J’son & Partners представила обновленное исследование рынка электронных денег России

Электронные платежные системы (ЭПС) можно разделить на следующие составляющие:

- платежные терминалы
- дистанционные финансовые сервисы
          - сервисы дистанционного банковского обслуживания
                   - интернет-банкинг
                   - SMS-банкинг
                   - мобильный банкинг
          - мобильные операторские платежи
          - электронные деньги

 
Электронные деньги — денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя.
По оценкам J’son & Partners Consulting, оборот платежей через системы электронных денег в первом полугодии 2014 года вырос на 38% по сравнению с аналогичным показателем по итогам первого полугодия 2013 года и составил 270 млрд рублей. Оборот рынка по итогам 2014 года достигнет 570 млрд рублей, а к концу 2018 года составит немногим менее 1 трлн рублей.

Количество транзакций на рынке электронных денег по итогам первого полугодия 2014 года составило 320 млн, а по итогам 2014 года эта цифра достигнет 660 млн, показав рост на 20% по сравнению с прошлым годом. По прогнозам J'son & Partners Consulting, количество транзакций будет расти со среднегодовым темпом роста на уровне 7% и в 2018 году составит порядка 870 млн.

По оценкам J'son & Partners Consulting, более быстрый прирост оборота по сравнению с количеством транзакций вызван постоянным увеличением среднего размера транзакций. Так, если в 2012 году этот показатель был на уровне 690 рублей, то в первом полугодии 2014 года он составил около 850 рублей. По прогнозам J'son & Partners Consulting, эта тенденция сохранится на фоне изменения структуры платежей.

В структуре оборота платежей через системы электронных денег доля переводов (включая денежные переводы; пополнения электронных кошельков; переводы на счета, в т.ч. кредитных организаций) ежегодно увеличивалась и в 2013 году впервые превзошла долю платежей за услуги мобильной связи. По итогам первой половина 2014 года эта тенденция сохранилась и доля платежей за услуги мобильной связи незначительно снизилась, а доля переводов, наоборот, увеличилась.

Рынок платежей через системы электронных денег по итогам первого полугодия 2014 года продолжил развиваться стремительными темпами, при этом можно отметить, что поправки к законам поправки к законам № 115-ФЗ и № 161-ФЗ от 14.05.2014 практически не сказались на темпах роста рынка.

Более динамичный рост оборота платежей связан в первую очередь с изменениями структуры платежей – средняя величина транзакции в сегменте денежных переводов значительно выше, чем в других сегментах.

На текущий момент операторы систем электронных денег уверенно развивают свои сервисы: так, практически все игроки стараются увеличить число компаний, услуги которых можно оплачивать с помощью электронных денег, а также улучшают пользовательский интерфейс. Также важно отметить, что простота и удобство совершения платежей в совокупности с возможностью использования именно электронного кошелька для оплаты (вместо банковской карты) являются одними из основных конкурентных преимуществ систем электронных денег перед другими видами ЭПС.

 
Мнения представителей отрасли

В рамках подготовки исследования специалисты J'son & Partners Consulting обратились к представителям основных игроков рынка и узнали их мнения относительно текущего состояния и перспектив развития рынка электронных денег в России. Представители WebMoney и Яндекс.Денег отказались от комментариев.

Денис Разумкин
QIWI, отдел среднесрочного планирования

Как, по вашему мнению, развивается рынок электронных денег в России? Какие тенденции на ближайшие 3-5 лет Вы могли бы отметить?

Рынок развивается в соответствии с тенденциями в экономике и потребностями населения по оплате товаров и услуг. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе будет происходить развитие сбалансированных каналов наличных и безналичных платежей. В то же время весомым драйвером рынка является развитие и увеличение популярности электронной коммерции, включая контент.

Насколько безопасно осуществлять платежи через электронные деньги и как часто возникают новые угрозы?

Сфера электронных платежей, как любая сфера, напрямую связанная с финансами, привлекательна для мошенников и на регулярной основе появляются новые виды противоправной деятельности. Именно поэтому безопасность платежных транзакций и средств в кошельках является приоритетом для Группы QIWI. У нас реализована трехступенчатая защита платежных операций, внедрена специализированная система мониторинга, мы разъясняем нашим пользователям основные правила безопасности: не сообщать третьи лицам, в том числе представителям каких-либо организаций, конфиденциальные данные, использовать пароли, SMS-уведомления, подключать е-мейл уведомлений.

QIWI соответствует международным стандартам безопасности Visa, а также мы сертифицированы PCI DSS Compliance в индустрии платежных карт. Все это позволяет нам минимизировать любые угрозы и обеспечивать безопасность осуществления платежей для конечных пользователей.