет планы по установке 100 тыс. БС TD-LTE», – прокомментировал ведущий аналитик по мобильной инфраструктуре Infonetics Research Стефан Терал (Stéphane Téral) ресурсу FierceWireless.

Еще одна аналитическая компания – Dell'Oro Group – также подтверждает увеличение рыночной доли Nokia Siemens Networks на инфраструктурном рынке с 18 до 20 %. При этом доля рыночного лидера Ericsson немного сократилась с 35,5 до 34 %, Huawei, занимающий второе место, сохранил за собой долю в 22 %. В то же время исследования Dell'Oro подтверждают результаты Infonetics Research – NSN обошла Alcatel-Lucent, став вторым вендором по объемам прибыли от продаж оборудования LTE в третьем квартале. «Для Nokia Siemens Networks третий квартал 2012 года стал удачным, в основном за счет японских контрактов с KDDI и Softbank. В целом именно регион Юго-Восточной Азии стал основным локомотивом роста доходов – бизнес компании здесь вырос на 29 %, если сравнивать с третьим кварталом прошлого года. Кроме того, положительным образом сказалось участие NSN в проекте модернизации сети североамериканского оператора T-Mobile USA стоимостью $4 млрд и включающего строительство LTE», – отметил аналитик Dell'Oro Стефан Понгратц для Reuters. В то же время продажи оборудования Nokia Siemens Networks в Европе упали год к году на 15 % и на 7 % за квартал. В NSN это связывают с долговым кризисом Еврозоны, когда сотовые операторы сворачивают свои программы по модернизации сети, откладывая дальнейшие работы в этом направлении.

 

Примерное распределение долей рынка в области инфраструктурных решений LTE на конец третьего квартала 2012 г. Данные Infonetics Research

 

В то же время вице-президент Huawei по связям с общественностью Эми Лин подчеркивает, что зачастую внедрение LTE искусственно затягивается под предлогом недоступности спектра, хотя главная причина – в желании операторов и регулятора окупить инвестиции в строительство сетей предыдущего поколения 3G (более подробно см. интервью с г-жой Лин от22 мая 2012 г.). Однако есть и обратные примеры. Как уже отмечалось в отчете Infonetics Research, крупнейший сотовый оператор планеты China Mobile, вынужденный под давлением китайского регулятора строить сети местного и крайне специфического стандарта 3G/TD-SCDMA, давно намеревается мигрировать на более эффективную и перспективную технологию TD-LTE с более обширной экосистемой. Но ему этого не позволяют сделать под предлогом неготовности инфраструктурного оборудования, его дороговизны и т. д. Хотя у Huawei все уже давно готово – China Mobile реализовала свой пилотный проект TD-LTE именно на основе 20 тыс. универсальных базовых станций Single RAN Huawei. Вообще, рост экосистемы TD-LTE можно смело назвать еще одним рыночным трендом 2012 года. И хотя весь мир смотрит именно на China Mobile, основными драйверами роста экосистемы TD-LTE в мире становится не только Китай, но и Индия, Япония и другие страны АТР.

«Но во всем мире существуют очень фрагментированные участки спектра, к примеру, диапазон 1900 МГц со свободными 20 МГц, разбивать которые на FDD вообще не имеет смысла (33 band, 1900-1920 МГц). Поэтому в свое время и появилась идея использовать наработки WiMAX по работе с частотами TDD и для LTE. Кстати, оборудование Huawei для TD-LTE сети China Mobile работает как раз в диапазоне 1,9 ГГц. В то же время у многих классических сотовых операторов, имеющих частоты FDD, на границах нередко попадаются как раз участки неиспользованных частот шириной вплоть до 20 МГц. И желание операторов «добить» их прямым разделением каналов вполне объяснимо. В результате диапазоны 1,9 ГГц, 2,6 ГГц и 3,5 ГГц сейчас набирают популярность именно для TD-LTE. Какой из них станет основным, – этот вопрос зависит от того, в каком диапазоне будет работать рыночный лидер, за которым потянутся все, от инфраструктурщиков до производителей абонентских устройств» - прокомментировал старший менеджер департамента по продаже решений беспроводной связи регионального отделения Huawei по России, Украине и Белоруссии Андрей Алексеев.


Cтарший менеджер департамента по продаже решений беспроводной связи регионального отделения Huawei по России, Украине и Белоруссии Андрей Алексеев

 

Если говорить о других трендах инфраструктурного рынка, то в Huawei выделяют все большую популярность гетерогенных решений (см. материалы рубрики MWC Huawei от 6 марта 2012 г.). И в этом году компания представила архитектуру сети мобильной связи нового поколения U2Net (Ubiquitous ultra-broadband network architecture), обеспечивающую канал до каждой БС от 1 Гбит/с, а также плавную миграцию от сетей SM/UMTS к LTE, одновременно сочетая в себе преимущества IP и функциональность сетей доставки контента CDN. Она включает решения для хранения данных, «облачные» технологии, обеспечение надежности сервисов, а также гибкий ШП-доступ к макро- и микробазовым станциям. Микробазовые станции применяются в различных ситуациях, например, в сценарии перекрестной передачи медиа-данных, при этом магистральные сети должны использовать существующие ресурсы медиа данных для доступа к микро-БС с нулевым временем ожидания. Кроме того, высокие требования к эффективному мобильному Интернету и передаче видео по IP-сети становятся обычными для абонентов мобильной связи, поэтому актуальными становятся такие функции, как техобслуживание E2E (MPLS), IP-безопасность, синхронизация E2E, IPv6 E2E и многоадресная передача. Именно для их реализации были смещены основные акценты в развитии мобильной сети с магистральных линий на усовершенствование всей несущей сети.

