Сестринская помощь. «Синтерра» и МТТ решили заработать друг на друге

10.07.2009 |

МТТ выкупит облигации «Синетрры», находящиеся в свободном обращении. Аукцион по покупке облигаций «Синтерра» объявила вчера. В пресс-службе «Синтерры» пояснили, что организация аукциона вызвана желанием помочь сестринской компании МТТ (акционер обеих компаний «Промсвязькапитал») заработать на надежных бумагах. Аналитики считают, что для совершения сделки МТТ практически полностью потратит чистую прибыль за 2008 год в размере около 60 млн долл.

Организаторами проведения аукциона и агентами по приобретению облигаций выступают Промсвязьбанк и Оргрэсбанк. Заявки на приобретения будут приниматься 13 и 14 июля, цена приобретения будет оглашена 15 июля, а сделки будут осуществляться 16 июля. Цена приобретения облигаций будет варьироваться в зависимости от полученных заявок, но не превысит 99,5% от номинальной стоимости. 7 августа 2008 года «Синтерра» разместила облигации серии 01 объемом 3 млрд руб., позже «Синтерра» выкупила свои облигации на общую сумму около 1 млрд руб. Таким образом, сумма сделки может составить около 2 млрд руб.

По данным на начало года, чистый долг группы «Синтерра» составлял 346 млн долл. В текущем году ей необходимо погасить 160 млн долл. В начале года на счетах и депозитах «Синтерры» было более 60 млн долл. В феврале компания привлекла два кредита общей суммой 34 млн долл. в Оргрэсбанке. Остальную часть долга компания планирует погасить из средств от операционной деятельности. Около 40% в структуре долговой нагрузки группы приходится на валютные кредиты, но погашение основной части долга намечено на 2010—2011 годы.

По мнению аналитика «Финама» Владислава Кочеткова, денег у МТТ на выкуп всех облигаций «Синтерры», находящихся в свободном обращении, хватит. «По нашим оценкам, чистая прибыль МТТ в прошлом году составила около 60—70 млн долл., а это как раз чуть больше необходимой суммы», — говорит аналитик. «На наш взгляд, МТТ может работать в интересах возможного объединения с «Синтеррой» с целью снизить долг последней, выкупив облигации на рынке по цене ниже номинальной, — рассуждает директор департамента инвестиционно-стратегического консалтинга J’son & Partners Сonsulting Ренат Салихов.