Общее количество абонентов МТС на конец мая 2011 года по всем странам присутствия (Россия, Украина, Узбекистан, Туркменистан, Армения, Белоруссия) составило 108,74 млн человек, что всего лишь на 0,2 млн больше, чем на конец марта 2011 года. При этом абонентская база оператора по России составила 71,371 млн человек, что на 100 тыс. меньше показателя на конец I кв. 2011 года. Таким образом, абонентская база МТС незначительно выросла лишь за счет «дочек» в Узбекистане и Украине. Отрицательная динамика также наблюдается и в Москве – 13,53 млн абонентов по сравнению с 13,4 млн на конец марта 2011 года.
Что касается второго по величине оператора сотовой связи на территории СНГ – компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), то его совокупная абонентская база по 7 странам присутствия (Россия, Украина, Таджикистан, Казахстан, Армения, Грузия, Киргизия) без учета присоединенных активов в рамках сделки с Wind Telecom (см. материал рубрики «Билайн» на 3Gclub от 25 апреля 2011 г.) и без учета абонентов купленной недавно дальневосточной «Новой телефонной компании» на 31 мая 2011 года составила 95,5 млн человек, что на 1,94 млн абонентов больше, чем на конец марта 2011 года. Сравнивая результаты исследования AC&M Consulting за первый квартал 2011 года, можно увидеть довольно интенсивный рост абонентской базы оператора за два последующих месяца (апрель, май), главным образом, за счет регионов: на конец мая оператор имел 53,851 млн абонентов в России (+0,861 млн). При этом число абонентов «Билайн» на конец мая 2011 года в Москве незначительно выросло – до 12,47 млн человек (12,24 млн на конец марта).
Рыночные доли крупнейших сотовых операторов России на 31 мая 2011 г.
Данные AC&M Consulting
Несмотря на значительный для сотовых операторов «большой тройки» рост числа абонентов «Билайн», вторым сотовым оператором России по размеру абонентской базы все равно остается пока «МегаФон». На 31 мая 2011 года он имел 56,9 млн абонентов, набрав в течение апреля-мая лишь 0,44 млн новых абонентов. Таким образом, интенсивный рост абонентской базы «МегаФон», наблюдавшийся на всем протяжении 2010 года, резко замедлился, а в течение первых трех месяцев 2011 года наблюдался даже незначительный отток абонентов (56,46 млн человек по сравнению с 56,6 млн на конец декабря 2010 года). В Москве абонентская база «МегаФон» в течение апреля-мая выросла: на 280 тыс. человек, составив 8,53 млн. В то же время, общая абонентская база «МегаФона» по четырем странам присутствия (Россия, Таджикистан, Абхазия, Ю. Осетия) на 31 мая 2011 года составила 57,6 млн человек, что соответствует росту на 0,47 млн абонентов в сравнении с показателем на конец первого квартала 2011 года.
Четвертым наиболее крупным сотовым игроком в России по-прежнему является Tele2, абонентская база которого в 37 регионах страны к концу мая 2011 года достигла 19,416 млн человек, что на 0,43 млн больше, чем на конец марта 2011 года. К этому стоит добавить еще и 350 тыс. абонентов Tele2 в Казахстане.
Кроме того, благодаря интеграции сотовых активов МРК «Связьинвест» в объединенный «Ростелеком», в своих отчетах AC&M Consulting стал указывать совокупный результат четырех его «дочек» – компаний «Уралсвязьинформ», «Сибирьтелеком», «Волгателеком» и «Дальсвязь». Таким образом, «Ростелеком» стал пятым сотовым оператором по размеру абонентской базы в России с 12,9 млн абонентов (на 100 тыс. больше, чем на конец марта 2011 года).
Распределение сотового рынка Москвы на 31 мая 2011 года.
Данные AC&M Consulting
В целом сотовый рынок Москвы на конец мая 2011 г., по версии AC&M Consulting, выглядел следующим образом: общее количество мобильных пользователей в Москве составило 35,23 млн человек при проникновении 207,4 %, что на 0,33 млн больше показателя на конец марта 2011 года. Здесь сосредоточено 13,53 млн абонентов МТС (+ 130 тыс. к показателю первого квартала 2011 года), 12,47 млн абонентов «Билайн» (+ 230 тыс.) и 8,53 млн абонентов «МегаФон» (+280 тыс.).
Таким образом, на оставшихся региональных операторов России остается 7,6 млн абонентов, что на 0,468 млн меньше, чем на конец первого квартала 2011 г. Наиболее крупным из оставшихся операторов по-прежнему является группа СМАРТС с абонентской базой на конец мая 2011 г. в 2,5 млн человек (в течение апреля-мая не изменилась), далее следует «Сотовая связь МОТИВ» с 2,133 млн абонентов (+133 тыс.), «Новая телефонная компания» с 1,535 млн человек (+115 тыс. абонентов), чья абонентская база еще не включена аналитиками AC&M Consulting в результат «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). На последнем месте находится CDMA-оператор «СкайЛинк» с 1,4 млн абонентов, абонентскую базу которого «Ростелеком» решил пока не консолидировать со своими сотовыми активами.
Кроме исследования рынка сотовой связи, аналитическое агентство AC&M Consulting выпустило недавно и отчет по итогам развития российского рынка VAS-услуг (Value Added Services – услуги, приносящие дополнительный доход) в I кв. 2011 года. Так, по последним данным, общий объем рынка 44,2 млрд рублей ($1,5 млрд), что на 8 % больше показателя конца 2010 года (40,9 млрд рублей или $1,33 млрд). При этом среднее ARPU по VAS-услугам составило 67 рублей, а общая доля VAS в доходах российских операторов достигла 24,8 % (21,9 % на IV кв. 2010 года). Что касается распределения рынка VAS-услуг по доходам, то по итогам I квартала 2011 года продолжает лидировать «МегаФон» (28,7 %), далее следует МТС с 26,8 % и «Билайн» с 24,8 % (все остальные – 20 %).
Распределение российского рынка VAS-услуг по операторам на конец I кв. 2011 года.
Данные AC&M Consulting
Таким образом, на российском рынке VAS-услуг в течение 2010 года произошла глобальная смена тренда, еще более укрепившегося по итогам первых трех месяцев 2011 года. Теперь наибольшая часть доходов российских операторов в этом секторе генерируется не за счет SMS/MMS, а в сегменте передачи данных. Если смотреть по доходам, то по сравнению с результатами конца декабря 2010 года, он вырос до 38,7 %. Соответственно, доля сегмента SMS/MMS сократилась до 29,9 %, контента – 26,7 %, а сегмента прочих VAS-услуг упала до 4,45 %. Глобальный телекоммуникационный рынок планеты постепенно меняется, и волна этих изменений докатилась в 2010 году и до России, главным образом, за счет развития сетей 3G, и в особенности оператором «МегаФон». Между тем именно из-за стремительного роста сегмента интернет-доступа доля VAS в доходах российских операторов по итогам I кв. 2011 года достигла 24,8 %, что уже вполне сравнимо с европейскими операторами (более подробно о российском рынке VAS-услуг см. в материале рубрики «АС&M Consulting» от 27 июня 2011 г.).