Что касается Alcatel-Lucent, то своим видением развития рынка в 2012 году с нами поделилась директор департамента по работе с органами государственной власти, маркетинга и корпоративных коммуникаций Alcatel-Lucent в России и странах СНГ Тина Бутхузи «2012 год для Alcatel-Lucent был очень динамичным и насыщенным: компания продолжила разработки инновационных продуктов и представила телекоммуникационной отрасли ряд интересных решений, также продолжилась реализация проектов с ведущими операторами связи, были подписаны новые контракты. Главным направлением наших разработок стали решения для создания экономически эффективных высокопроизводительных сетей связи, в основе которых лежат инновационные радиотехнологии, высокоскоростные оптические решения и процессинговые технологии. Наша задача – предложить операторам гибкие, экономичные системы, полностью отвечающие их требованиям к функциональности, компактности и энергоэффективности. Новый подход к архитектуре мобильных сетей, представленный в феврале 2011 г. семейством продуктов lightRadio, получил дальнейшее развитие. Появились новые коммерчески доступные продукты, в частности, решение lightRadio Wi-Fi, которое позволяет абонентам автоматически переходить с сотовой сети на домашнюю или публичную сеть Wi-Fi. Интеграция Wi-Fi на уровне сети в сети сотовой связи обеспечивает согласованное выполнение процедуры аутентификации/авторизации и использование единой системы биллинга» - отметила Тина Бутхузи (о создании СП Alcatel-Lucent и «Ростехнологий» см. материал рубрики «Оборудование» 28 июня 2012 г.).

 

Директор департамента по работе с органами государственной власти, маркетинга и корпоративных коммуникаций Alcatel-Lucent в России и странах СНГ Тина Бутхузи

 

Ускоренное распространение технологии 100G, вызванное необходимостью модернизации городских и магистральных сетей для поддержки растущих объемов трафика, сформировало устойчивый спрос на наши фотонные системы DWDM. Лучшее в отрасли семейство DWDM-оборудования – Alcatel-Lucent 1830 PSS (Photonic Service Switch), – включающее в свой состав мощные средства кросс-коммутации каналов с пропускной способностью на фотонном и электронном уровнях 100 Гбит/с и выше, работает сегодня более чем в 120 сетях по всему миру. В марте этого года Alcatel-Lucent представила очередное достижение в области оптических сетей – собственную разработку интерфейсной интегральной схемы для линейных карт систем DWDM – Photonic Service Engine (PSE). Ее внедрение обеспечит не только значительное улучшение характеристик оптических сетей с каналами 100G, но и переход к скоростям передачи данных 400G.

«Уверенно удерживая лидерство на рынке граничной IP-маршрутизации, наша компания вышла в этом году на новый для себя рынок магистральной маршрутизации. Представленный в 2012 году магистральный маршрутизатор Alcatel-Lucent 7950 XRS по производительности и плотности портов оставил позади аналогичные системы таких признанных лидеров этого рынка, как Cisco и Juniper. Мы продолжили совершенствовать хорошо известные технологии, а также развивать функциональность своих новых решений для сетей связи. Так, в области доступа по медным парам мы представили решение Zero Touch Vectoring, которое позволяет поставщикам коммуникационных услуг использовать технологию VDSL2 Vectoring для экономичного и эффективного повышения скорости широкополосного доступа без долгой и дорогостоящей модернизации существующего оборудования в каждом доме. Для нашего облачного решения операторского класса CloudBand мы расширили параметры совместимости. Теперь оно поддерживает более широкий спектр популярных программных продуктов с открытым кодом для облачных вычислений, а также сетевого оборудования ведущих технологических вендоров. Решение CloudBand также сертифицировано как «Citrix-Ready».
В России и странах СНГ Alcatel-Lucent предлагает заказчикам весь спектр имеющихся в продуктовом портфеле компании решений, позволяющих операторам значительно повысить пропускную способность и производительность сетей, одновременно упростив их обслуживание и эксплуатацию и сократив расходы» - отметила в заключение Тина Бутхузи, Alcatel-Lucent.

Рубрики: Мобильная связь, Интеграция, Маркетинг, Оборудование

Ключевые слова: Huawei, МегаФон, Ericsson, сотовая связь, LTE, Nokia Siemens Networks, Alcatel-Lucent